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5178点,六周年将至,175只收益率超100%,最高者达458%

时间:2021-06-11 08:22:42 | 来源:基尔摩斯

2015年6月12日,沪指盘中创下5178点的高位,

六年过去了,沪指在4000点下方苦苦挣扎,而基金却一片高涨,Choice统计显示,截至2021年6月9日,有175只(不同份额分别统一,下同)基金自2015年6月12日以来收益率超过100%。

其中,招商中证白酒指数以458.69%的收益率领涨全市场基金,更是唯一超400%的基金。

该基金成立于2015年5月27日,最初成立时总认购户数只有3006户,认购规模3.96亿,如今规模增长125倍,认购户数超过700万户。

剔除被动基金后,主动权益基金中有144只自2015年6月12日以来收益率超过100%,易方达新收益混合A/C、前海开源国家比较优势混合A、银华富裕主题混合、易方达中小盘混合、易方达消费行业股票、鹏华品牌传承混合、南方医药保健灵活配置混合收益率超200%。

易方达新收益混合A/C背后的基金经理张清华,现任基金规模1448.94亿,比张坤还高。

与张坤只做权益基金管理不同,张清华既懂股又懂债,包罗万象,业绩却都很出色。

作为灵活配置性基金,成立于2015年4月17日的易方达新收益A股票仓位可以根据基金经理对市场的判断,整体在0-95%之间切换。

梳理后发现,自成立以来,该基金投资从偏债的固收转化为了偏股的主动权益。

2015年4月17日-2016年12月31日,股票持仓都在10%以内;

2017年3月31日-2018年9月30日,股票持仓在20%以内,偏债型的固收基金;

2018年12月31日提高到了49.58%,此后股票仓位逐渐提高,截至2021年一季度占比高达93.79%。

自2015年-2020年,不论是怎样的改变,易方达新收益A的收益率都是正的,尤其是在转为偏股型后的2018年、2020年,连续跑赢沪深300指数。

今年以来,截至6月9日,收益率是12.77%,大幅跑赢沪深300指数。

图:易方达新收益A各年度业绩

不出意外,用不了多久,易方达新收益A会被基民发现。

曲扬、焦巍、张坤、萧楠、王元春、刘彦春、黄兴亮、韩威俊、谢治宇、归凯、李元博等基金经理早已闻名基圈,他们所管理的产品规模都比较大。

有29只规模在3亿元以下,泓德泓富混合C、长安鑫利优选混合A、国联安添鑫灵活配置混合A、前海开源事件驱动混合A、鹏华弘盛混合C等不到5000万,比较迷你。

基金公司方面,华安基金以10只在榜的数量傲视。

工银瑞信基金、交银施罗德基金、南方基金、易方达基金、长城基金、东方红资管、国投瑞银基金、嘉实基金均有5只以上。

易方达基金虽然数量上只有6只,但是有4只收益率在200%以上,并且有易方达安心回馈混合,全市场唯一的偏债混合型基金。

东方红资管的5只基金中,东方红睿元混合、东证睿丰、东方红中国优势混合3只都是韩冬管理。

广发基金、招商基金、万家基金等22家基金公司有一只在榜。

风险提示

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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