盘面简述

截至午盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.32%。盘面上，输配电气、电力、煤炭、钢铁、仪器仪表、通讯、交运设备、软件服务、有色金属、机械等行业涨幅居前，酿酒、民航机场、旅游酒店、医疗、券商信托、化肥、银行、食品饮料、医药等跌幅居前。题材股方面，储能、鸿蒙概念、氦气概念、智能电网、充电桩、盐湖提锂、低碳冶金、风能等领涨，白酒、宠物经济、CRO、超级品牌、医疗美容跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

消息面

广东省：加快研究制定具有广东特色的优化生育政策实施方案

7月29日，广东省省长马兴瑞主持召开省政府常务会议。会议强调，以实施三孩生育政策及配套支持措施为重点，以完善生育服务体系为支撑，以降低婚嫁、生育养育、教育成本为保障，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。要加快研究制定具有广东特色的实施方案，细化责任分工，围绕提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假与生育保险制度、推进教育公平与优质教育资源供给等提出具体配套支持措施。

国家发展改革委约谈提醒重点化肥企业

近日，国家发展改革委召开会议，约谈提醒部分重点化肥企业，相关行业协会参加。会议要求重点化肥企业提高站位，积极履行社会责任，充分发挥示范和表率作用；依法合规有序经营，不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。参会企业表示，将全力组织好生产经营，暂不安排化肥出口，保障国内化肥市场供应。下一步，将会同有关部门继续密切关注化肥市场变化，持续加强化肥市场监管，维护正常市场秩序。

巨丰观点

截至午盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.48%，创业板指跌0.32%。盘面上，输配电气、电力、煤炭、钢铁、仪器仪表、通讯、交运设备、软件服务、有色金属、机械等行业涨幅居前，酿酒、民航机场、旅游酒店、医疗、券商信托、化肥、银行、食品饮料、医药等跌幅居前。题材股方面，储能、鸿蒙概念、氦气概念、智能电网、充电桩、盐湖提锂、低碳冶金、风能等领涨，白酒、宠物经济、CRO、超级品牌、医疗美容跌幅居前。

巨丰投顾认为7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新抱团。本周A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象。在官媒稳定市场的预期下，A股周四出现报复性反弹，创业板指数大涨5%史上首次收盘价超越上证指数。盘后中国电信IPO获批，将在上交所上市融资540亿，受此影响，周五早盘A股出现一波回踩，随后储能、煤炭、钢铁等板块大幅走高，股指跌幅收窄，临近午盘，贵州茅台跌幅加深，股指回落。中报已经展开，可重点关注业绩超预期的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。