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震荡市“固收+”配置有术 工银瑞信宁瑞6个月全面发售

时间:2021-04-20 17:22:20 | 来源:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 陈玥)今年以来股票市场持续震荡调整,资产配置横跨股、债两大市场的“固收+”基金以其相对稳健、灵活的特点受到投资者的持续关注。

截至4月16日,今年以来沪深300指数累计下跌4.7%,偏债混合型基金指数逆市上涨0.48%。由此可见,“固收+”策略一方面可以帮助投资者获取强于纯债的收益,另一方面通过控制权益资产仓位,也能够有效降低组合的波动与回撤,优化风险调整后收益。平安证券研报还表明,相较于二级债基等产品,灵活策略配置型和偏债混合型基金能够通过参与打新获取收益加成,收益增强的方式更为多元。

工银瑞信“固收+”团队近期顺势推出的工银瑞信宁瑞6个月持有期混合,股票仓位0-30%,投资范围更为灵活,在债券、可转债、股票投资的基础上,还可参与股票申购,且择股能兼顾港股市场,港股通标的可占到股票资产的最高50%比例。该基金4月21日起将通过宁波银行、交通银行、申万宏源证券、中信建投证券、天天基金、蚂蚁财富等代销机构及工银瑞信基金直销渠道全面发售。

由于“固收+”产品涉及股票、债券等多类别资产的投资,对基金经理的大类资产配置能力、个股和个券精选能力都有着更高的要求。值得注意的是,工银宁瑞6个月拟由何秀红领衔管理,何秀红现任工银瑞信固定收益部副总监、固收投资能力二中心兼宏观债券研究团队负责人,她拥有14年证券从业经验,2009年即加入工银瑞信,是工银瑞信“固收+”团队的老将之一。何秀红从2011年、2013年工银四季收益债券和工银产业债券产品成立伊始就负责管理,用10年左右的时间打造了这2只“固收+”标杆级产品。其中,工银四季收益债券在近期的晨星10年期长跑榜单中排名同类第5;工银产业债券近期在457只同类债券型基金中脱颖而出,获得晨星2021年度积极债券型基金提名奖。

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