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2022,该如何把握?

时间:2021-12-30 18:22:36 | 来源:市场资讯

四季度中,市场持续在元宇宙-特效药-元宇宙中发力。

那么,第一特效药、中药在明年会如何走呢?

第二元宇宙的演绎会如何?2022年元宇宙会继续演绎持续爆发吗?

针对这些问题,可以查阅机构的观点,捕捉痕迹。

1、2022年整体来看,信用扩张态势,流动性增加,对于估值有较大的支撑。国盛证券的熊园也表示,“2022年可以乐观点”。

2、指数来看,指数区间震荡,当前调整,为春季躁 动打开空间,春季躁动后二季度可能再次调整。、

3、指数在年中可能出现指数级别的机会,仓位在这个阶段,可能成为胜负手。

4、业绩稳定的核心资产(比如白酒、医药),其未来超额收益对当前估值敏感性较高,18 年年底、19 年年中、20 年 4 月初都属于核心资产极端便宜的位置,21 年 2 月中旬属 于核心资产极端贵的位置,当前刚好介于这两者之间。

5、大盘股(白马核心资产、金融和地产链)22 年都暂时不具备趋势性机会的 情况下,预计中小盘占优的风格尚未结束。未来小盘股的风格主要依托于从新能源到 5G 应用端等产业趋势的交替推进。

6、硬科技赛道

较难躺赢,需要在产业趋势不错的赛道中进一 步挖掘中小公司

7、军工、新能源车(电池、零部件、电子、整车)、新能源大基地(风、光、储、运营商)、半导体(设备、材料)。

另外,复盘来看,如果没有产业层面低于预期,景气赛道的阶段性调整一般幅度在15%,目前看处于调整的下沿位置, 预计22 年春季躁动可能仍是核心进攻方向。

8、2022 年需要关注的一个全新主线:5G 的应用端,可能包括元宇宙、车联网、能源物联网、工业物联网等新型基础设施。

9、传媒板块是否会在2022年逆袭?

传媒影视在经历了多年的行业监管以及艺人税收查处后,整个行业正在经历一波快速的供给侧改革,很多影视公司纷纷退出内容产业,整个行业一片阴霾。这将是黎明前的黑暗时期。

第二元宇宙,技术的升级,5G的应用。

继续强推元宇宙龙头公司【芒果超媒】【视觉中国】【蓝色光标】【锋尚文化】和【捷成股份】【华扬联众】等。

现有的元宇宙是一个通过各种介质进入,同时可以任意联网和社交的,就跟互联网时代的脸书一样,未来在元宇宙里,你同样会拥有自己的房子,爱人,学校,工作,朋友,宠物,你可以任意的去任何地方见任何人,实现你在现实生活中远远无法想象的事情,所以元宇宙表现看是一个人类乌托邦的幻想,但在5G或者6G的发展下,我们觉得元宇宙正在快速向我们驶来,也许真正实现还需要很多年?! ?就好比几年前马斯克说新能源汽车会普及,很多人嗤之以鼻,但现在,我们发现新能源汽车发展速度远远超出我们的预期,而现在来看,脸书,微软,迪士尼,英伟达,都在全力布局元宇宙,我们相信元宇宙这个方向是正确的,但是朝着这个方向前进,对于传媒互联网板块来说,一定会有很多投资机会有待挖掘,而现在来看,最先落地的就是虚拟人和NFT,虚拟人最近市场讲的很多,但毫无疑问,这是元宇宙最先落地的业务,虚拟偶像和虚拟人直播以及虚拟人代言,正在快速普及,很多广告主也是对此非常满意,未来虚拟人业务有望更快普及。

同样,对于元宇宙至关重要的NFT平台,视觉中国也已经推出首批数字藏品,可谓开先河者,公司本身就拥有数以亿计的虚拟资产,未来一旦交易普及,公司的价值有望快速重估。

最后,也关注芒果在元宇宙的布局,虚拟剧本杀,虚拟主持人,虚拟演?! ?会,芒果在元宇宙的布局有望持续带来惊喜。

基金上,关注传媒TMT。理由:1、估值相对低。2、元宇宙可持续性热度。3、技术上,水下二次金叉,反转。

码字不易,请多关注。

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