【市场回顾】

A股：或受外围市场普涨影响，昨日A股三大指数集体高开，不过很快走势分化。截至收盘，沪指涨0.8%，报3557.41点；深成指涨0.38%，报14696.29点；创业板指涨0.35%，报3281.99点。沪深两市总成交额再破万亿元，全天成交合计10113.9亿元，为连续3个交易日达到万亿元规模。盘面上，石油、种业、碳交易、军工、工程机械、酿酒、电力、有色等板块涨幅居前，鸿蒙概念、国产软件、光刻机、数字货币、云计算等板块跌幅居前。

美股：美联储主席鲍威尔暂时安抚了担心联储因高通胀被迫提前撤除宽松的市场。他在国会听证会上重申，最近通胀高涨只是源于暂时的因素影响，称不会因为通胀担忧就先发制人地加息，暗示美联储在撤除宽松方面会有耐心。美股在他讲话期间涨幅扩大，小盘股拉升转涨，最终，在Facebook等龙头科技股的带领下，主要股指集体收涨。

中概股：热门中概股周二收盘涨跌不一，新能源汽车、区块链概念股走低。“数字货运第一股”满帮集团正式登陆纽交所，IPO首日收涨逾13%，市值超230亿美元。青客涨近13%，洋葱集团涨超10%，富途控股、宜人金科涨超8%，涂鸦智能涨超6%，老虎证券涨超4%，乐居涨超3%，达达、爱奇艺、欢聚时代、前程无忧涨超2%，百度涨超1%。

欧股：德国DAX指数跌0.16%，法国CAC40指数涨0.14%，英国富时100指数涨0.27%，西班牙IBEX35指数跌0.01%，意大利富时MIB指数涨0.01%，欧洲斯托克50指数跌0.05%。

【要闻盘点】

重磅！全国碳排放权交易来了：涨跌幅限制10% 万亿风口即将开启（附交易细则）

6月22日，上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》称，全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。碳排放配额（CEA）交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

点评：分析人士认为，由于锂电受到资源约束，随着氢能技术的发展，这条赛道可能会获益良多。从最近的一些动作来看，市值近1500亿的光伏巨头阳光电源入局氢能源；广州黄埔区日前重磅推出“氢能10条”2.0版本，加大氢能关键领域投资落户扶持力度，同一企业投资落户最高奖励1亿元。

国务院通过西部大开发“十四五”实施方案 拓展国家发展新空间（投资机会）

中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，部署当前和“十四五”时期推进西部大开发等工作。中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院西部地区开发领导小组副组长韩正出席。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过了西部大开发“十四五”实施方案。李克强说，西部大开发事关我国改革开放和现代化建设全局。

点评：会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。利好板块：西部大开发。

鲍威尔国会重申鸽派立场：美联储不会因为担心通胀就加息

美联储主席鲍威尔周二出席了众议院听证会，他在会上重申了鸽派立场，美联储将继续促进就业市场广泛而全面地复苏，不会仅仅因为担心通胀飙升而提前加息。谈及市场最为关心的加息问题时，鲍威尔表示，美联储不会因为担心可能出现通胀就先发制人地提高利率，而是将耐心等候实际通胀或其他失衡的证据。

点评：美联储是否会接受5%的通胀率，鲍威尔否定了这个数字，并表示，经济重启对通胀的影响要超出预期，但随着时间推移，导致通胀上升的因素会逐渐消散。鲍威尔还承诺，如果通胀继续上升，美联储会在必要的时候采取行动。

重磅！深交所、上交所双双修订重大资产重组审核规则 这些地方有新变化

6月22日，深交所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则（2021年修订）》的通知称，调整发行股份购买资产申请的审核期限，从现行45天调整为2个月；重组上市审核时间保持不变，仍为3个月。为明确市场预期，根据审核实践，暂停计时情形中增加“处理会后事项、要求进行专项核查”两种情形。与此同时，上交所也于今日发布科创板上市公司重大资产重组审核规则。

点评：并购重组是资本市场优化资源配置，服务实体经济高质量发展的重要方式和手段。创业板试点注册制实施以来，着力构建公开透明可预期的审核机制，全力保障创业板并购重组审核工作平稳开展，市场各方获得感增强。市场分析指出，审核机制优化完善的背后，是结合注册制实践和市场情况不断磨合调整的需求。

住房信贷收紧 房贷利率走高：全国多地房贷利率走高 放款周期延长

二季度以来，多地房贷利率走高，放款周期延长。同时，房企融资规模下降。业内人士指出，房地产市场调控政策有望延续偏紧态势，推动房地产市场健康平稳发展。

点评：业内人士指出，住房信贷收紧是下半年的常态，预计二手房市场将呈现“量降价稳”的走势。房地产市场调控政策有望延续偏紧态势。银行端房贷利率有望继续上行、放款周期进一步延长，针对小额贷款公司、融资担保公司等非银机构涉房业务的监管料持续收紧。

“芯荒”加剧部分芯片飙涨5倍 电子产品终端酝酿提价

在市场需求旺盛和产能受限影响下，芯片涨价潮正在持续蔓延。2020年下半年开始持续至今，由于市场需求的旺盛，加上有限的晶圆制造产能，芯片供不应求的矛盾日益凸显，国内外芯片厂商接连发出调价通知单。“现在，有的芯片加钱也拿不到货，市场炒作之风盛行，有的产品跟去年年底相比价格已经提高了5倍。” 一家电子企业负责人向21世纪经济报道记者表示。

点评：分析人士称，虽然一些电子产品已经涨价，但对消费者产生的影响还比较有限，因为零售商可以决定是让消费者支付更高的价格，还是自己承担一部分涨价成本。

比特币又闪崩！近半年来首次跌穿3万美元 超20万人一夜爆仓67亿元

另据比特币家园网站数据，截至发稿，最近24小时，共有245620人爆仓，爆仓金额10.36亿美元，约合67.10亿人民币。针对虚拟货币交易炒作，监管再放大招。6月21日，人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构。要求各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。

点评：提出“排查场外交易商资金账户”说明监管想断OTC的态度，虚拟币容易引发投机交易并催生传销、金融诈骗、非法集资等违法犯罪活动，在数字资产交易过程中，存在诈骗、洗钱等非法活动，整个行业面临较大的合规压力。区块链是有益的，但是虚拟币本身对实体经济的发展并没有什么好处。

【话题公司】

中石油探明：地质储量超10亿吨级页岩油大油田

记者近日从中国石油长庆油田获悉：经过两年多集中攻坚，中石油长庆油田在鄂尔多斯盆地获得重大勘探成果，探明地质储量超10亿吨级页岩油大油田——庆城油田，是我国目前探明储量规模最大的页岩油大油田。

三只松鼠90后总监偷卖废纸箱获利34万元 还索贿宝马车！

身为上市公司的管理人员，收受贿赂不说，还盯上了公司本来要出售的废旧纸箱，把卖纸箱的钱据为己有，最终落得牢狱之灾的结局。22日，三只松鼠两名前员工因为私自“捡”公司废纸箱卖钱获刑一事，登上了微博热搜榜第五位。蒋某于2013年7月22日入职三只松鼠股份有限公司任物流仓管，内部花名为鼠阿飞，2019年8月更改为鼠卫青。2016年7月1日任华北DC高级经理兼天津配送仓经理，2019年9月12日任华北大区总监兼天津2C发货仓运营经理，2020年3月8日与华北大区新负责人进行工作交接，交接结束后至案发前任物流参谋部总参谋。

张近东股份转让推进中：苏宁易购拟购深创投旗下资产

苏宁易购实控人、控股股东张近东股权转让事宜迎来最新进展。6月22日晚间披露的公告显示，张近东及股东苏宁电器集团筹划的股份转让工作仍在推进中，“若本次股份转让完成后，上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。”就在同一天，苏宁易购宣布拟购买深创投苏宁云新私募投资基金（以下简称“苏宁云新基金”）持有的项目公司股权。经公司申请，公司股票自6月23日停牌，预计不超过10个交易日。

【行业热点】

鸿蒙优化用户体验 主流游戏已适配

告急！“世界粮仓”遭重挫，半数国民食不果腹？央行紧急出手！

资本追逐“天气地图” 农产品市场再掀波澜

【机构策略】

分析认为，种种迹象显示，虚拟货币显然已受到系统性、极严厉的打击，可以说是釜底抽薪式打击，所以最近各类币走势很惨，许多“币”已腰斩，挖矿所需的高端显卡也出现暴跌。当虚拟货币受到重锤时，股市中的资金来源也许会边际宽松些，所以这条消息肯定属于利好，虽然利好的程度很难量化。

短期内投资者可参与股市，风险承受能力强的投资者可寻找中小盘股的机会，但得注意仓位不宜过重，且应设定止损位。最近市场风险偏好的确抬升得较快，应与政策风向相关，也与国际利率环境相关。只是这种风险偏好其实是不太稳定的，因此即使投资者在炒作题材股时暂时还比较顺利，仍然不应忘乎所以。由长远来说，投机的赢面是很小的！

【行业机会】

【公告速递】

停牌

600433 冠豪高新

001896 豫能控股

002535 *ST林重

000410 *ST沈机

复牌

002812 恩捷股份

002529 *ST海源

公告摘要

【热点】

苏宁易购：筹划发行股份购买资产事项 明起停牌

苏宁易购公告，筹划发行股份购买资产事项，拟购买的资产为深创投苏宁云新私募投资基金持有的项目公司股权。公司股票将自2021年6月23日停牌。

东方锆业：部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点

东方锆业（002167）6月22日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司近日关注到部分公司发布的研究报告中对公司未来的业绩、净利润、市盈率等指标进行了预测，现将风险提示如下：部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

传智教育：目前公司鸿蒙系统相关课程全部未收取费用，同鸿蒙相关的其他业务未形成收入

传智教育（003032）6月22日晚间发布回复深交所关注函的公告称，截至目前公司鸿蒙系统相关课程全部未收取费用，以公益性和推广性为主；公司目前同鸿蒙系统相关的其他业务未形成收入，不会对公司近期业绩产生影响。

博威合金：337调查对公司生产、经营不会造成实质性影响

博威合金（601137）6月22日晚间公告，美国AdvancedSiliconGroupTechnologies公司根据《美国1930年关税法》第337节规定向美国国际贸委会（ITC）提出调查申请。经公司内部核查，本次调查共涉及申请人6项专利，可能涉及本公司硅光伏电池及组件，其中至少有一个表层为纳米结构的相关产品。经初步判断，该调查涉及的产品对公司目前经营不造成实质性影响。

【业绩】

攀钢钒钛：预计上半年净利润同比增长426%-519%

攀钢钒钛公告，预计上半年净利润同比增长426%-519%，报告期内公司钛白粉市场处于强景气周期，钒产品市场持续向好，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长。

中信特钢：上半年净利同比预增50%-54%

中信特钢（000708）6月22日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利41.30亿元–42.30亿元，同比增长50.24%-53.87%。

利亚德：上半年净利同比预增11%-34% 上半年国内显示市场需求持续旺盛

利亚德（300296）6月22日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利2.5亿元-3亿元，同比增长11.27%-33.52%。上半年国内显示市场需求持续旺盛，新签订单较上年同期大幅增长，并超过2019年同期订单规模，创造历史新高。

【增减持】

顾家家居：高管拟3000万元至6000万元增持

顾家家居（603816）6月22日晚间公告，公司高级管理人员欧亚非或其参与设立的有限合伙企业、 信托计划及资管计划等，拟增持公司股份，拟增持股份金额不低于3000万元，不超过6000万元。增持价格不超过100元/股。

蓝英装备：控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

蓝英装备（300293）6月22日晚间公告，公司控股股东蓝英自控及其一致行动人中巨国际计划十五个交易日之后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过270万股（公司总股本的1%）。

世嘉科技：控股股东等承诺未来六个月内不减持公司股份

世嘉科技（002796）6月22日晚间公告，公司控股股东、实控人韩裕玉、韩惠明、王娟（三人系一致行动人）和公司持股5%以上股东兼董事、高管人员陈宝华此前承诺，2020年12月25日至2021年6月24日期间不减持公司股份。在上述承诺事项到期后，上述股东承诺未来六个月内（即2021年6月25日至12月24日期间）不通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份。

宇顺电子：董事长周璐增持公司股份30万股

宇顺电子（002289）6月22日晚间公告，公司董事长周璐当日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份30万股，增持金额合计292.1万元。增持后，周璐累计持股30万股，占公司总股本的0.1070%。

【合同中标】

盛剑环境：中标12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统项目

盛剑环境（603324）6月22日晚间公告，公司收到信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的《格科半导体（上海）有限公司12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目工艺排风系统中标通知书》，确认公司中标，项目中标总价为7980万元（含税）。

新强联：与力星股份签署战略合作协议

新强联（300850）6月22日晚间公告，公司近日与力星股份签署《战略合作协议》，双方拟在风电、盾构机关键传动件研发、试制、生产等深度合作。

成都路桥：联合中标盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程项目

成都路桥（002628）6月22日晚间公告，公司（牵头人）—大连市市政设计研究院有限责任公司（成员）联合体为盐边县安宁双创产业基础设施及配套工程（一期）项目勘察、设计—施工总承包项目，项目中标金额为施工建安工程费下浮0.26%（建安工程费暂定约7亿元），约占公司2020年度经审计营业收入的32.10%。

*ST科迪：与北京致云签订战略合作协议

*ST科迪（002770）6月22日晚间公告，公司于6月21日与北京致云签订《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系，双方拟在投融资、产业并购、业务资源整合等领域进行全方位战略合作，全面提高经营效率，增强市场综合竞争力，实现互利共赢。

中富通：预中标9592万元广西联通综合代维服务采购项目

中富通（300560）6月22日晚间公告，中国移动采购与招标网于6月18日对2021-2023年中国联通广西分公司综合代维服务采购公开招标项目标段5、标段6（第二次）中标候选人进行了公示，公司为中标候选人。项目中标预计金额为9592.33万元。

【重大投资】

桐昆股份：签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》 投资额约150亿元

桐昆股份（601233）6月22日晚间公告，与福化古雷和古雷经开区管委会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》。项目拟新征主厂区规划用地约1800亩（以红线图为准），形成年产200万吨聚酯纤维的生产能力，建设500台加弹机、2000台织机项目。投资金额约150亿元（含税）。

应流股份：设立子公司 开发先进重型燃气轮机核心热部件及关键材料

应流股份（603308）6月22日晚间公告，为瞄准国际领先重型燃气轮机核心热部件先进制造技术，加快先进燃气轮机高温合金核心热部件及关键材料的研究开发，公司出资设立全资子公司应流燃气轮机部件创新中心（深圳）有限公司，注册资本5000万元。

硕贝德：控股子公司江苏凯尔拟投资生物识别模块项目

硕贝德（300322）6月22日晚间公告，公司控股子公司江苏凯尔拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管委会签订《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。协议约定江苏凯尔在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。项目达产后预计实现年产值5亿元。

上海临港：拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团 注册资本拟定为30亿元

上海临港（600848）6月22日晚间公告，公司拟与松江国投和新闵资产，共同出资设立上海长三角G60科创经济发展集团有限公司。G60科创集团注册资本拟定为30亿元，本公司拟出资15亿元，占G60科创集团注册资本的50%。

海川智能：拟出资2000万与尚泓基金发起设立食品产业基金

海川智能（300720）6月22日晚间公告，近日，公司与尚泓基金签署《关于设立产业基金的合作意向协议书》，公司拟出资2000万元与尚泓基金发起设立食品产业基金，投资方向为食品产业链，以预制食品、烘培食品、团餐等品牌为主。

甬金股份：子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

甬金股份（603995）6月22日晚间公告，为扩大公司金属层状复合材料的生产规模，提高市场占有率，控股子公司镨赛精工决定投资建设二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目。二期项目总投资金额约为6.67亿元。

光韵达：为整合公司3D打印业务，拟对协同创新高科技增资

光韵达（300227）6月22日晚间公告，为了整合公司激光增材制造（3D打印）业务，专注于3D打印业务在航空航天领域的应用，参与和推进3D打印技术在其他行业领域如医疗行业、碳纤维材料等的应用，公司拟以自有资金出资857.28万元对协同创新高科技增资，本次投资完成后，公司将持有协同创新高科技35.72%的股权。

【并购重组】

长春高新：子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权

长春高新（000661）6月22日晚间公告，公司子公司金赛药业与北京新源长青、中海洋溢、华鹰长青等共同签署了《北京新源长青生物科技有限公司增资扩股及股权转让协议》。金赛药业拟以其自有资金分两个阶段以增资扩股并收购原股东部分股权的形式收购北京新源长青51%的股权。根据北京新源长青相关项目的研发进度，本次投资总额预计合计1.133亿元-2.062亿元。

恩捷股份：拟以发行股份及支付现金方式购买上海恩捷4.78%股权

恩捷股份（002812）6月22日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。本次交易标的资产的预估价为23.42亿元。同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金约15.42亿元。

豫能控股：重组事项6月23日上会 股票23日起停牌

豫能控股（001896）6月22日晚间公告，证监会并购重组委定于6月23日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司A股股票自6月23日开市起停牌。

北京科锐：拟受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权

北京科锐（002350）6月22日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司科锐能源以自有资金730.43万元通过北交所受让北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司100%股权。通过本次股权转让，一方面可以获得北京理工绿通新能源汽车租赁有限公司的相关资质，有利于科锐能源在后续新能源业务、充电桩业务等业务的开拓，另一方面，可以获得其持有的30辆新能源汽车及其对应的30张新能源汽车牌照。

莱克电气：拟收购上海帕捷汽车配件公司100%股权

莱克电气（603355）6月22日晚间公告，公司拟收购上海帕捷汽车配件有限公司100%股权。总估值金额区间预计在12.43亿元至14.64亿元之间。

丽尚国潮：终止全资子公司参股医美公司帕美朵事项

丽尚国潮（600738）6月22日晚间公告，公司全资子公司丽尚控股终止与四川医肌美生物科技有限公司签署《丽尚国潮（浙江）控股有限公司与四川医肌美生物科技有限公司关于帕美朵（成都）生物科技有限公司之增资协议》。公司尚未签署增资协议，未履行实际出资义务，终止本次对外投资不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响。

【再融资】

金运激光：拟定增募资不超2.16亿元 用于IP衍生品运营推广项目

金运激光（300220）6月22日晚间公告，拟向特定对象发行股票不超过4536万股，募集资金总额不超过2.16亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于IP衍生品运营推广项目。

【股权变动】

华工科技：拟公开挂牌转让控股子公司股权

华工科技（000988）6月22日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司华工激光所持有的苏州自动化13.68%股权。挂牌价格不低于4000万元。

【其他】

深大通：公司研发的“大通传媒生态链”取得区块链备案

深大通（000038）6月22日晚间公告，国家网信办近日发布了《关于发布第五批境内区块链信息服务备案编号的公告》，公司研发的“大通传媒生态链”成功备案，备案编号“粤网信备44030521866417370023号”。

奥赛康：地拉罗司分散片获得药品注册批准

奥赛康（002755）6月22日晚间公告，公司子公司江苏奥赛康药业有限公司的地拉罗司分散片于近日获得国家药监局的药品注册批准。

华夏幸福：公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元

华夏幸福（600340）6月22日晚间公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额64.49亿元。截至6月21日，公司累计未能如期偿还债务本息合计669.9亿元。目前公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

南风股份：拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权

南风股份（300004）6月22日晚间公告，公司拟通过现金出售的方式，向关联方颐帆科技出售公司持有的中兴能源装备有限公司100%股权。本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售标的资产的交易价格确定为10.62亿元。

安科生物：“人干扰素α 2b喷雾剂”获得药物临床试验批准

安科生物（300009）6月22日晚间公告，近日，公司收到国家药监局的《药物临床试验批准通知书》，同意公司申报的“人干扰素α2b喷雾剂”开展临床试验。

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