亮眼：证券之星

今日两市迎来大反弹，其中创业板指更是大涨5.32%，科创50大涨4.59%，两市有3700多家个股上涨，约200家涨停或涨超10%，其中光刻胶指数更是大涨近10%，而银行、白酒、饮料制造等则全天疲软。

截至收盘，沪指涨1.49%，报收3411点；深成指涨3.04%，报收14515点；创业板指涨5.32%，报收3459点。在外资动向上，北向资金全天净买入42.28亿元，其中沪股通净卖出18.27亿元，深股通净买入60.55亿元。

新华社发文力挺股市

昨晚，新华社刊发《中国股市热点观察》文章，文章指出近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。

而在市场关心的监管政策方面，新华社文章称无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

可以说新华社的文章极大的提振了市场的信心。先是中概股方面，不论是科技股还是教育股都迎来大涨。

昨晚美股市场上，阿里巴巴和百度涨超5%，哔哩哔哩涨近12%。教育股中，网易有道涨近30%，好未来涨逾16%，掌门教育涨超26%，高途和新东方分别涨超25%和7%。

而在今日的港股市场中，腾讯、美团、阿里同样迎来反弹。在A股市场中，创业板更是大涨超5%，这其中除了有宁德时代一如既往的贡献外，芯片、光刻胶类股票可以说也是贡献良多。

QFII新进一半导体公司

此外，值得关注的是QFII（合格境外机构投资者）截止二季度末的持仓显示，有10股获QFII增持，信维通信、艾德生物、迈为股份3股增持幅度较高。

在这其中迈为股份持仓比例最高为7.94%，公开资料显示，公司为光伏HJT设备龙头。其半年报表示，2021年上半年，公司实现营业收入12.39亿元，同比增长32.07%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长33.17%。

关于迈为股份，安信证券认为公司毛利率同比环比均实现较高增长，体现公司成本的持续优化，随着新产品确认收入盈利能力有望继续提升。

而在近期市场极为关注的半导体板块方面，QFII新进了一家半导体公司。这家公司就是台基股份。

值得注意的是7月26日，台基股份公布了2021年半年度报告。

报告显示，报告期内，公司营收约1.61亿元，较去年同期增长30.86%；归属于上市公司股东净利润0.33亿元，较去年同期增长77.27%；归属于上市公司股东的扣非净利润0.31亿元，较去年同期增长105.23%。

需要说明的是，QFII的持仓品种从过往来看，主要以消费类和大金融类为主，而此次开始布局半导体公司，应该也与现在市场风格转变有关。

A股后市展望

当前市场整体估值不算贵，但成长板块的高估值愈发明显，下半年的市场波动可能加大，即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。

从技术上看，指数回踩年度支撑，在基本面上是国家政策的调整，短期存在错杀，并且高端制造的科技和新能源方向其实是更加强化了利好。所以在市场信心回归后，市场很快就出现了大反弹。

因此未来还是可以关注景气度高，产业政策支撑强的方向，如半导体、新能源车、电池等领域的优质公司。此外，还可以关注低估值，同时景气度改善的板块方向，如军工、以及周期成长中的煤炭、石油化工等。