陈其珏

一项被称为“史诗级”的可再生能源发展目标昨天在德国公布。

据报道，德国气候部门2月28日提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。为完成该目标，德国还提出2035年前可再生能源装机规划，由各部委投票表决。其中，光伏新增装机从2022年的7吉瓦逐步增加到2028年的20吉瓦，而后保持该水平直至2035年。

在业内看来，这将为全球可再生能源革命打造新的标杆，也为当前国内已如火如荼的光伏行业发展注入新的动力。

反映在A股上，光伏概念股今天迎来集体上涨，截至发稿前，嘉寓股份、瑞和股份、美利云、宁波能源涨停，华西能源涨幅逾9%，大全能源涨幅逾7%，中天科技（维权）、振江股份涨幅均超5%。

未雨绸缪

德国欲大幅增加光伏装机

去年12月，德国新联合政府曾提出2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标，且届时光伏累计装机规模将达200吉瓦。尽管本次立法草案所设的目标与上述目标在规模上相仿，但前者对每年装机又给出了明确的指引，因而进一步强化了德国光伏市场高增长的预期。

按照上述装机指引测算，2021到2025年德国装机的复合年均增长率（CAGR）将达到32%。

德国太阳能工业协会此前表示，除了气候意识得到提高外，光伏装机增长背后的主要驱动力还包括消费者争取到更大的能源选择独立性、光伏技术价格的大幅降低以及供热系统补贴条件的完善等。

此外，德国正在发起一项支持在农业用地上建设太阳能项目的倡议。该国农业部、气候部和环境部部长上月联合宣布的一揽子计划将使农业光伏电站获得德国可再生能源法的支持和推动，使土地能同时用于发电和农耕。该国相关部门估计，此举可能会带来200吉瓦的额外光伏装机容量。

德国农业部部长杰姆·厄兹德米尔（Cem Özdemir）表示，这些建议代表了“气候、自然和农业的三方共赢， 三家部委已经着手确保农业需求、能源生产以及自然保护之间最通畅的交流。”

德国太阳能贸易协会Bundesverband Solarwirtschaft（BSW）最近警告称，为了实现200吉瓦的目标，需要拆除各种障碍。协会欢迎政府的农业光伏建议，但也表示有必要扩大目前对新太阳能电站“非常严格”的建设地点框架。

BSW首席执行官卡斯滕·柯尼格（Carsten Körnig）表示，“联邦各部委现在提交的提案是朝着正确方向迈出的一步，但还不够。可以预见，缺乏建设太阳能电站的地点将成为一个投资障碍。”

这些举措都是德国新联合政府试图在9年内实现80%以上可再生能源发电计划的一部分。2020年，这一数字只有45%。

摆脱天然气进口依赖

新能源成首选

“我们认为这一目标实现的可能性较大。”一位券商研究员1日表示，德国政府大力支持新能源的核心原因之一或在摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%的天然气依赖从俄罗斯进口。近年由于地缘政治因素，俄气进口比例有所下滑，推动欧洲电价上涨，预计2022年欧洲天然气供应仍相对偏紧。近日俄乌局势更进一步加剧欧洲对天然气供应的担忧。因此，摆脱能源进口依赖迫在眉睫。

他预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段，未来五年有望实现30%-35%的复合增速，带动全球装机增长。

德国经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）近日表态称，俄乌战争爆发促使德国改变其能源计划，未来可能扩大对煤炭的使用，以减少对俄罗斯天然气的依赖。但将煤炭的使用延长到2030年以后可能会带来风险。从长远看，在能源安全方面，除了可再生能源之外别无选择。

德国的能源供应严重依赖进口，超过一半的天然气供应份额来源于俄罗斯。作为制造业大国，德国工业占据了35%的天然气消费。如天然气价格进一步上涨，或给该国能源密集型行业带来沉重打击。

国内光伏产业再受提振

作为一直以来领衔可再生能源发展的欧洲大国，德国提高装机预期对中国光伏行业也将带来提振。

欧洲市场对中国光伏行业有多重要？中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日在光伏行业2021年发展回顾与2022年形势展望线上研讨会上表示，去年中国光伏产品出口的区域分布情况中最值得一提的就是欧洲。欧洲市场去年增幅最大，是中国光伏产品第一大出口市场，占到出口总额的接近40%。从组件角度看，欧洲也一跃超过亚洲，成为中国的最大出口市场，占到43.9%。

集邦咨询的数据显示，2021年德国新增光伏装机容量达5.26吉瓦，比 2020年的4.88吉瓦增长了约8%。截至2021年底，该国的累计太阳能装机量已达66.5吉瓦。

德国此前公布的2022年光伏项目招标总量为6吉瓦，其中3.6吉瓦为大电站项目，2.3吉瓦为屋顶项目。目前德国已启动了2022年第一次招标，投标截止日期为3月1日。

中金电新分析师认为，此次修正的目的除了气候保护外，还与降低德国能源进口依赖度有关。新规划目前已进入部门咨询程序，新能源装机将加速。按光伏目标装机量200吉瓦计算，对应未来15年的德国年均新增装机10吉瓦以上，较2021年翻倍，市场空间巨大。

民生电新首席分析师邓永康表示，短期从行业跟踪数据看，年后一线组件厂排产持续提升，一季度排产环比去年四季度有望边际快速增长，海外印度、日韩、波兰等地一季度抢装也对需求形成支撑，一季度淡季不淡已得到验证。中期来看，3月份最后一轮博弈后，产业链价格下行，需求爆发是趋势。目前，国内招标提速，南美、中东等地集中式电站等待起量，今年光伏装机需求有望在230吉瓦以上，增速超50%。