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【财经要闻】

国家卫生健康委发布关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知。通知要求取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

对于国产疫苗面对变异毒株的效力问题，来自国药集团中国生物、科兴生物、智飞生物等国内主要新冠疫苗厂商的负责人回应称，他们的疫苗对德尔塔等变异株依然有保护效力。

住建部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责同志，要求切实稳定房地产市场。

武汉市房管局发布公告，对加强购房资格管理工作征求意见，今后将进入“凭房票买房”的时代。

【市场动态】

北向资金周四净买入42.28亿元。比亚迪、东方雨虹、先导智能分别获净买入7.56亿元、7.55亿元、7.42亿元。三安光电净卖出额居首，金额为4.89亿元。

中国电信获得证监会IPO批文，并正式启动A股发行。本次拟发行不超103.96亿股A股普通股新股，8月9日进行网上和网下申购。中国电信的H股自今年年底底部以来涨幅已超80%，目前总市值为2517亿港元，而公司去年底的净资产已经3600多亿元人民币。

易方达基金公告，易方达中小盘基金拟以通讯方式召开持有人大会，审议变更基金名称和投资范围等重大事项。

碳中和主题基金扩容。创金合信碳中和混合基金近期获批，拟任基金经理为曹春林，将于8月23日发行。

【风口掘金】

电力：国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

相关股票：华能水电（600025），川投能源（600674）

无人驾驶：自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。

相关股票：千方科技（002373）、启明信息（002232）

钠离子电池：宁德时代正式推出钠离子电池。在昨日的发布会上，宁德时代表示，第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，15分钟可充电80%。

相关股票：欣旺达在互动平台上表示，公司拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。爱玛科技也在近期的经销商大会上发布了钠离子电池，并表示未来将搭载在自己的电动两轮车上。

液化天然气：据生意社数据，近期国内天然气价格大幅上涨，7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨，较月初3666.67元/吨，相比上涨了43.18%，与去年同期相比上涨102.44%，多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。

相关股票：洪通燃气（605169）、长春燃气（600333）

磷酸一铵：百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。

相关股票：云天化（600096）、川恒股份（002895）

【公告淘金】

热门

宁德时代：钠离子电池计划2023年形成基本产业链

江淮汽车澄清：江淮或为小米代工的报道内容不属实

万华化学：上调8月份中国地区MDI价格

业绩

三安光电：上半年净利同比增长39.18%

陆家嘴：上半年归母净利润20.57亿元 同比增加22.59%

华锐精密：上半年净利同比增长115.54%

九华旅游：上半年净利5283万元 同比扭亏

香溢融通（维权）：上半年预盈1500万元至1830万元 同比扭亏

达安基因：2021年半年度净利润15.9亿元 同比增104%

新天科技：半年度净利同比预增40%-70%

神火股份：云南神火受限电影响 年初经营计划将无法完成

巴比食品：上半年净利同比预增259%-295%

增减持

兆易创新：大基金减持计划实施完毕

苏宁易购：终止回购公司股份&新董事会产生黄明端当选董事长

绿城水务：宏桂集团计划减持公司不超1%股份

达刚控股：完成增持316.43万股拟继续增持不低于100万元股份

科伦药业：拟以4000万元-6000万元回购股份

中顺洁柔：拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元

晶丰明源：向16名激励对象授予35.32万股限制性股票

八亿时空：股东计划减持公司不超2%股份

天齐锂业：控股股东及其一致行动人合计减持2.4%公司股份

寒武纪：宁波瀚高拟减持不超2.8%公司股份

恒誉环保：丰创生物等股东拟合计减持不超6%股份

中原证券：股东渤海公司计划6个月内减持不超过2%

定增重组

旭升股份：拟发行可转债募资不超13.5亿元

建设银行：获准发行不超1450亿元二级资本债券

开元教育：拟定增募资不超2.22亿元实控人全额认购

*ST东海A：终止重大资产重组事项

中润资源（维权）收关注函：要求自查是否存在提前泄露有关内幕信息等情形

通裕重工：拟发行可转债募资不超15亿元

永福股份：拟向实控人等定增募资不超6亿元

其他

三七互娱：再次入选国家文化出口重点企业

武进不锈：拟发行可转债募资不超4亿元

上海电气（维权）：免去郑建华公司董事长等职务

爱美客：已向香港联交所递交上市申请

热景生物：新冠病毒检测产品获法国ANSM批准

南大光电：先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收

中钨高新：子公司拟与中国民航大学等共建航空表面工程联合实验室

【机构论市】

中金：不宜过分期待“松货币”

近期央行降准之后，市场有观点认为，新一轮宽松周期已经开始，对“松货币”的力度期望较高。我们认为，下半年经济走势稳中趋弱，但明显下行的可能性不大，信用风险继续释放，但目前没有看到显著恶化的态势。因此，货币政策稳中偏松的态势没有变化，但预计不会大幅宽松。

国信证券燕翔：“宁”与“茅”分化的背后

宁指数总体是成长属性（ROE持续向上），盈利景气周期加速向上的过程中，既赚盈利的钱也赚估值的钱，ROE向上本身会推动估值继续上行；

茅指数总体是价值属性（ROE较高但基本走平），这种情况一般只赚业绩的钱不赚估值的钱，ROE走平估值缺乏继续抬升的盈利逻辑。

去年全球货币大放水，无论茅指数还是宁指数估值都显著抬升，这是分母的逻辑，今年市场分母的逻辑没有了，宁指数依然可以有盈利加速上行拔估值的故事讲，茅则失去了继续拔估值的逻辑甚至估值还有高位回落的压力。

往后看，我们认为市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，成长属性更强的宁指数（估值也更高），可能比价值属性更强的茅指数（估值也更低），机会更大。

华安证券：三大因素导致大涨，向上无空间，向下无风险

7月29日A股市场大涨主要原因如下：一是新华社深夜发文稳定市场情绪。二是央行净投放200亿逆回购，抚平月末资金波动。三是此次美联储议息会议比较平稳。四是近期市场下挫较多后情绪存在一定修复。

波动加大仍是近期常态，风险偏好提升较难，向上无空间；增长与流动性无忧，向下无风险。

在市场向上空间有限，风险偏好面临多重扰动的前提下，行业推荐均衡配置，规避高估值板块，拥抱高景气。当前高景气板块主要集中在半导体、新能源车产业链的部分品种，周期中煤炭、基础化工如涤纶、尿素和磷化肥等板块。