中国基金报 颜颖

大家好，周三上午早盘期间，都发生了哪些大事？

6月22日，上证指数高开0.07%，创业板指涨0.32%。早盘煤炭、汽车、黄金、猴痘、石化板块走强。乡村振兴、电力、光伏板块调整。

今日上午最大的看点，莫过于千亿白马股歌尔股份早盘闪崩跌停。究竟是怎么回事？基金君带大家一起看看。

歌尔股份闪崩跌停,苹果板块整体承压

6月22日上午，歌尔股份以38元/股高开，随后迅速出现闪崩，开盘十分钟成交近18亿，股价一路下挫触及跌停。截至上午9:50，歌尔股份封住跌停板，股价34.09元，跌幅10.01%。

截至发稿，歌尔股份主力净流出额近9.6亿，居于榜单首位。

对此，股吧里的股民朋友们也吵翻了天，纷纷传起各种小道消息，如“歌尔的苹果业务转给水晶光电”、“苹果代工厂搬家”等，但相关消息均未经证实。

据21报道，歌尔股份证券部相关人士表示，对股价闪崩情况“正在了解”，公司经营稳定，二季度预期没有需要调整的地方。

受歌尔股份早盘闪崩影响，苹果板块整体承压，立讯精密、鹏鼎控股、科森科技等个股纷纷走弱。

歌尔股份主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件，以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。

消息面上，苹果开始在中国布局汽车研发相关的业务，这似乎预示着苹果正准备以供应商的身份大举进军汽车产业。苹果官网信息显示，近期苹果正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。根据其职位描述，该岗位需要为汽车合作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成苹果的系统认证。

此外，近期关于iPhone 14将涨价的消息引发市场热议。有消息称，为了应对原材料的价格上涨，同时还有人力成本的提高，这倒逼苹果不得不提高iPhone 14系列的售价，iPhone 14全系列或将涨价。

今天上午，天风国际分析师郭明錤在社交平台上称，Meta 的元宇宙硬件、头显业务放缓。Meta将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%（从1000万-1100万降至700万-800万）。此外，Meta还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。

马斯克澄清：整体员工数量减少3.5%

据媒体报道，周二马斯克在媒体举办的一场活动上表示，特斯拉将在未来三个月削减10%的受薪（正式）员工，同时雇佣更多小时工。

马斯克表示，这意味着特斯拉裁员计划将影响整体员工数量的约3.5%，实际裁员数并“不是超级庞大”。他补充称，受薪员工约占特斯拉员工的三分之二。“一年后，我认为我们的员工总数将会增加，无论是受薪员工，还是小时工。”

本月初，马斯克在一封电子邮件中告诉特斯拉高管，他对经济有一种“非常糟糕的感觉”，公司需要裁员约10%，并“暂停全球所有招聘”。截至2021年底，特斯拉全球员工人数接近10万人，这意味着裁员规模将近万人。

周日，两名特斯拉被裁员工对该公司提起诉讼，称其“大规模裁员”违反了美国联邦法律。根据《工人调整和再培训通知法》，雇主大规模裁员或关闭工厂必须提前60天作出通知。对此马斯克称，这只是一个后果轻微的小诉讼。“任何与特斯拉有关的事情都会成为头条新闻，无论是自行车事故还是更严重的事故。”

韩国、新加坡发现首例猴痘疑似病例

据央视新闻消息，据韩国防疫部门21日通报，韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国，这例疑似病例已于当晚21时40分左右送往医院接受隔离治疗。

韩国疾病管理厅于5月31日决定将猴痘预警级别提升至“关注”级，还将猴痘指定为乙类法定传染病，采取疑似病例申报、流行病学调查、指定治疗机构和隔离应对等措施。

新加坡卫生部6月21日表示，在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。该确诊病例为一名42岁英国籍男子，是一名空乘人员，目前在新加坡国家传染病中心接受治疗。卫生部已追踪到13名密切接触者，其将接受21天的隔离观察。

卫生部表示，这名确诊的空乘人员曾于6月15日至17日在新加坡停留，19日又入境新加坡，并在20日确诊猴痘，目前情况稳定。

5月7日，英国卫生安全局报告今年首例猴痘病例，该病例曾前往尼日利亚，有迹可循。此后猴痘以难以置信的速率蔓延，短短两周内，猴痘病例出现在12个非流行国家。5月21日，世界卫生组织发布猴痘疫情暴发预警。6月8日，美国疾控中心官网发布的数据显示，全球已有29个国家出现了猴痘病例，累计确诊人数达1088人。

据世卫组织介绍，猴痘是由于猴痘病毒感染造成的疾病，与现已根除的天花病毒为近亲，它是一种人畜共患病毒。猴痘的潜伏期可达到5-21天，其感染症状一般包括皮疹、发烧、头痛、肌肉疼痛、肿胀和腰背痛。多数患者的症状通常持续14-21天便会康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

腾讯拟在日本建设第三个数据中心

据日经新闻等媒体报道，因用户对在线游戏和直播的需求增长强劲，腾讯计划在日本建设第三个数据中心。

腾讯云国际高级副总裁杨宝树（Poshu Yeung）表示，在游戏云服务的驱动下，腾讯日本业务的年增长率已达到三位数。此外，杨宝树还表示，腾讯将支持日本和韩国的游戏公司将客户群扩展到巴西和东南亚。

2019年，腾讯进入日本云市场，但腾讯没有透露日本数据中心创造的营收和资本支出是多少。本周四，腾讯还将在日本推出一项服务，该服务旨在支持元宇宙创建，里面有几十个模板。

自2016年向海外市场进军以来，目前腾讯云服务已经杀入10多个国家和地区。杨宝树说：“我们在中国之外已经运营有30座数据中心，最近新建的数据中心位于巴西和印尼。”

中信证券：拐点确立，聚力复苏

6月22日，中信证券研究发布2022年下半年港股投资策略：拐点确立，聚力复苏。

前期压制港股表现的外部风险因素已逐渐消退，且内部稳增长政策支持下，基本面触底反弹趋势已现。港交所ETF通、SPAC等新政的推出料也将带来新一轮的改革红利。结合港股的估值优势，判断全球资金将延续5月下旬以来持续增配的趋势，推动港股在下半年继续修复。

展望下半年，预计港股市场整体将呈N字型上行趋势。

预计当前至8月，外部风险逐步缓和，内部稳增长政策持续发力推动基本面环比快速复苏，中报期以前，预计多重利好将推动港股持续上涨。

8月中下旬起市场波动或将加大，一方面个别行业中报的业绩不确定性或导致盈利预期下修，另一方面市场对于9月FOMC会议尚存较大分歧，且不排除美国对华态度或在美国中期选举前或有反复，这三大因素可能届时加大港股的波动。

但预计11月初内外部风险再度消化后，随着全球流动性的逐步转暖叠加港股显著的估值优势，估值切换行情料将从四季度中起再度利好全球资金增配港股。

配置主线上，建议关注：

1）整个下半年：监管常态化下，估值处于低位、业绩触底反弹的互联网板块料将迎来持续的估值修复；另外，年初以来港股估值显著回调，部分价值和周期板块安全边际和股息率优势凸显，这两大主线值得长期关注。

2）三季度：局部疫情影响逐步减弱将带动复工复产主线走强，推荐基建、半导体、汽车、光伏等板块；俄乌冲突以及国内基本面复苏下预计短期油价仍将维持高位，带动能源板块业绩高增，推荐石油、化工等板块；

3）四季度：稳增长政策大力支持下，预计地产销售增速有望转正，地产信用风险的消除将催化大金融板块的估值修复；经济的复苏也有望带动可支配收入增速反弹、叠加财富效应的积累，消费板块业绩有望回暖。

编辑：乔伊