这波疫情的影响不止于此。

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上周，高速开始管控的时候，我们的看法是，这一波疫情不只是影响销售端，生产端和运输端都受到冲击，直接影响了整个供应链。

现代制造业背后是由庞大的产业链构成的，上下游任何一个链条断掉，就无法生产。

当时举了个例子，是蔚来停产。

然后看到消息，特斯拉、一汽、上汽、宝马……纷纷传出停产的消息。

在那篇推文的最后，我们写道：

除了国内受影响，放到更大的市场空间来看，外贸订单会不会外流，产业链会不会加速外迁，全球制造业工厂地位会不会受影响？

没想到昨天就看到消息：

苹果已开始在印度生产iPhone13。

因为苹果在上海和昆山的供应商因为疫情已经停工了，在最好的情况下，完全恢复生产可能要到4月底或5月初。

而此前，印度的苹果供应商都生产老一代iPhone，比如11和12，这一次直接生产13，印度在苹果产业链中的地位又更进了一步。

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从贸易摩擦到疫情爆发，全球产业链开始加速转移和脱钩。

我们看到，这些年东南亚和南亚都在积极承接制造业转移，就像几十年前的中国一样。

其中，比较亮眼的就是越南和印度。

最近，看到网上的消息，说越南赢麻了。

股指逼近历史新高，经济增速稳居全球前列，成为全球投资者的避险天堂，当然，外资热钱涌入的风险也是不小的，但就目前来看，确实是当红炸子鸡。

越南搞得这么红火，一手接产业转移，一手搞转口贸易，在这个时代大背景下两头吃红利，只要脑子拎得清，搞不好才怪。

但是越南体量还是小，体量够的是印度，同时对承接全球产业链表现出明显热情，它的优势在于年轻的人口结构可以提供足够多的密集劳动力。

但是短板也很明显，工人素质不高，良品率低，效率不高，时不时给你来点罢工，让人头疼。

所以，你看苹果最先进的机型还是要在中国组装，但是疫情一来停工了，先进的产能也只能转移一部分到印度，这势必要提升印度产业链的地位和水平，进而影响到中国世界制造工厂的地位，最起码也是加速了这个转移的进程。

这才是最让人担心的事情。

其实，不只是精密制造，最近看到义乌疫情也有了，作为全球小商品生产中心，影响恐怕更大。

可以看到，这一波疫情对供应链和产业链的冲击是全方位的，远不只是抢菜这么简单。

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结语

当然，国家的反应也是很快的。

不管是打通物流运输堵点，还是要建立全国统一大市场，主要是统一的要素市场，别理解错了，不只要保物资供应，更是考虑到产业链的影响。

看到有人说这是腾笼换鸟，没什么大不了的，我觉得不对，可能是宏大叙事看多了。在产业链向上突破的时候，更要保住现有产业链的稳定，腾笼换鸟是主动选择，而不是被动的接受，不然向上突破没有完成，现有的产业链反而外迁，那就进退失据了。

要尽快搞定疫情，防止疫情导致产业链外迁。

感觉今年，才真的是大变局的一年。

大宗、战争、疫情、加息……旧的格局被冲击的够呛，世界又要进入湍流期，各种迹象都在趋向保守。

大家要抓稳了，车可能会有点颠簸。

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