“豪华定增团”再度现身！

12月26日，云铝股份披露30亿元定增结果，财通基金、诺德基金、华夏基金、景林资产、国泰君安、JPMorgan等各路知名机构参与其中。

云铝股份定增结果出炉

“豪华定增团”现身

12月26日晚间，云铝股份披露定增结果，本次定增发行价格为8.83元/股，募集资金总额约为30亿元。其中，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配近5亿元，中国铝业获配近3.2亿元。

同时，还有多家公募基金、券商、私募、险资、外资参与其中。财通基金、诺德基金、华夏基金分别获配2.79亿元、1.66亿元、9350万元；国泰君安、中国银河的认购金额均超过了2亿元，长城国瑞认购金额为1.58亿元；千亿私募景林资产旗下的两只产品合计认购约2.1亿元。此外，JPMorgan、巴克利银行和友邦保险，均认购了8000万元。

按照云铝股份目前最新11.31元的股价计算，本次参与云铝股份定增的投资者账面上已经浮盈28%。

此外值得注意的是，在发行对象中还有一位自然人“谭瑞清”吸引大家中注意，谭瑞清的认购金额力高达2.65亿元，压一众知名机构。那这位是来者何人呢？公告显示，谭瑞清的住所位河南省郑州市。

据查，龙佰集团副董事长也叫谭瑞清，同样也是河南人。公开资料显示，谭瑞清曾任河南省化工进出口公司部门经理，中电(河南)进出口公司总经理助理，浩科化工副董事长。自2002年7月起任龙佰集团副董事长。现任河南佰利联化学股份有限公司副董事长，银泰投资执行董事兼总经理，银科化工董事。

胡润百富榜显示，2021年谭瑞清、张晓琳夫妇的财富值为125亿元，排名第582位。2021年4月，谭瑞清以14亿美元财富位列《2021福布斯全球富豪榜》第2141名。

部分资金用于水电铝材一体化项目

提升公司整体盈利水平

云铝股份表示，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目建设完成之后，云铝股份将增加年产原铝50万吨的产能规模，提升公司整体盈利水平。预计项目投产达产后每年可平均新增营业收入约56.92亿元，年平均税后利润约3.27亿元。本项目财务内部收益率(税后)为12.02%，投资回收期为8.52年(税后，含建设期)，经济效益良好。

本次非公开发行股票后，公司计划将募集资金中的9亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，降低财务费用，并提高公司的盈利水平及持续盈利能力。

云铝股份表示，本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资产负债结构更趋稳键，资产负债率得以下降，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，公司未来的发展战略将得到有效支持，预计募投项目实施后公司的营业收入和盈利能力将得到提升。

本次非公开发行后，公司前十大股东中，云南冶金集团股份有限公司仍为公司的第一大股东；谭瑞清新进成为公司第五大股东，持股比例为0.89%；国泰君安、银河证券、新进成为第七、第八大股东；景林资产旗下的景林丰收3号私募基金成为第十大股东，持股占比为0.42%。

受“能耗双控”政策影响

云铝股份产能受限

云铝股份的主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝用炭素制品生产、铝冶炼及铝产品加工。近年来，公司在保持高品质铝锭、铝合金、电工圆铝杆、铝板带箔和炭素制品等主要产品市场竞争力的基础上，规模优势更加明显，同时致力于扩大铝的应用和向中高端产品升级，新产品对提升公司盈利能力的贡献逐步显现，产品结构持续优化。云铝股份的实际控制人为国务院国资委。

12月7日，云铝股份在投资者互动平台表示，2021年9月，云南省相关部门下发关于坚决做好能耗双控有关工作的通知，受云南省“能耗双控”政策影响，公司产能受到一定限制。公司正加大与相关部门的沟通协调力度，争取早日实现限产产能复产。

随后，云铝股份再次回复称，公司所在的云南省具有丰富的水电能源，并在大力发展风电、光伏发电等再生能源，为公司生产用电提供了保障，同时公司正在与有专业优势的发电企业进行合作，由对方投资在公司下属企业闲置土地和厂房屋顶建设分布式光伏发电和分散式风力发电项目，进一步拓宽公司绿色电力保障渠道。

目前，云铝股份已有两家下属企业与有专业优势的电力企业签署了绿电新能源项目合作开发协议，由对方投资在公司下属企业场地内建设分布式光伏发电项目，合计装机容量约6.7万千瓦，每年可提供绿色清洁电力约8000万千瓦时，项目提供的绿色清洁电力全部就地消纳。下一步，云铝股份将充分利用下属企业的工业厂房屋顶、边坡及闲置空地等实施分布式光伏及分散式风力发电项目，大力提高风电、光伏发电等可再生能源利用水平，预计公司及下属企业与电力企业合作项目总装机容量将超过20万千瓦，每年提供绿色清洁电力约2.4亿千瓦时。

与此同时，对于投资者关心的问题，云铝股份多次在互动平台表示，“公司没有锂电池业务，也没有锂矿资源，公司生产的高精、超薄铝箔部分应用于锂电池生产。”

三季报数据显示，公司前三季度实现营业收入321.22亿元，同比上升61.47%；净利润为32.32亿元，同比增长466.69%。

股价表现方面，今年前三季度股价震荡攀升，股价累计涨近200%，但是在9月16日实现阶段新高后，便开始快速下跌。截至目前，该股在三个多月的时间股价累计跌超48%，几近腰斩，目前该股报11.32元，总市值为392.57亿元。