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中银基金长跑名将李建、陈玮入选招行首批“招阳计划”

时间:2021-06-22 13:22:07 | 来源:新浪基金

近日,招商银行与其优质基金合作伙伴联手推出“招阳计划”,提前布局优秀的基金经理,以期为客户长期价值投资提供更为丰富的产品选择。其中,中银基金李建、陈玮凭借稳健的中长期业绩首批入选“招阳计划”。

作为公募基金代销领域的行业翘楚,招商银行构建并逐步完善了公募基金“五星之选”优选体系,发掘绩优基金经理和基金产品,提升客户配置和盈利体验。在此基础上,“招阳计划”旨在通过对基金经理的深度调研和前瞻性甄选,强化基金经理梯队储备,深化与合作基金公司的禀赋协同,打通“创设-孵化-成长-锁定”链条,首批已纳入来自34家基金公司的百余位优质基金经理。

中银基金首批入选的两位基金经理李建、陈玮,均以善于控制回撤与波动、追求长期稳健收益而著称。从历史业绩来看,李建、陈玮管理的产品均能带来更好的持有体验,是投资组合中平衡风险的必要配置,因而得到“招阳计划”的认可和青睐。

其中,李建担任中银基金投资总监(权益),也是绝对收益策略团队的负责人。绝对收益策略基金不计较短期得失,不追求超越基准,不在乎同业排名,而是以年年正收益为奋斗目标,严控回撤。由李建管理的中银新回报、中银多策略正是中银绝对收益策略系列的旗舰产品,其历史业绩均走出了斜率约15度、稳健向上的曲线。基金定期报告显示,中银新回报(A)自2015年7月17日成立以来,每一完整会计年度都实现了正收益;中银多策略自2014年3月31日成立以来,仅2018年微跌0.48%,当年沪深300指数下跌25.31%,其他年份也都实现了正收益。(正收益是指每个完整年度产品收益为正,并非指自基金成立日至前述期间内的任一时点产品收益均为正)

陈玮管理的中银稳健添利则是中银基金旗下固收+代表产品之一。基金定期报告显示,从过往业绩看,无论过往股市涨跌,成立超8年的中银稳健添利A每个完整会计年度均实现正收益(正收益是指每个完整年度产品收益为正,并非指自基金成立日至前述期间内的任一时点产品收益均为正)。自陈玮2014年12月起担任其基金经理以来,中银稳健添利A收获了多项权威大奖,并荣获银河证券5年四星评级、海通证券5年及3年五星评级(数据时间:2021年4月30日)。

市场评论认为,招商银行“招阳计划”是对合作伙伴的全面梳理与优选。中银基金将继续发挥投研优势,携手银行渠道伙伴,努力为投资人创造中长期稳健收益,满足客户多层次、多样化的财富管理需求。

陈玮现任管理产品有:中银纯债债券、中银稳健添利发起式、中银招利、中银中高等级、中银恒优。其中,中银纯债债券A于2012年12月12日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度1.62%/-1.63%,2017年度 1.56%/-3.38%,2018年度7.81%/4.79%,2019年度4.12%/1.31%,2020年度 3.25%/-0.06%,2021年1季度 0.67%/0.20%;中银纯债债券C于2012年12月12日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度1.66%/-1.63%,2017年度 1.17%/-3.38%,2018年度7.31%/4.79%,2019年度 3.93%/1.31%,2020年度2.97%/-0.06%,2021年1季度 0.57%/0.20%;中银稳健添利A于2013年2月4日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度 4.17%/ -1.63%、2017年度 4.57%/ -3.38%、2018年度 5.77%/ 4.79%、2019年度 7.59%/ 1.31%、2020年度 4.36%/-0.06%,2021年1季度0.75%/0.20%;中银稳健添利C于2018年4月12日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2018年12月31日 2.98%/3.25%、2019年度7.23%/1.31%、2020年度 4.02%/-0.06%,2021年1季度 0.69%/0.20%;中银稳健添利E于2019年3月15日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2019年12月31日 4.41%/0.94%、2020年度 3.92%/-0.06%,2021年1季度 0.61%/0.20%;中银招利A于2019年9月27日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2019年12月31日 1.83%/1.22%,2020年度 6.03%/2.62%,2021年1季度1.02%/-0.07%;中银招利C于2019年9月27日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2019年12月31日,1.83%/1.22%,2020年度 5.59%/2.62%,2021年1季度0.92%/-0.07%;中银中高等级A于2013年12月5日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度1.19%/-1.63%,2017年度1.17%/-3.38%,2018年度8.63%/4.79%,2019年度 3.65%/1.31%,2020年度 4.13%/-0.06%,2021年1季度 0.95%/0.20%;中银中高等级C于2017年4月12日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2017年12月31日3.53%/-2.13%,2018年度8.94%/4.79%,2019年度3.65%/1.31%,2020年度 3.75%/-0.06%,2021年1季度 0.96%/0.20%;中银恒优A于2020年4月29日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年12月31日-0.27%/-2.66%,2021年1季度 -2.13%/0.20%;中银恒优C于2020年4月29日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年12月31日-0.47%/-2.66%,2021年1季度 -2.20%/0.20%。

李建历任管理有:中银货币、中银增利、中银双利、中银稳健策略、中银聚利(已转型)(相关业绩表现详见中银基金官方网站);现任管理产品有:中银转债增强、中银恒利半年定开、中银新回报、中银多策略、中银双息回报、中银顺兴回报、中银顺泽回报(成立不足6个月)。其中中银转债增强A于2011年6月29日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度-20.39%/-8.35%,2017年度 1.19%/-1.72%,2018年度-8.19%/1.18%,2019年度29.55%/16.62%,2020年度 28.16%/3.92%,2021年1季度 -3.47%/0.08%;中银转债增强B于2011年6月29日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度-20.67%/-8.35%,2017年度 0.83%/-1.72%,2018年度-8.56%/1.18%,2019年度 29.15%/16.62%,2020年度 27.68%/3.92%,2021年1季度 -3.56%/0.08%;中银恒利半年定开于2015年1月30日成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度0.56%/1.43%,2017年度 4.61%/1.40%,2018年度1.54%/1.38%,2019年度 8.49%/1.36%,2020年度13.71%/1.35%,2021年1季度 0.42%/0.33%;中银新回报A于2015年7月17日自中银保本2号转型成立,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度 2.20%/-5.92%,2017年度 12.17%/8.81%,2018年度 0.75%/-11.22%,2019年度 13.44%/17.93%,2020年度18.01%/13.52%,2021年1季度 0.52%/-1.30%;中银新回报C于2020年9月7日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年度末,2.68%/4.89%,2021年1季度 0.46%/-1.30%;中银多策略A成立于2014年3月31日,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度1.75%/-5.92%,2017年度 10.70%/8.81%,2018年度 -0.48%/-11.22%;2019年度 12.05%/17.93%,2020年度 19.14%/13.52%,2021年1季度 0.88%/-1.30%;中银多策略C成立于2020年9月7日,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年度末,2.41%/4.89%,2021年1季度 0.73%/-1.30%;中银双息回报于2018年9月27日成立,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2018年12月31日,0.49%/-1.59%,2019年度19.61%/11.88%,2020年度 60.61%/5.02%,2021年1季度 1.26%/2.79%;中银顺兴回报A成立于2020年6月16日,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年度末,13.75%/9.73%,2021年1季度 -0.76%/-0.24%;中银顺兴回报C成立于2020年6月16日,回报/业绩基准回报分别为:成立日至2020年度末,13.38%/9.73%,2021年1季度 -0.92%/-0.24%。(产品定期报告)

注:中银稳健添利A获奖情况:金基金·债券基金五年期奖(2019年、2020年,上海证券报)、五年持续回报积极债券型明星基金(2019年,证券时报)、三年持续回报积极债券型明星基金(2018年,证券时报)、金基金·三年期债券基金奖(2017年,2018年,上海证券报)、三年期开放式债券型持续优胜金牛基金(2017年、2018年,中国证券报)、普通债券型明星基金(2017年,证券时报)、金基金·一年期债券基金奖(2016年,上海证券报)

风险提示:市场有风险,投资需谨慎,中银绝对收益以大类资产配置为基础,非保本保收益,也非采取量化对冲的绝对收益策略。在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身风险承受能力选择风险等级匹配的产品。

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