上证报中国证券网讯(记者 何漪)5月16日,南方基金旗下司南投顾4个投顾组合正式上线广发证券。据悉,南方基金未来将借助广发证券平台,为客户提供便利且智能的投顾服务,这也是南方基金投顾服务再启新征程的又一重要举措。
据了解,南方基金司南投顾上线广发证券,将以“解决客户痛点,提升盈利体验”为核心目标,对客户的投资目的进行细分,提供相应的投资策略与产品,一次性为客户解决“目标模糊”“不善配置”“选基困难”“择时不佳”等问题。此次南方基金上线组合分为四类,含括“短债+”司南双月宝组合、“固收+”司南绝对收益组合、“股债配置”司南股债平衡组合和“权益精选”司南多因子成长组合等不同风格的产品。
以“权益精选”司南多因子成长组合为例,该组合权益类仓位不低于80%,将运用量化模型分析各类资产的风险收益特征,把握宏观周期,在控制权益仓位处于规定范围的前提下,计算各类细分资产配置比例作为起点;结合宏观研究、资产研判及资产配置委员会季度观点等,对量化配置比例进行适当调整,以此决定大类资产配置比例,并通过精选权益基金和适度择时操作,力求获取长期稳健超额收益。根据南方基金数据显示,截至2022年4月8日,司南多因子自2019年10月31日成立以来涨幅达45.17%,而同期业绩比较基准为21.91%。
据悉,南方基金投顾组合的背后,离不开全明星投顾投资经理团队的鼎力支持。该团队实力强劲,投资管理规模超200亿元;团队成员深谙客户需求,核心成员曾就职于招行、腾讯、晨星、平安等机构。同时,该投资团队专业过硬,全部为基金经理出身,成员均拥有相当丰富的基金研究、资产配置经验。据南方基金相关数据显示,截至2021年底,该全明星团队盈利客户占比87%,复投金额占比、客户留存率则分别达到90%、68%。