经过初赛网络答题、复赛现场答辩两轮考核,2021第五届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛全国十强理财团队最终诞生,来自8家银行的10支理财团队获得“全国十佳银行理财团队”荣誉称号并晋级决赛。
本届大赛的团队赛共有30支团队进入复赛,分别在京沪两地进行答辩。复赛答辩主要考察选手的资产配置能力,理财团队充分发挥创造力,通过角色扮演、情景演绎等多种形式呈现客户理财方案,全方位考察理财师的资产配置能力、客户沟通能力以及金融知识的储备。
十强团队中,中国工商银行和华夏银行均有两支团队入围,中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、广发银行、佛山农商银行六家银行分别各有一支团队进入十强。其中中国工商银行、中国建设银行、招商银行、广发银行和华夏银行5家银行亦有选手进入个人赛的全国十强。
总决赛将于11月18日举办,全国十强理财团队届时将齐聚现场强强对话,角逐本次大赛的最高荣誉。
“银华基金杯”新浪银行理财师大赛由新浪财经和银华基金联合主办,今年已是第五届。大赛致力于为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师,普及国民理财知识,推动中国财富管理事业健康繁荣发展。
以下为团队赛十强榜单:
生而为赢-中国工商银行远程银行中心(石家庄)团队成员:段亚明、史博博、黄金萌、马丹
团队介绍:团队成员均为从业8年以上的资深客户经理,拥有基金、黄金、证券从业资格证书,同时具备中国金融理财师(AFP)、美国注册财务策划师(RFP)等行业资质,深耕家庭资产配置、个人财务规划等领域。
勇闯天涯-中国工商银行远程银行中心(石家庄)团队成员:仝胜涛、张馨兰、赵雪彤、陈雅
团队介绍:团队成员平均从业10年,具备中国金融理财师(AFP)、美国注册财务策划师(RFP)、黄金分析师等行业资质,分别擅长宏观形势研究、大类资产配置、保险等专业方向。多年来默契配合,协作服务,帮助客户科学规划投资目标,合理分配投资资金,最大化资金使用效率,取得穿越牛熊的稳定收益。
谁与争锋-中国银行大连中山支行团队成员:佟悦宁、王玉娇、窦超、李陈
团队介绍:团队全员拥有金融相关专业背景及多年从业经验,人均管户资产超七亿元人民币,深受客户信任与喜爱。团队成员具有丰富的财富管理经验,擅长为不同的客户提供理财规划,帮助客户实现财富增值保值、子女教育、养老规划以及资产传承等多方面的目标。
一匠功成-广发银行北京分行团队成员:宋京秋、温雅楠、高艾均、刘喆
团队介绍:团队具有丰富的财富管理经验,队长宋京秋曾在2020年第十一届全国杰出财富管理师大赛中夺冠。择一事终一生,不为繁华易匠心。团队致力于打破传统理财的销售模式,脱离固定的产品期限,为客户提供陪伴终身的理财服务,做理财界的“匠人”。
深财有招-招商银行深圳分行团队成员:魏培、贺毅龙、邓雨柔、刘雄
团队介绍:团队四位成员均为招商银行深圳分行资深财富顾问,从事财富管理7年,深耕财富管理,秉承以客户为中心,为客户创造价值的理念,以初心,伴客户财富同行。
华夏新星-华夏银行郑州分行团队成员:王心悦、郭余洁、刘蒙、周游
团队介绍:团队成员既有理财岗位的新生力量,热情且富有活力,又有理财岗位的资深理财顾问,成员均具备中国金融理财师(AFP)资质,有两位具备国际金融理财师(CFP)资质,集专业与活力一体,全面且专业地为不同客户的财富保驾护航,实现财富增值。
华夏辰星-华夏银行青岛分行团队成员:宋捷、姜斐、李海燕、苟亚田
团队介绍:巾帼女将,铿锵玫瑰。团队成员具备认证私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP)、中国金融理财师(AFP)等多项资质,熟知各项金融理财产品,拥有多年的金融从业和财富管理经验。
邮储王炸-中国邮政储蓄银行辽宁省分行团队成员:张睿婷、李响、苏楠、王洪
团队介绍:张睿婷,邮储银行辽宁省分行贵宾理财经理,从业10余年。苏楠,邮储银行辽宁省分行财富顾问,邮储银行总行级财富管理内训师,从业8年。李响,邮储银行辽宁省分行财富顾问,邮储银行总行级财富管理内训师。王洪,邮储银行辽宁省分行财富顾问。团队成员均具备基金、理财、保险等从业资格资质,三位为国际金融理财师(CFP)持证人,一位为中国金融理财师(AFP)持证人,四人均获得过邮储银行总行或省行的十佳理财经理称号。
金狮联盟-佛山农商银行张槎支行、澜石支行团队成员:李添生、丘碧丽、周逸聪、赵思宜
团队介绍:队内成员均获得各类金融专业证书,拥有丰富从业经验,擅长为客户优化资产配置。团体曾于往届大赛获得全国30强的佳绩,今年将保持原班人马出赛。团队成员期待与全国优秀理财师们发生思想火花碰撞,更期待在全国舞台上再现“农商人”英姿风采。
八九不离十-中国建设银行上海市分行团队成员:俞胤婕、姜明欣、李慧敏、陈潼
团队介绍:团队中既有管理客户资产达10亿的国际金融理财师(CFP)持证人,又有拥有法律职业资格证熟悉各类产品运作的产品经理,还有毕业于英国格拉斯哥大学的国际会计与金融管理跨境金融人才,以及同时服务对私、对公客户的新型综合客户经理。团队致力于为不同客户制定最合适的财富管理方案,为客户带来最佳体验。