历史上沪指站上3000点的四个重要时刻
(数据来源:Wind;截至时间:2019年12月18日)
投资者总揶揄大盘走不出3000点的轮回,赚钱不易。但实际上,无论在哪个3000点购买偏股型基金,只要能够持续坚持到现在,所付出的时间和耐心,大概率会转化成投资收益。
偏股基金历次突破3000点至今平均收益率
基金类型
2007-02-16 至今
2009-07-01至今
2014-12-16至今
2016-03-21至今
普通股票型
170.41%
145.38%
62.86%
39.17%
偏股混合型
154.53%
97.59%
57.45%
31.03%
灵活配置型
137.00%
125.38%
58.58%
25.88%
平衡混合型
146.86%
88.99%
52.63%
25.37%
被动指数型
76.46%
46.09%
20.06%
15.41%
增强指数型
111.98%
77.93%
50.43%
36.63%
(数据来源:Wind,截至2019年12月18日)
表现更好的是主动权益类基金,充分显示出公募基金在择时、择股等主动管理领域的优势。而权益团队整体作战能力不凡的华安基金,旗下偏股型产品的亦非常优秀。Wind数据显示,华安宏利、华安宝利配置,在以上四个时间区间,基本上获得了优于市场平均的出色回报,在时间的淬炼中行稳致远。
基金简称
2007-02-16 至今
2009-07-01至今
2014-12-16至今
2016-03-21至今
华安宏利
240.46%
126.86%
79.34%
45.39%
华安宝利配置
280.33%
168.69%
70.89%
38.48%
(数据来源:Wind,截至2019年12月18日)
今天随小安重新认识一下这两款老基金。
01
华安宏利基金(040005)的主要特点,是采用【GARP投资策略】。
02
华安宝利配置(040004)是一只平衡混合型基金,其特点是灵活配置各类资产。一只老牌基金,2004年成立,年化回报17.66%的收益战绩,使其成为穿越牛熊屹立不倒的常青树。根据基金三季报,该基金持有70.90%的股票、13.00%的债券,股债平衡配置,进可攻退可守。从股票具体持仓来看,该基金今年抓住了农林牧渔等的机会,配置均衡、颇有章法,严谨风格下兼顾灵活性。基金三季报显示,该基金看好新消费趋势的持续性,如化妆品、国潮、高性价比产品等,看好供应链整合能力强、能够提升产业链经营效率的公司。从3000点到3000点,大盘蹉跎了岁月,但基金确实是“时间的玫瑰”。价值投资,知易行难,选择正确的方式并利用延迟满足感,将走上一条大概率会盈利的路。
根据Wind数据,截至2019年12月18日——
华安宏利,成立日2006年9月6日,基金今年来、成立来收益分别为62.81%、567.06%,同期业绩比较基准分别为30.40%、192.66%。近10年来的年度收益分别为75.46%、-1.30%、-22.49%、5.36%、16.59%、12.43%、61.71%、-27.36%、22.98%、-20.35%;同期业绩比较基准涨幅分别为83.38%、-9.73%、-23.21%、6.78%、-4.67%、43.49%、6.84%、-9.95%、19.54%、-22.89%。
华安宝利配置,成立日2004年8月24日,基金今年来、成立来收益分别为51.24%、1109.87%,自成立来业绩比较基准涨幅为84.81%。近10年各年度回报分别是:60.64%、7.53%、-15.12%、4.03%、9.94%、34.81%、43.94%、-12.92%、5.75%、-18.24%,2009年-2014年同期业绩比较基准涨幅为36.10%、-6.75、-11.54%、5.21%、-1.52%、-0.13%。