来源：财通社

作者：谭缘

风口真的被激活了！自特斯拉CEO马斯克宣布将于9月公布人形机器人Optimus以来，机器人板块反复活跃，减速器、伺服系统、控制器龙头标的屡创新高，成为近段时间最有价值的概念之一。

到了7月28日，机器人概念连续现井喷行情，机器人板块持续活跃，巨轮智能（002031）（002031.SZ）、大族激光（002008）（002008.SZ）、中大力德（002896）（002896.SZ）、秦川机床（000837）（000837.SZ）涨停，长盈精密（300115）（300115.SZ）、天智航-U（688277.SH）等涨超7%。

央媒：迎来黄金时期

消息面上，近日，住房和城乡建设部发布了《关于遴选智能建造试点城市的通知》（下称《通知》），通过培育智能建造产业、建设试点示范工程等任务来推动建筑业转型升级。

《通知》显示，在培育智能建造产业方面，重点建设智能建造产业基地，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产业集群。

央视财经在7月27日的报道中直接以“迎来黄金时期”描述这一行业的发展前景。报道提到，业内人士表示，在一系列政策措施推动下，凭借规模优势和大力投入，预计未来几年，以建筑机器人为代表的智能建造技术在我国将迎来快速发展的黄金时期。

中信证券最新研判指出，工业机器人是制造业转型升级的重要抓手，其研发、制造、应用已成为衡量国家高端制造业水平的重要标志。近年来，我国已出台多项相关政策促进工业机器人产业健康发展，行业有望进入发展快车道。

利好消息不断

事实上，近期住建部的通知并不是智能建造迎来的第一次政策利好。

早在2020年7月份，住建部等十三个部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系；形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。

并且公开信息显示，接下来行业内将有多个重要事件或会议。

8月8日，华为将举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

8月18日-21日，2022世界机器人大会在北京亦创国际会展中心举办。大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动，将展示世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读，为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。

9月1日-3日，2022世界人工智能大会将在上海举行。

9月30日，特斯拉第二个人工智能日（AI Day），人形机器人原型有望发布。

机构高度关注

值得注意的是，随着机器人板块热度的升温，机构对于机器人产业链公司的关注度迅速提升。其中机器人龙头埃斯顿公告称，公司于7月19日接受461家机构单位调研。中大力德7月26日发布投资者关系活动记录表，公司于7月25日接受51家机构单位调研。

据东吴证券测算，全球人形机器人市场规模（仅考虑单机）将从2022年15亿美元提升至2027年的173亿美元，千亿市场未来可期。

人形机器人产业链主要包括上游核心软硬件（硬件包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等；软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等）；中游本体制造商和下游应用（包括迎宾接待、高校科研等）。

中信证券指出，国家政策支持及智能化驱动下，工业机器人发展进入快车道，特斯拉入局有望成为机器人行业发展重要里程碑。高性能钕铁硼是工业机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极。

中航证券认为，工业机器人整体需求旺盛，国产品牌取得较大进步，建议关注：一是在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商；二是“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商；三是专注视觉核心技术的龙头公司。

中原证券认为，目前看，我国制造业三化仍处于初级阶段，我国工业机器人中长期看仍具有较大的增长空间。受疫情影响国外供应链冲击明显，国内企业对国产工业机器人供应链自主可控需求明显增强，有望带动工业机器人产业链进一步加快国产替代的速度，当前阶段市场形势有望类似于2020年疫情冲击后的行业形势，国产工业机器人龙头有望再次收获一波国产替代红利，工业机器人相关标的经历了较长时间的调整，调整幅度较深，下半年工业机器人板块酝酿机遇。