《科创板日报》5月30日，5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称“《方案》”）。旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

《方案》提出，创新新能源开发利用模式，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新；同时支持引导新能源产业健康有序发展等。

具体来看，文件明确对光伏发展作出多项指引，涵盖开发利用、电力系统接纳、产业有序发展等多方面内容——

一、开发利用方面：

（1）加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏发电基地建设。在基地规划建设运营中，鼓励煤电与新能源企业开展实质性联营；

（2）促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏；

（3）推动新能源在工业和建筑领域应用。在具备条件的工业企业、工业园区加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目；推动太阳能与既有和新建建筑深度融合发展，完善光伏建筑一体化技术体系。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

二、电力系统接纳方面：

持续提高电力系统总体接纳新能源的能力，不断增加配电网接纳分布式新能源的能力；稳妥推进新能源参与电力市场交易。

三、产业有序发展方面：

（1）提升技术创新能力，覆盖智能光伏、高效太阳能电池、退役光伏组件等多个细分环节。

（2）保障新能源产业链供应链安全。防控价格异常波动，增强新能源产业链供应链韧性。指导地方政府做好新能源产业规划，落实光伏产业规范条件。

如今，我国光伏发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已经进入全面平价发展大时代。

数据显示，2022年3-4月，我国光伏产业平稳运行。产业链各环节中，多晶硅产量约12.2万吨，环比增长11%；硅片产量约49GW，环比增长22.5%；电池片产量超44GW，环比增长12.80%；逆变器产量超31GW，环比增长14.81%。疫情重压下，光伏产业仍保持两位数以上的增速，中航证券预计，随着疫情缓解，光伏各环节增速有望进一步提高。

开源证券认为，目前下游电站在IRR合理的时间段，光伏装机需求接近于“无限”，行业需求端持续向好，建议更为关注产业链利润分配与新技术的布局机会，看好供需格局改善的组件及电池、新技术、核心成长等方向。

▍屋顶分布式光伏目标获重申 BIPV有望加快落地

随着产业链降本提效持续，开源证券指出，分布式大市场、电力市场化改革等后周期机会凸显，尤其是屋顶分布式及储能。光伏天然适合分布式，目前BIPV、风光储配套政策已出台。

正如上文所示，在今日发布的《方案》中，也纳入了屋顶分布式光伏。文件重申了《2030年前碳达峰行动方案》中提到的目标之一，即到2025年，新建公共机构建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

此前，屋顶光伏也已多次受到政策提及推动，包括国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》、国家发改委2月发布的《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等多个文件。

而在这之中，光伏建筑一体化（BIPV）是受到多家机构看好的一大方向。中信证券预计，2022年将是BIPV行业政策和项目加快落地的一年。

据广发证券估算，中国工商业屋顶BIPV系统初始投资成本约4.68元/W；按当前情况计算，工商业屋顶BIPV系统静态投资回收期约10年，项目IRR约12%。随着技术进步，BIPV系统经济性将持续改善，预计未来发电自用将成为BIPV系统运用的主流场景。

分析师预期，2022-2025年，光伏建筑市场空间总量可达2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量可达231/391/631/866亿元。

放眼产业链，已有多家企业着手布局BIPV。其中：

森特股份已与隆基股份合作开发“隆顶”等多个系列BIPV产品；

东南网架钢结构核心技术成熟，与各地经开区合作积极布局 BIPV；

天合光能、中信博均已推出晶硅构件BIPV产品；

东方日升3月底推出BIPV产品超能顶、超能瓦；

晶科能源、固德威等也有相关产品发布；

江河集团利用技术储备积极转进 BIPV。