今天早盘猪肉，鸡肉概念迎来集体爆发，牧原股份、益生股份涨停创历史新高，午时证券板块集体异动，带动指数反弹，白酒板块走强托抬沪指，尾盘消费电子、国防军工概念有所回暖。创业板指收盘涨超1%，北上资金持续流入。

科技回暖，猪肉爆发，市场风口在哪？

国庆节后，市场虽有小反弹，沪指一度再破3000点关口，但事实上赚钱效应并不理想。指数上攻主要是靠银行、地产这两大低估值权重带动，而题材持续调整。绩优科技股高位震荡，炒作概念科技大幅回调，市场人气受挫，导致地量成交再现。我们可以来这样理解科技股，把科技股比作弹簧，市场越是压制它的爆发，后续反弹力度就越强，率先反弹的仍看好消费电子、华为这类受益5G手机的概念，立讯精密是导火索，大概率会引爆年底前的科技行情。

近期猪肉和鸡肉开始疯狂，昨日招商证券给出观点，预测牧原股份明年业绩会达到600亿，配合现在市盈率3倍左右。牧原股份自9月26日出现大阴线跌停后，一个月的时间涨幅已经超50%，今日再度涨停，股价接连创新高，有突破百元的趋势，机构和游资纷纷抬轿。

猪肉中我们以生猪存栏量排名，三大猪企仍然是温氏股份、牧原股份、正邦科技，这三大猪企是优先考虑的稳定投资，但现在短线机会已经趋弱，更多的是考虑中线机会。如果近期形成一波像年初一样的“超级猪”行情，那么这轮上涨，必然会从大猪扩散至小猪，先由三大猪企领涨，股价高位震荡时，后续新希望、唐人神、得利斯、新五丰等跟风炒作，这也是值得我们关注的机会，但前提是场内大资金不能出现大幅离场。同类道理，替代猪肉的鸡肉股益生股份、民和股份、圣农发展，本身估值低，业绩爆发性强，游资介入大幅炒作，也得看后续大资金能否坚持锁仓，决定了这一波猪行情的长度。

适合潜伏的机会，政策和业绩驱动

为什么说当前行情适合潜伏，不适合追涨。首先就是成交量低迷，市场始终是存量资金博弈，你没法彻底认知大资金对一家公司的预期。

隆基股份，三季度业绩亮眼，机构看也不看就出货砸跌停。

中国平安，三季报表现不错，今天跳空下跌，带崩一众保险、银行股。平安的机构投资者介入价格不同，出现不同的预期分歧，导致今天的放量下跌。

万华化学，三季度延续负增长，今天低开后反而拉升4个点。不过A股市场三个季度能赚70亿的公司真的不多。

好，那么适合潜伏的有哪些概念呢？一个方面则是军工板块，细分后，船舶制造依然存有南北船合并的短线机会，不过风险较大。另一方面是上海汇正财经比较看好的国产大飞机概念，中航飞机、中航沈飞、中直股份这些业绩优秀的制造商。前天航天动力披露三季报，就有资金开始介入大飞机概念了，今天中直股份三季报超预期，带动大飞机概念反弹，后续中航沈飞、中航飞机的业绩也值得期待。潜伏的逻辑在于，大飞机概念回落幅度较大，安全边际高，潜伏试错成本低。当然在存量资金市场下，爆发的猪肉会抢了大飞机的风头，等猪肉股趋于平稳，大飞机有望和科技股携手走强。