在资产管理领域,名噪一时的黑马常有,而持续领跑的常胜将军却不多见,权威基金评级机构也通常将考核周期放长至三年或五年来评价基金的长跑能力。
回首从2014年9月到2019年9月,五年时间内上证综指从2300点左右到如今的3000点附近,期间既经历了2015年的大起大落,又熬过2018年的跌跌不休,头部公募基金公司再次彰显“大而强的专业理财”实力,在五年长跑中表现突出。
据数据初步统计,截至今年9月19日,在成立满五年的1963只(子份额分别统计)开放式基金中,有222只过去五年收益翻倍,同期上证综指涨幅不足30%。从这些长跑健将的基金分布所属看,嘉实基金有10只产品入围,且清一色为权益投资方向的股基和混基,当中3只成立以来年化回报超20%,在基金公司中首屈一指。
具体看来,嘉实GARP策略组的嘉实优化红利、嘉实新兴产业、嘉实泰和、嘉实优质企业等主动偏股型基金均榜上有名。被动投资方面,包括嘉实中证主要消费ETF、嘉实基本面50A、嘉实深证基本面120ETF及嘉实深证基本面120ETF联接基金A,近5年回报均超过110%。
在业内人士看来,这些基金能在长跑中胜出,与其面对不同市场行情的调整应变能力密不可分,适应市场节奏的基金业绩表现更具有可持续性。从今年来表现看,面对震荡上行的市场行情,这222只五年收益翻倍基金大多表现突出,其中有203只跑赢年内上证综指涨幅(20.26%),占比达91.44%。