摘要：料日内恒指振荡，国务院总理李克强称，明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。

关联代码：顺风同城（09699.HK）、中国移动（00941.HK）

隔夜环球市场表现：

数据来源：Wind资讯

注：截至当地时间2021年12月13日24时，原油期货的单位：美元/桶，黄金期货的单位：美元/盎司，白银期货的单位：美元/盎司。

大市评述：

隔夜美股道指跌320.04点，跌幅0.89%，报35650.95点；纳指跌217.32点，跌幅1.39%，报15413.28点；标普500指数跌43.05点，跌幅0.91%，报4668.97点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23683点，跌271.04点或-1.14%。

摩根士丹利预料，美股明年下跌概率为60%。大摩称，出现更大幅度修正的概率为30%，标准普尔500指数升至5000点的概率仅为10%，低于之前的20%。在未来12个月内，指数基本上可能窄幅调整。

国务院总理李克强称，明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。“（将）采取有力措施应对困难，”李克强在视频会见世界银行行长时称，“我们有能力实现全年主要目标任务。

AI“独角兽”商汤集团宣布延迟全球发售及上市，同时表示公司仍致力尽快完成全球发售及上市。商汤集团原计划将于12月17日在港交所上市，拟全球发行15亿B类普通股新股，发售价为每股3.85港元至3.99港元，最多集资59.85亿港元。

重点关注：

中国移动（00941.HK）公布，中国证监会于2021年12月13日正式书面通知公司，公司人民币股份发行已获核准，有效期为核准发行之日起12个月内。石四药集团（02005.HK）港交所公告，可能将江苏博生医用新材料股份有限公司的股份分拆并独立挂牌或上市。顺丰同城（09699.HK）发布公告，拟发行约1.31亿股，发售价已确定为每股H股16.42港元，全球发售收取的所得款项净额估计约为20.313亿港元。每手200股，预期H股将于今日（2021年12月14日）上市。青岛啤酒（00168.HK）：复星集团于12月9日减持公司H股3800万股，本次权益变动后，复星集团持有公司股份比例将由7.84%下降至5.06%。中国信通院：2021年1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，同比增长12.8%，其中，5G手机出货量2.39亿部，同比增长65.3%，占同期手机出货量的75.3%。涉及手机产业链板块，包括小米集团-W（01810.HK）、瑞声科技（02018.HK）、舜宇光学（02382.HK）、高伟电子（01415.HK）、丘钛科技（01478.HK）。乘联会数据显示，2021年11月皮卡批发销售4.8万辆，同比下降3.8%，环比增长8.1%，同比2019年增长23%。1-11月皮卡销量48.8万辆，同比增长13.8%。涉及港股长城汽车（02333.HK）。

公司简讯：

龙源电力（00916.HK）提醒异议股东行使收购请求权。公告称，公司拟换股吸收合并平庄能源，同时平庄能源将除递延所得税资产、递延收益、应交税费以外的全部资产和负债出售给平庄能源控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，且公司以现金购买国家能源投资集团有限责任公司其他附属公司持有的部分新能源业务资产。华宝国际（00336.HK）在港交所公告称，董事会注意到，公司近日之股份价格出现不寻常波动。经作出于相关情况下有关本公司之合理查询后，除（i）本公司于2021年11月17日刊发之公告所披露本公司正在考虑建议分拆其调味品业务于香港联合交易所有限公司上市之可行性。枫叶教育（01317.HK）在港交所公告称，截至2021年8月31日止年度持续经营业务收益9.41亿元，同比增长143.9%，年内亏损6.71亿元，上年同期溢利4342.5万元。董事会并不建议派付截至2021年8月31日止年度的末期股息。本公司已向 联交所申请，自2021年12月14日上午九时正起，恢复买卖股份（股份代号：1317）及本公司债务证券（债务证券股份代号：40564）。汇丰控股（00005.HK）发布公告，公司于2021年12月13日回购500.76万股，回购价格每股为4.2990英镑-4.4000英镑。药明康德（维权）（02359.HK）获摩根大通于12月8日在场内以每股平均价164.7258港元增持89.01万股H股，涉资约1.47亿港元，持好仓比例由5.77%增持至6.00%。中国财险（02328.HK）遭美国资本集团于12月9日在场内以每股平均价6.878港元减持669万股，涉资约4601.38万港元，持好仓比例由6.04%减持至5.94%。

公司财报公布：

今日公布业绩的公司：无。

国内外要闻：

岁末年终，深圳个人住房按揭贷款利率出现了松动的迹象。国内财经媒体了解到，近日有部分中小银行下调了深圳地区的房贷利率，首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。不过，占据房贷按揭市场绝大部分份额的国有大行，目前并未跟进下调房贷利率。港股內房板块逐步有企稳迹象。央行：11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月份多增532亿元。11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。国家邮政局：今年12月12日全天，邮政、快递企业共揽收邮（快）件达4.6亿件，同比增长超20%，再创历史新高。香港统计局：香港整体制造业的工业生产指数继在2021年第二季录得5.6%的按年升幅后，2021年第三季与上年同季比较上升7.8%。相应的生产者价格指数与上年同季比较下跌0.9%，而2021年第二季则录得2.7%的按年升幅。港交所：截至11月，北向沪股通和深股通的日均成交额达1210亿人民币，比去年同期上涨33%；南向港股通今年日均成交额达429亿港元，比去年同期上涨79%。单月表现方面，北向沪股通和深股通十一月成交总额达2.35万亿人民币，较十月增加43%；南向港股通成交总额达5，896亿港元，较十月增加48%。中汽协：新能源汽车累计产量已超300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。群智咨询：三季度全球车载显示面板出货量约为4185万片（仅前装），同比增长约25.6%，前三季度车载显示已累计出货量约为1.2亿片（仅前装），同比增长约30.4%。主要原因受到汽车智能化加速渗透，特别是新能源汽车作为汽车智能化最好的载体，在2021年销量爆发。IDC：45%的重点工业互联网平台厂商在2018-2020年收入复合增速高达60%-100%，仍能反映出市场整体处于较快的增长状态。同时，2020年，65%的重点平台处于基本盈亏平衡或不盈利状态，更多厂商仍在探索如何优化业务模式，实现盈利。Omdia：到2026年，消费类虚拟现实（VR）市场价值将达到160亿美元，比2021年增长148%。预测2021年将售出1250万台头盔，而VR内容的支出将达到20亿美元。Canalys：3季度，中国大陆的云计算基础设施服务支出同比增长43%，达到72亿美元。四大本地云计算基础设施服务供应商持续主导着国内市场，占总支出的80%。

大行评级：

花旗：维持舜宇光学（02382.HK）“买入”评级，目标价280港元瑞信：上调融创中国（01918.HK）评级至“跑赢大市”，目标价升14.2%至19.3港元瑞信：上调绿城中国（03900.HK）评级至“中性”，目标价升36.5%至13.05港元大和：下调世茂集团（00813.HK）目标价至20元，评级‘买入’汇丰研究：上调比亚迪（01211.HK）目标价至464元，评级‘买入’瑞信：下调心通医疗-B（02160.HK）目标价至9.5元，评级‘跑赢大市’

作者：艾德证券期货研究部

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