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文/DOGE
3400点！做多情绪依旧稳定，跳空缺口补还是不补？
6月23日，三大指数早间震荡走低，创指一度跌超2%，随后探底回升跌幅收窄。午后两市冲高，沪指站上3400点，创指跌幅收窄后盘中翻红。截至收盘，沪指涨0.89%，深成指涨1.23%，创指涨0.35%。总体而言，个股涨多跌少，赚钱效应较好，北向资金大幅流入，两市成交额再破万亿。
盘面上，景点旅游、酒店餐饮、汽车产业链板块涨幅居前，养殖业、培育钻石、饮料制造板块跌幅居前。其中，文化旅游相关板块午后突然拉升，华天酒店、众信旅游、西安旅游、西安饮食、九华旅游等多股涨停，西域旅游尾盘狂拉20CM，君亭酒店大涨逾13%。
消息面上，据国家卫健委网站消息，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，涉隔离期限和方式等多项调整。其中，新版防控方案明确，优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。
与此同时，方案提出，将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。其中，高风险区实行“足不出户、上门服务”，连续7天无新增感染者降为中风险区，中风险区连续3天无新增感染者降为低风险区。中风险区实行“足不出区、错峰取物”，连续7天无新增感染者降为低风险区。方案明确，其他地区对近7天内有低风险区旅居史人员，要求3天内完成2次核酸检测。
国家卫健委新闻发言人米锋表示，国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行新型冠状病毒肺炎防控方案第九版，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。国务院联防联控机制综合组将派出工作组，对地方落实情况进行督导。
另一方面，昨日的文章中提到过，根据旅游平台等多方信息梳理，目前海南/甘肃/山东等地放宽对上海游客防控要求，上海前往兰州/三亚等部分旅游团已可报名。与此同时，截至6月21日，近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%；暑期跨省酒店预订周环比增长151%；“机+酒”订单量自6月以来飞速提升，6月日均订单量已赶超去年同期。
民生证券认为，全国多地防疫政策放宽+跨省游熔断政策调整+各地纾困/补贴政策积极引流已推动旅游市场进入复苏态势，“九不准”要求有效避免因地方防疫政策过于保守可能导致的旅游市场恢复受限问题。随着国内整体疫情形势逐步向好，各地防疫政策将不断放宽，旅游行业有望借暑期旺季快速恢复常态化运转。
值得一提的是，上海市日前发布消息称，自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食区域由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。民生证券认为，本次堂食恢复将使疫情以来上海居民积累的堂食消费需求将获得释放，餐饮店周边各门店及餐饮店所在商圈将获得经营提振。
配置方面，民生证券表示，建议关注Q2国内疫情面趋稳带来的估值修复，优选成长逻辑稳固/竞争格局改善/提供优质供给的龙头标的。
汽车板块午后持续拉升，长安汽车触及涨停再创历史新高，市值突破2000亿元，近两个月以来累计涨幅高达200%。消息面上，公司旗下阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，双方将基于CHN智能电动车技术平台，合力打造系列高端智能电动汽车产品，至2025年将推出4款全新车型。此外，基于CHN平台的首款车型阿维塔11已开启预订，并将于今年8月8日正式上市，年内实现交付。
与此同时，工信部装备工业一司汽车管理处处长吴锋日前表示，工信部将在供需两侧协同发力，做好前瞻布局，积极推动构建智能化的新型生态。聚焦充换电设施、新一代电池技术和材料、基础操作系统和应用软件等新能源汽车和智能网联汽车的关键技术，鼓励企业加大研发创新力度，适时组织开展智能网联汽车准入试点，积极推动产业化的应用。
中信证券表示，百年汽车行业正在被AI重构，智能化浪潮将持续重构汽车产品、整车市场格局和汽车产业链。其中，汽车产业格局将持续变化，具备全栈自研能力的科技车企有望主导产业变革，持续获得市场份额，显著提升品牌力。深度捆绑头部车企的本土供应链公司，有望受益于智能化浪潮和本土科技车企崛起。
据中信证券的测算，预计22年中国新能源汽车市场规模将超570万辆，到25年中国新能源汽车年销量将超1300万辆，电动化加速汽车产品智能化进程，持续看好智能汽车在整车制造、智能驾驶产业链中的投资机遇。伴随着智能汽车渗透率的快速提升，智能驾驶领域中的感知系统/决策系统/高精度定位/智能座舱/汽车软件/车联网等领域将迎来新的投资机遇：
同日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，将持续关注汽车芯片供需情况，梳理急需汽车芯片产品清单，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力；编制发布汽车芯片技术标准体系，加快建立完善第三方检测服务能力，研究设立汽车芯片专用险种，进一步创造良好发展环境。
根据天风证券的测算，电动车半导体含量约为燃油车2倍，智能车为8-10倍。需求增量端2020年全球约需要439亿颗汽车芯片，2035年增长为1285亿颗。价值增量端，2020年汽车芯片价值量为339亿美元，2035年为893亿美元。可见芯片将成为汽车新利润增长点，有望成为引领半导体发展新驱动力。
天风证券认为，汽车芯片国产化率不足10%，头部厂商格局垄断同时与Tier1关系较为牢固。未来OEM+Tier1+Tier2原有金字塔格局有望被打破，向平台+生态模式跃迁，从整车厂主导，发展到掌握核心技术关键环节企业为主导，叠加汽车缺芯持续交货周期持续拉长加速国产替代，我国汽车芯片厂商迎来机遇。
除此之外，值得注意的是，重卡板块今日罕见大涨，天润工业午后封板，一汽解放、福田汽车、中国重汽等多股涨超5%。消息面上，5月我国重卡市场销售各类车型4.7万辆，环比增长7.2%。随着各地疫情逐步得到控制，重卡行业销量已出现小幅回暖。同时，据交通运输部数据，6月1-4日货车日均通行量630万辆，较5月同期增长20%，当前的货运需求已显著恢复。
根据中信证券的测算，预测22年重卡行业销量约90万辆，其中预计H2销量有望同比增长50%左右。中信证券认为，当前是重卡行业明确的底部，在稳增长+基建刺激+物流恢复等利好因素加持下，重卡行业销量在下半年将望迎来明确的拐点，当前是重卡行业理想的配置时机。
配置方面，中信证券表示，考虑到轻金融资产的企业在本轮周期中或将相对更加受益，重点推荐：市场份额稳步提升的中国重汽（A）；高压共轨隐形冠军、新能源业务快速发展的威孚高科；高端车型放量及AMT渗透率提升的中国重汽（H）；受益于半挂车市占率提升、美国市场需求增长的中集车辆；建议关注发动机行业地位稳固、新能源布局领先的潍柴动力、智能网联布局领先的一汽解放、AMT技术领先的福田汽车。
展望后市，博时基金表示，随着A股持续回暖，市场成交额不断放大，6月以来的19个交易日中有15个交易日过万亿，成交额过万亿的天数为今年以来的月度新高，表明市场情绪在不断回升；北向资金延续净流入的态势，海外资金对A股的信心依旧。
财通证券表示，随着疫情对经济影响减弱，消费逐步回暖，大消费类核心资产的中长期配置价值愈发凸显，北上资金持续流入大消费，底部便宜筹码值得珍惜。全面的消费复苏尚需时日，但消费核心资产可能先于全局性复苏而率先企稳回暖。站在当前时点，展望未来6-12个月，大消费类核心资产在中国巨大内需市场的拥抱下，有望获得海外资金持续青睐，可重点关注：白酒、免税、酒店、消费型医疗、医美化妆品、家电、食品等细分核心资产。
此外，盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出79.82亿元，其中大手笔买入TCL中环和盐湖股份，净流入额分别为7.40亿元、7.20亿元，五粮液、隆基绿能、三峡能源均获主力买入逾5亿元，多氟多、闻泰科技、横店东磁等多股获增持。
从今天的盘面来看，市场情绪再度点燃，热门赛道午后拉升，但许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点、北向掘金这四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局、涨停尖兵和投资研报的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，累计涨幅高达61.37%。
5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，累计最高涨幅超过99%。
5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，累计最高涨幅接近60%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。从追踪资金动向到学习主力操作，一款合适的工具非常重要！用更低的成本获取更优质的决策方案，才有望实现事半功倍！
主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。所有的顶级游资都是从小散开始的，徐翔、赵老哥、章盟主、炒股养家莫不是如此。Just do it！
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