一、 基金概况
基金名称：上投摩根慧享成长混合型证券投资基金
基金代码：A份额代码：015357，C份额代码：015358
投资类型：混合型
风险收益特征：该基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
投资目标：该基金将采用定量及定性研究方法，通过自上而下行业配置与自下而上精选个股相结合，基于严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围：该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。
资产配置：该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略：在大类资产配置上，该基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。该基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。在股票投资上，该基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，依托基金管理人的研究平台，自上而下形成行业配置观点，选择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置；同时自下而上形成个股配置观点，挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市公司；通过行业配置与个股选择，获取超越业绩比较基准的超额收益。
业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益分配方式：现金分红（默认）与红利再投资
基金费率：
1、 认购方式及费率（详见招募说明书）
该基金A类基金份额在认购时收取认购费用，该基金C类基金份额不收取认购费。
认购金额小于500万则费率按认购金额的1.20%逐档递减至0.80%；认购金额超过500万则按1000元/笔收取。
2、 赎回费率（详见招募说明书）
A类基金份额：持有期限小于2年则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.25%；持有期限超过2年则费率为0。
C类基金份额：持有期限小于30日则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.50%；持有期限超过30日则费率为0。
3、 其他运作费用
管理费1.50%（年）、托管费0.25%（年）、C类基金份额的销售服务费0.60%（年）。
附注：以上内容摘自基金的招募说明书，投资者欲知详细内容，请以基金公司的法定公开信息为准。
二、 投资亮点
上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，2016年加入浦发集团，总部位于上海。截止2019年12月31日，公司业务条线资产规模约2，000亿元，服务个人、机构客户近5970万。根据济安金信基金评价中心统计，截至2022年3月31日，上投摩根基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到813.28亿。在2022年一季度的济安评级中，上投摩根基金管理有限公司在129个有三年混合型基金管理经验的基金公司中，济安评级为★★★★，其中，盈利能力良好，规模适度性良好，选股能力良好。
基金经理李德辉先生，博士，10年从业经历，2014年8月加入上投摩根基金管理有限公司。目前在管的存续基金共5只，其中，3只为混合型基金，2只为股票型基金，合计资产规模118.88亿。通过李德辉旗下掌管的基金的持仓可以看出：在选股规模方面，李德辉以大盘股为主；在财务资质方面，李德辉选股以成长股为主；在资产配置方面，李德辉表现较为保守。李德辉属于非典型的成长风格，是一位兼顾成长和稳健的基金经理。在具体投资操作中，李德辉自下而上挑选具备充分成长空间的行业龙头和长期盈利稳定的优质企业，挖掘优质股，同时注重风险的控制，根据行业均衡分散投资和仓位动态调整控制回撤。
三、 主要风险提示
由于该基金为偏股混合型基金，其主要仓位配置于权益类资产，而且可以通过港股通机制参与香港市场交易，因此该基金投资过程中可能面临的风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试，根据自身情况谨慎投资。
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市场有风险，投资需谨慎。
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