发行价557.80元/股，中一签要缴款近28万元，史上最贵新股禾迈股份遭遇了大比例弃购。

12月14日晚，禾迈股份公布首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。据公告，网上投资者放弃认购数量达65.14万股，放弃认购金额为3.63亿元；网下投资者未出现放弃认购。

据公告，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商），即中信证券包销。值得注意的是，中信证券还参与禾迈股份的战略配售，获配金额为1.12亿元。

网上弃购比例18.74%

禾迈股份12月14日晚间公告，新股网上发行出现弃购情况。

具体看，网上投资者缴款认购的股份数量为282.51万股，网上投资者缴款认购的金额为15.76亿元；网上投资者放弃认购数量达65.14万股，网上投资者放弃认购金额为3.63亿元；网下投资者未出现放弃认购情况。

来源：禾迈股份公告

据公告，启动回拨机制后，网下最终发行数量为578.83万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.48%；网上最终发行数量为347.65万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.52%。以此计算，禾迈股份网上发行新股的弃购比例达18.74%。

据了解，禾迈股份中一签为500股，而65.14万股的弃购数量，理论上有大约1302个中签股民放弃缴款。

分析人士称，禾迈股份过高的发行价格可能是弃购的主要原因。据禾迈股份12月9日晚公告，回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02886891%，发行价格为557.80元/股。中一签禾迈股份（500股）需缴款27.89万元。

12月14日晚，在禾迈股份股吧里不少股民对出现弃购的情况表示“预料之内”，还有股民表示“还好我没中签，不然纠结中”，也有股民表示“羡慕中签的”“想中一签没机会”。

中信证券包销+跟投

网上投资者弃购部分该如何处理？

据禾迈股份公告，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商），即中信证券包销，包销股份的数量为65.14万股，包销金额为3.63亿元。包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为7.0307%，占本次发行总规模的比例为6.5139%。

值得一提的是，据禾迈股份此前公告，参与战略配售的对象为禾迈股份员工资管计划和中信证券投资有限公司两名战略投资者。中证投资为中信证券设立的全资子公司，中信证券持有其100%的股权。

据12月14日晚公告的最终战略配售结果，中证投资获配股数为20万股，占本次发行数量的2%；获配金额（不含佣金）为1.12亿元，限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

来源：禾迈股份公告

包销加跟投，中信证券将持有禾迈股份85.14万股的股份。而据禾迈股份公布的公司股权结构，禾迈股份第六大股东持股数量为67.61股。

来源：禾迈股份公告

募集资金重点投向科技创新领域

公开资料显示，禾迈股份是一家以光伏逆变器等电力变换设备及电气成套设备为主要业务的高新技术企业。禾迈股份称，此次募集的资金将重点投向科技创新领域。

来源：禾迈股份公告

据禾迈股份12月14日晚同步发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，“禾迈智能制造基地建设项目”将进一步扩充公司优势产品——微型逆变器的产能，同时，该项目也有助于提升公司的研发能力和自主创新能力。

“储能逆变器产业化项目”将使公司进入光伏储能逆变器领域，丰富公司的产品线，有利于公司为用户提供全方位的能源解决方案。

“智能成套电气设备升级建设项目”通过优化生产功能布局，提高公司制造装备水平，在确保产品质量的同时，进一步扩大公司智能电气设备产品的收入规模。

同时，公司根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排补充流动资金的使用，该等资金将投向公司的主营业务，用于技术研发、生产经营、开拓市场、人员培训等，可以保证研发、生产经营的顺利开展，提升公司的对外扩张实力，提高市场占有率和抗风险能力。

编辑：宋兆卿 王寅