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文/朋朋笔记
自人类学会用火以来，对能源的渴求就从未停止。
安全、清洁、廉价的能源成为了人类永恒的追求。如今，这个梦想照进了现实，因为光伏从真正意义上实现了无尽能源天上来。也正因为如此，光伏受到了全世界的大力推广，这也让光伏成为了A股最耀眼的资产之一，今年的涨幅高达49.26%。
回顾2021年，真的是发生了太多的事情。有欣喜，有悲伤；有感动，有落寂；有收获，有失去……也许我说不出那许多的字，我惟有满含热泪，在心底用一种极度婉转的声音轻轻吟唱。
此时此刻，让我想起了电影《城南旧事》的插曲：“长亭外，古道边，芳草碧连天。问君此去几时来，来时莫徘徊。天之涯，地之角，知交半零落。人生难得是欢聚，惟有别离多。”显得唯美而忧伤。我们所有的人都是在不断认识、告别——认识、告别——认识、告别这个循环中不断成熟。《城南旧事》中，印象最深刻的，除了英子那一双纯真清澈的眼睛，最感触秀贞母女是真的苦啊，好不容易母女相认团聚，女儿还没好好感受一番母爱，就和母亲在奔赴寻找父亲的路上遭遇不测，真是太可怜了。光阴的故事里，每一次失去的，都在告诉我们好好珍惜当下。不管做任何事情，我们都经常告诫自己“不在顶峰慕名而来，莫在低谷转身离开”！在此，祝大家新年快乐！恭喜发财！
好了，我们继完成光伏板块的逻辑解析。光伏板块（931151.CSI）今天大涨3.57%，首航高科强势涨停，福莱特、德业股份、芯能科技、通威股份、福斯特、隆基股份、东方日升、*ST天龙、中来股份（维权）、天合光能的涨幅均超过了4%。
光伏的暴涨，主要有2方面的驱动力：1、短期来看：主要是政策大礼包和央行流动性的加持；2、长期来看，主要是光伏有着过硬的基本面。
今天，我们就来聊聊光伏板块的逻辑。
1、短期来看：主要是政策大礼包和央行流动性的加持
1）、首先是政策的大礼包。12月30日，国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链，支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展，因地制宜发展生物质能，探索深化海洋能、地热能等开发利用。
2）、其次是央行流动性的加持。12月31日，央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元。
12月30日，央行货币政策司司长孙国峰表示，今年央行并行推出两个新的结构性货币政策工具，碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。碳减排支持工具的支持比例是60%，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的支持比例为100%，利率均为1.75%。目前两个工具已经顺利落地。央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元，支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元，共2817家企业，带动减少排碳约2876万吨。
同日，央行研究局局长王信也表示：健全顶层设计，引导和撬动更多资金进入碳减排领域，推动能源结构、产业结构、生产和生活方式全方位绿色低碳转型。
2、长期来看，主要是光伏有着过硬的基本面
首先是因为全球都在大力推行碳中和政策，让光伏成为了世界性的主题。全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，目前已有11国对“碳中和”时间目标立法（或拟立法），13国官宣“碳中和”的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间。
中国在气候雄心峰会宣布，至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右；欧盟成员国达成共识，2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%；美国拜登竞选总统胜出，计划重回《巴黎协定》。
其次是因为平价光伏的时代已经来临，产业迎来了高速增长期。当前国内光伏项目度电成本已降至0.25-0.35元/kWh，光伏已在国内约2/3地区实现平价。全球范围内，光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源。未来随着光伏装机成本持续快速降低，产业即将迈入高速增长期。中性预期下，2021-2022年，全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW，其中，中国市场光伏新增51/63GW ，十四五/十五五期间，我国预计光伏年均新增装机73/107GW。
从产业链的各个环节来看，龙头的市占率持续提升，产业技术升级迎来了新机。
浙商证券指出，当前光伏各产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。主产业链分环节看，硅料：供需仍偏紧，价格有望保持高位；硅片：尺寸大型化趋势明确，隆基、中环寡头垄断；电池：TOPCon/HIT蓄势待发，竞争格局有望持续改善；组件：集中度持续提升，盈利水平有望修复。辅产业链方面，行业高增+渗透率提升，逆变器、支架等大有可为。
当前行业加速增长确定性强，产业链技术持续创新优化，技术领先企业有望加速扩展，市占率持续提升，并获得高于行业平均的盈利水平，业绩有望超预期。浙商证券建议关注5条主线：1）一体化龙头企业，业绩有望超预期（隆基股份、晶澳科技、天合光能）；2）硅料供需仍偏紧，价格有望维持较高水平，龙头业绩确定性强（通威股份、大全能源）；3）受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源、锦浪科技、固德威；4）格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特、海优新材；5）其他环节的优质龙头企业，中信博、福莱特等。
从近期的情况来看，产业链价格博弈拐点已现，12月中下旬排产修复：短期看，11月初工业硅、EVA粒子等原材料及玻璃价格回调，11月底硅片率先降价，12月8日硅料价格开始下跌，产业链价格博弈拐点已现，近两周组件厂排产已明显好转，辅材厂加单较多。政策端，风光大基地一期97GW正有序推进，二期已开始申报；中央经济工作会议: 新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量；欧盟发布《2021－2025欧洲光伏市场展望》，提出光伏2021年装机达26GW+，同比增速或达34%，未来十年持续高增。
产业链的报价出现了显著的下跌，那么意味着光伏的装机量有望加速。数据上的结果也是如此，光伏究竟有多火？我们用数据来说话。
国内：2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW，同比+62.2%。2021年1-11月累计光伏新增装机34.83GW，同比+34.5%；2021年1-11月组件出口量91.7GW，同增31.6%；2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元，同增47%。
美国：2021年1-9月，美国新增装机20.4GW，同比+41%；2021年9月美国新增装机2.45GW，同比+31.96% ，环比+10.17%。在拜登新能源和碳减排政策的支持下，光伏未来发展空间巨大。
欧盟：《2021-2025欧洲光伏市场展望》要点：2021年欧盟27个成员国新增光伏装机容量约为25.9GW，同比增长34%，为历史最好一年，其中前五大市场依旧为德国、西班牙、荷兰、波兰、法国；欧盟光伏新增装机高速增长，东吴证券预计2021、2022年分别达26、33GW，同增32%、28%，长期看欧盟目标2030年碳减排55%，2050年碳中和，预计欧盟2021-2030年年均装机超50GW，打开长期增长空间！
中信建投指出，今年以来，欧洲天然气价格飙升，并带动北美、亚洲区域天然气价格跟涨。在海外电价持续上涨的背景下，国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。根据测算，在电价为0.4元/kWh、项目总投资收益率在6%的情况下，下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W。长期来看，欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电，而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏，水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响，煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足。考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求，预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW，同时2022年有望达到220GW。
从今天的盘面来看，光伏板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
3月16日，尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少，这意味着有主力资金在调转方向。
随后，大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右，涨幅超过了360%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从2月初至3月底，锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，锦浪科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
6月10日和8月13日，B/S点也发出了提示信号，锦浪科技从113.45元涨至253.88元，区间涨幅为123.79%。
AI分时宝协助投资者把握日内交易的机会，从而降低持仓成本。当时机成熟时，AI分时宝在盘中会发出“机会”和“风险”的信号。
需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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