上证报中国证券网讯(记者 陈玥)为助力投资者把握产业发展逻辑,拟由工银瑞信绩优基金经理张宇帆担纲的工银瑞信优质发展混合型基金已于4月25日起正式发行。该基金中长期聚焦高端制造与医药、消费等五大方向,为投资者长期布局优质企业增长红利提供了便捷工具,投资者可通过平安银行、交通银行、中信证券、国泰君安证券及工银瑞信基金等渠道认购。
作为一只偏股混合型基金,工银优质发展混合投资比例中股票资产占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通投资标的股票占基金股票资产的比例为0%-50%,在控制风险的基础上寻找有竞争力的企业,分享企业成长的价值,追求中长期超越业绩基准的超额收益。
选择好行业中的好公司,是长期获得收益的前提。2022年以来,国家发布多个重点行业的“十四五”发展规划。在此背景下,工银优质发展混合围绕重点行业进行布局。该基金在建仓期将采取相对谨慎同时相对灵活的建仓策略,中长期则看好五大投资方向:一是数字经济相关的产业互联网、物联网、互联网等;二是电力系统改革相关的电网、电力运营商、光伏风电、储能等;三是汽车相关的智能驾驶、新能源汽车等;四是受益于安全和自主可控的军工、半导体等;五是估值已经回到低位的医药行业、以及疫情管控放松之后回到正常增长轨道的消费相关行业。
2022年的结构性行情,对主动权益基金的投研能力提出了更高的要求。工银优质发展混合拟任基金经理张宇帆具有15年证券从业经验、6年投资管理经验,投资风格偏稳健。Wind和基金四季报数据显示,截至2021年12月31日,张宇帆代表作工银物流产业股票A近一年、三年、五年、成立以来等各个阶段的表现均大幅超越同期同类基金指数。同时,最近5年工银物流产业股票A在各个年度、各种市场环境下,其业绩均跑赢同期大盘指数。