最近一段时间消费行业有一段反弹的行情，最先有所表现的是食品。历史上每次食品行业因为成本压力而出现涨价，在未来一段时间内都会有超额收益，而这次市场也重复了历史。最近草根调研高端、次高端以及地产酒经销商，发现动销良好，打款积极，来年白酒或将有较好的业绩。此外，随着美国“黑色星期五”的临近以及缺芯和物流小幅缓解，一些具有科技属性的小家电产品销售情况会有超预期可能，我们会关注这类公司以及消费电子跨境电商类的公司。

大健康行业，集采落地，估值调整至相对合理水平，我们认为未来会有较好投资性价比。继续看好CXO、康养、以及集采较小的医疗器械公司。

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