影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、国务院副总理韩正强调，要坚决守住18亿亩耕地红线，保障好粮食安全最根本的生产能力。韩正指出，要进一步完善基础设施，新建、改造和提升一批仓储设施，加强涉粮涉储关键技术研发。

2、深圳市发布国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。纲要提出，推进资本市场改革，恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系。

3、山西省政府召开省属国企进一步加强风险防控专题会议，副省长王一新强调，省属企业尤其是涉煤企业的资金流动性不能出问题，国资运营公司要按照拟定的方案抓好落实。

4、据苏州疾控官方消息，6月9日-30日，全力接种第二剂次，暂缓接种第一剂次。但对有特殊需求人群（例如： 出国留学人员，高风险岗位等），继续提供接种第一剂次疫苗的服务。

行业新闻

1、5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆，同比增长177.2%，环比4月增长17.4%。其中，特斯拉5月份中国产汽车批发销量33463辆，环比增长29%。

2、广州住房公积金管理中心印发广州住房公积金个人购房贷款实施办法的通知。其中， 二手房贷款最长期限由20年调整至30年，楼龄加贷款年限由不超过40年调整至50年。

3、消息称，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。上述四位知情人士说，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。

4、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，5月销售各类挖掘机27220台，同比下降14.3%；其中国内22070台，同比下降25.2%。

5、今年5月中旬以来，铁矿石价格出现剧烈波动，一度下跌近20%。从全国港口成交量来看，港口现货成交量5月以来出现大幅下滑，上周日均成交量约88.6万吨，较5月7日高点的215万吨，大幅减少约58.8%。

公司新闻

1、润和软件：鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小 尚未对公司经营业绩产生重大影响

2、五连板柘中股份：预计上半年净利同比增长2387%-3216%

3、中公教育：民办教育促进法实施条例的修改对公司持续合法经营不存在实质性的法律障碍

4、朗姿股份：申炳云将不低于5亿元 助力朗姿股份医美业务的战略实施

5、秦安股份：目前期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398万元

6、宁德时代：6月11日9.52亿股限售股份解除限售

7、合盛硅业：子公司新疆西部合盛硅业试产线发生火灾事故

8、东华科技：拟定增募资不超9.3亿元

9、天翔环境（维权）：公司、实控人等被公安部门移送检察院审查起诉

10、鸿博股份：股东拟合计减持不超5.64%公司股权

11、汉邦高科：筹划非公开发行股票 将涉控制权变更

12、良品铺子：珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴减持1.34%公司股权

13、宁德时代：6月11日9.52亿股限售股份解除限售

14、包钢股份：与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议

15、金域医学：股东国创开元拟减持不超过6%

环球市场

1、美股收盘三大指数涨跌不一，道指跌0.09%，标普500指数涨0.02%，纳指涨0.31%。油气、航空股走高。

2、WTI 7月原油期货收涨1.18%，报70.05美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1%，报72.22美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1894.4美元/盎司。

4、每日优鲜、叮咚买菜提交在美IPO申请，分别寻求纳斯达克、纽交所上市。

投资机会参考

1、香港金管局将探索发行数字货币

香港金管局公布金融科技2025策略，其中提出，为香港在发行批发及零售层面央行数码货币，加强准备。除继续致力研究批发层面的央行数码货币外，金管局正与国际结算银行创新枢纽辖下香港中心合作，研究零售层面的央行数码货币，稍后亦会开始研究本地零售港元数码货币（e-HKD），以探讨其用例、优点及相关风险。金管局亦会继续与中国人民银行合作，就数字人民币（e-CNY）在香港进行技术测试，为本港和内地居民提供便捷的跨境支付服务。

机构指出，从全球角度而言，目前各国央行都在基金推进数字货币发行进程，原因在于面临来自比特币和Libra的竞争压力；从各国角度而言，如果一国数字货币成功推出，或可重构整个国际货币体系，对全球金融体系和宏观经济产生重大影响。大国竞争态势下，数字人民币推进进程有望持续加速。

A股上市公司中，四方精创（300468）香港子公司目前正在与ConsenSys、普华永道合作，协助香港金管局等各主要参与方实施“多种央行数码货币跨境网络”（m-CBDC Bridge）项目研究。楚天龙（003040）提前规划并完成了数字货币相关技术积累，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为部分商业银行提供相关技术服务。

2、中芯国际12英寸晶圆制造获深圳“十四五”规划支持

深圳市发改委全文发布深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。纲要提出，强化集成电路设计能力，优化提升芯片制造生产线，加快推进中芯国际12英寸晶圆代工生产线建设，积极布局先进制程集成电路制造项目。

机构指出，预计在本土芯片设计行业快速增长的驱动下，中国的12英寸成熟制程晶圆代工需求在2021-2025年有望翻番。凭借其在中国大陆的庞大客户群资源，看好中芯国际的12英寸业务将受益于ASP（平均售价）的上涨与产能扩张。预计其12英寸成熟制程（28-90nm）产能在2021-2025年将增长143%，有望贡献2021-2025年中芯国际收入增长的40%。

公司方面，苏试试验（300416）为国内集成电路第三方验证分析小龙头，中芯国际是公司子公司上海宜特的客户。江丰电子（300666）是国内最大半导体芯片用高纯溅射靶材生产商，已经成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体等国内外知名厂商的靶材供应商。

3、华为自动驾驶专利再获授权

华为技术有限公司获得“自动驾驶导航方法、装置、系统、车载终端及服务器”专利授权，公告号为CN108027242B，申请日期为2015年11月。专利摘要显示，本发明是一种自动驾驶导航方法、装置、系统、车载终端及服务器，采用基于无线网络辅助的卫星差分定位技术，实现了全天候全路况的自动驾驶导航，且定位精度无需依赖于3D高精度地图，方案的适应性和可靠性显著增加。

从全球主要国家的自动驾驶推进规划、以及当前发展阶段来看，均处于法律监管不断优化，实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标。此前，华为正式发布了MDC810智能驾驶计算平台，算力高达400+TOPS，是以量产的最大算力智能驾驶计算平台。机构指出，随着华为的加入，必将提升自动驾驶渗透速度，行业有望进入高速成长期。

相关上市公司中，长安汽车（000625）与华为在智能化领域，就L4级自动驾驶、5G车联网、C-V2X等10余项前瞻技术开展全面深入合作。安凯客车（000868）与华为在智能网联和自动驾驶领域的合作，目前主要是自动驾驶计算平台方面，安凯自主研发的智能驾驶系统搭载华为计算平台MDC300/F系列，依托华为自动驾驶域控制器高算力和强工程能力，协助安凯推进自动驾驶系统研发能力。

4、北方部分包装纸厂宣布涨价 涉及高瓦、箱板纸

北方部分包装纸厂宣布涨价，6月6日-6月7日，山东世纪阳光纸业、山东省寿光市鲁丽纸业、柏乡县华兴纸业、柏乡县锦宝石新材料等纸企上涨50-100元/吨，涉及高瓦、箱板纸、纱管纸等。

从需求端来看，箱板瓦楞纸的下游需求主要用于食品饮料、电子、日化、家电、快递等产品包装。机构认为，一季度以来，造纸产业链整体涨价明显，尤其木浆及其下游纸种价格涨至高位，龙头纸厂凭借成本优势盈利大幅提升，展望下半年，在全球通胀周期背景下，原材料及纸价有望持续高位维持，龙头纸厂高盈利有望持续。

A股上市公司中，宜宾纸业（600793）为西南最大的食品包装原纸生产企业，公司食品纸生产线集成国际上多国先进技术，产品可广泛用于加工纸杯、纸碗、蛋糕盒以及卫生纸管芯等。山鹰国际（600567）2020年底国内造纸落地产能约600万吨，后续在建项目包括浙江山鹰77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目、广东山鹰100万吨高档箱板纸扩建项目及吉林山鹰年产100万吨浆纸一期项目。

停复牌

停牌

000755 山西路桥（维权）

300449 汉邦高科

002076 *ST雪莱

复牌

600850 华东电脑

002418 康盛股份

公告速递

【热点】

宁德时代：本次解禁实际可上市流通的股份数量占股份总数的28.88%

宁德时代（300750）6月8日晚间公告，本次限售股上市流通日为6月11日，本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售的股份数量占公司股份总数的40.88%；实际可上市流通的股份数量占公司股份总数的28.88%。

中信建投：相关报道中的违规事件均与公司无关

中信建投（601066）6月8日晚间发布澄清公告称，某网络媒体数次在报道负面新闻时将涉事券商名称误写为中信建投证券。对此，公司表示，前述报道中的违规事件均与公司无关。经与该媒体沟通，其已修改报道所涉错误信息。鉴于不实传闻可能误导投资者，影响正常市场秩序，公司将与该媒体交涉并追究相关责任。

秦安股份：目前期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398万元

秦安股份（603758）6月8日晚间公告，截至6月4日，公司期货投资平仓收益将影响2021年投资损益税前金额5398.46万元。公司确保期货投资的本金始终不超过2亿元，资金可滚动使用。

朗姿股份：申炳云将不低于5亿元助力朗姿股份医美业务的战略实施

朗姿股份（002612）6月8日晚间公告，为支持公司医美事业的发展，结合申炳云资产规划，公司实际控制人、控股股东的一致行动人申炳云同意并承诺，待其所持朗姿股份股票减持计划实施完毕后，申炳云将通过合规的途径和合适的方式，以不低于5亿元的金额，助力朗姿股份医美业务的战略实施。

中公教育：《民办教育促进法实施条例》对公司持续合法经营不存在实质性的法律障碍

中公教育（002607）6月8日晚间公告，在《民办教育促进法实施条例》颁布及正式实施后，中公教育持续合法经营不存在实质性的法律障碍。

润和软件：鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小 尚未对公司经营业绩产生重大影响

润和软件6月8日晚间公告，近期媒体及二级市场对智能物联行业，以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高。公司在智能物联业务领域的业务正常推进，但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。

【增减持】

永辉超市：董事长拟增持公司股票1.5亿元-3亿元

永辉超市（601933）6月8日晚间公告，董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司股票1.5亿元-3亿元。

良品铺子：珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴减持公司1.34%股权

良品铺子（603719）6月8日晚间公告，于6月8日收到珠海高瓴、香港高瓴、宁波高瓴的通知，截至6月7日，信息披露义务人已经合计减持公司1.34%股权，减持后持股10.33%。

北信源：实控人拟8000万元至1.6亿元增持

北信源（300352）6月8日晚间公告，公司控股股东、实际控制人林皓计划六个月内增持公司股份，增持金额8000万元至1.6亿元。

金域医学：国创开元拟减持不超6%股权

金域医学（603882）6月8日晚间公告，持股6.71%的国创开元，计划减持公司股份不超过总股本的6%。

鸿博股份：股东拟合计减持不超5.64%股权

鸿博股份（002229）6月8日晚间公告，股东尤丽娟、尤友岳、尤友鸾，拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式减持其持有的公司股份不超过总股本的5.64%。

【经营业绩】

深圳机场：5月份旅客吞吐量同比增长52.71%

深圳机场（000089）6月8日晚间公告，公司5月份旅客吞吐量390.87万人次，同比增长52.71%；本年累计1711.42万人次，同比增长52.42%。

长城汽车：5月份汽车销量同比增长6.18%

长城汽车（601633）6月8日晚间公告，5月份汽车销量86965台，同比增长6.18%。5月新能源车销售3597台，1-5月累计销售41804台。

广汽集团：5月份汽车销量同比增长6.75%

广汽集团（601238）6月8日晚间公告，5月份汽车销量17.68万辆，同比增长6.75%。

正邦科技：5月生猪销售收入环比增长20.26%

正邦科技（002157）6月8日晚间公告，公司5月销售生猪164.84万头，环比增长39.17%，同比增长232.23%；销售收入36.50亿元，环比增长20.26%，同比增长99.92%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价17.52元/公斤，较上月下降17.98%。1-5月，公司累计生猪销售收入146.88亿元，同比增长75.09%。

大北农：1-5月生猪销售收入同比增长100%

大北农（002385）6月8日晚间公告，公司控股及参股公司销售情况如下：2021年5月销售生猪32.28万头，销售收入7.4亿元。其中销售收入环比增长-4.52%，同比增长57.11%，销售均价17.59元/公斤。2021年1-5月，累计生猪销售收入40.12亿元，同比增长100%。

首开股份：1-5月签约金额同比增长57.81%

首开股份（600376）6月8日晚间公告，5月份，公司共实现签约面积37.61万平方米，签约金额115.78亿元。1-5月份，公司共实现签约面积157.14万平方米，同比增长41.79%；签约金额513.12亿元，同比增长57.81%。

柘中股份：半年度预盈6000万-8000万元 同比大幅增长

柘中股份（002346）6月8日晚披露业绩预告，公司2021年半年度净利润为盈利6000万-8000万元，同比增长2387.36%–3216.47%，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。

【再融资】

环球印务：拟定增募资不超9亿元

环球印务（002799）6月8日晚披露定增预案，拟募集资金总额预计不超过9亿元，投资于西安环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一 期）项目 、天津环球印务扩产暨绿色包装智能制造项目、补充流动资金 。

汉邦高科：筹划非公开发行股票将涉控制权变更

汉邦高科（300449）6月8日晚间公告，公司拟筹划向沐朝控股非公开发行股票，若该事项完成，将涉及公司控制权变更，沐朝控股将成为汉邦高科控股股东。公司股票6月9日起停牌，停牌时间为不超过5个交易日。

【重大投资】

锐科激光：30亿元投建光纤激光产业园

锐科激光（300747）6月8日晚间公告，公司拟与武汉未来科技城建设管理办公室签署投资协议，投资“武汉锐科光纤激光华中产业园项目”。项目投资30亿元，其中设备投资约15亿元、包括基建在内的其它投资约15亿元，主要生产包括连续光纤激光器、直接半导体激光器以及激光器核心上游元器件等。

华贸物流：子公司拟设立合资公司拓展海外工程物流业务

华贸物流（603128）6月8日晚间公告，全资子公司中特物流，拟与恒展远东实际控制人、董事长梁志达以及恒展远东股东梁志伟、恒泰远东签署《股权合作意向书》，共同设立合资公司。中特物流以现金方式认缴出资，持股49%；梁志达、梁志伟、恒泰远东以非货币方式认缴出资，持股51%。本次交易的目的在于，以股权合作为基础，共同拓展海外工程物流业务。

【其他】

广誉远：实控人将变更为山西省国资委

广誉远（600771）6月8日晚间公告，控股股东东盛集团同意将其质押给晋创投资的广誉远3150.9万股股份（占公司总股本的6.40%）过户抵偿给晋创投资，用于清偿其欠付晋创投资的相应债务。若股份过户实施完成，东盛集团将合计持有公司5.86%股份，晋创投资将持有公司14.53%股份，公司控股股东将由东盛集团变更为晋创投资，公司实控人也将由郭家学变更为山西省国资委。

上海建工：中标38亿元工程项目

上海建工（600170）6月8日晚间公告，中标临空12号地块国际商务花园四期项目（除桩基）工程施工。项目中标价37.99亿元。

三生国健：重组抗VEGF人源化单克隆抗体pmCNV项目完成II期临床实验首例受试者入组

三生国健（688336）6月8日晚间公告，自主研发的重组抗VEGF人源化单克隆抗体（研发代码：601A），目前正在进行“一项评价601A（眼科）在继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）所致视力损害患者中的安全性和有效性的多中心、随机、双盲、阳性药物对照的II期临床试验”。该项目已于近日成功完成首例受试者入组。

包钢股份：与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议

包钢股份（600010）6月8日晚间公告，为有效提高公司氧气、氮气、压缩空气、氢气以及厂房屋顶等资产资源的利用效率，公司拟与宝武清能开展合资合作，经友好协商，签署《合作框架协议》。同时，公司拟与宝武炭材共同投资建设30万吨焦油深加工项目，经友好协商，签署《合作框架协议》。

云南铜业：公开挂牌方式转让金沙矿业63.408%股份及相关债权

云南铜业（000878）6月8日晚间公告，为优化资产结构，公司拟通过公开挂牌方式转让持有的金沙矿业63.408%股份及相关债权，拟挂牌转让价格7.21亿元。云南铜业表示，金沙矿业近年生产经营不正常、常年亏损，近三年累计亏损7.98亿元，目前三座主力矿山均未正常生产。

*ST雪莱：撤销退市风险警示 继续实施其他风险警示

*ST雪莱（002076）6月8日晚间公告，公司股票自6月10日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称将由“*ST雪莱”变更为“ST雪莱”，公司股票将于6月9日停牌1天。

*ST猛狮：泄露内幕信息 广西证监局对董事长陈乐伍罚款20万元

*ST猛狮（002684）6月8日晚间公告，公司实际控制人之一、董事长陈乐伍收到广西证监局下发的《行政处罚决定书》，陈乐伍违反2005年《证券法》第七十六条第一款的规定，构成2005年《证券法》第二百零二条所述泄露内幕信息行为，广西证监局决定对陈乐伍处以20万元罚款。

天翔环境：公司、实控人等被公安部门移送检察院审查起诉

天翔环境（300362）6月8日晚间公告，公司、公司实控人邓亲华及一致行动人邓翔，被移送成都市人民检察院审查起诉。成都市人民检察院出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》显示，检察院对公司、邓亲华等2人违规不披露重要信息案已经收到四川省成都市公安局移送起诉的材料。

*ST大唐：下属企业大唐微电子拟引入国新建信基金现金增资

*ST大唐（600198）6月8日晚间公告，为降低资产负债率、有效改善企业资本结构和提升未来盈利能力，公司下属企业大唐微电子拟引入国新建信基金现金增资，增资总金额为4亿元，增资资金用于偿还银行贷款等有息金融负债，实施市场化债转股。大唐微电子本次增资前后始终为上市公司合并报表范围内子公司，本次交易前后上市公司主营业务领域不会发生变化。