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文/朋朋笔记
房地产，是中国最复杂的经济难题，没有之一。
要搞清楚房地产问题，必须区分小周期和大周期。
所谓小周期，就是政策调控周期。每次房价过热，政府都要限购限贷，力图降温。但是，一旦房地产市场趋于冰冷，政府又不得不转而放松限制，市场于是再度亢奋。
所谓大周期，是房地产的特征决定的。全球皆然。房地产牛市周期很长，往往会持续二十年左右，这主要是由于人口周期决定的，典型的就是婴儿潮所带来的推动力。
中国此轮房地产大周期，迄今已持续了20年左右。2000年以来，我国共出现了三轮典型的地产下行周期。
国海证券认为，本轮地产下行周期持续时间或将比历史上的下行周期更长，一方面由于疫情后的宽松拉长了此前的地产景气周期，另一方面跨周期调节下经济下行压力较以往相对缓和，“房住不炒”基调下不把房地产作为短期刺激经济的手段，叠加房地产税对于预期的影响，地产边际宽松的力度受限。
既然地产处于下行周期，那为什么最近的地产股全线暴涨呢？
那是因为在地产的小周期中，政策有了松绑的迹象，也是就是有形之手的调控。
一、政策重申稳增长重要性，六部委表态将切实振作一季度经济
3月16日，刘鹤主持召开国务院金融委专题会议，会议强调，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策；保持中国经济健康发展的长期态势，共同维护资本市场的稳定发展。
同日，易纲主持召开人民银行会议，会议要求，坚持稳中求进，防范化解房地产市场风险。
银保监会党委书记、主席郭树清主持召开专题会议，会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展。
此外，财政部有关负责人表示，房地产税改革试点依照全国人大常委会的授权进行，但综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。
简单来说就是：金融委、财政部、央行、证监会、银保监会、外汇局等6部委表态，将切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长，及时研究和提出有力有效的防范化解房地产风险的方案。
政策对资本市场的呵护不言自明，这对全市场的信心有巨大的提振作用。这也是为什么该消息公布后，中概股和A股各大股指能够暴力拉升的主要原因。
国盛证券表示，整体看，2022年最核心的要求，就是一个字“稳”，经济要稳、资本市场要稳、房地产要稳；不要低估国家全力稳增长的决心和力度：当前我国经济面临的内外部挑战仍多、下行压力仍大，5.5%左右的GDP目标难度还是很大，仍需要政策持续加码，一系列政策组合拳已经或正陆续出台，核心手段还是“放水、放地产、放基建”，短期可关注：3月21日降LPR的可能性；各地房地产调控进一步松动的进展。
平安证券指出，2022年政府工作报告指出，“面对下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置”。房地产作为支柱产业，2021年房地产业增加值拉动整体经济增长约0.38个百分点，对GDP增长贡献率为4.64%，地产投资占固定资产投资的27%，其平稳运行为经济增长重要支撑。但2022年1-2月地产销售、投资、资金端等均难言乐观，行业流动性风险持续发酵，近期部分房企信用风险再度暴露。此次监管表态，“关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施”，坚定及时有效化解行业风险的信心，预计后续将有更多稳定地产政策出台。
中信证券认为，监管层充分认识房地产企业所面临的信用风险，并高度重视化解风险，是房地产市场软着陆的基本前提。未来几个月是保行业信用的关键时间窗口，因城施策、需求侧托底的继续落实、房地产市场销售变化、并购的开展，都值得投资者紧密观察。虽然有一部分企业已经违约，一些企业仍面临债务展期之困，还有一些企业可能面临缩表挑战，但政策预计将有力托底需求，房地产行业应不会发生系统性风险。
二、稳地产预期将成为支撑经济增速5.5%的关键
其实，本次的稳增长政策与去年底的中央经济工作会议是一脉相承的。
2021年12月8-10日召开的中央经济工作会议提出：必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。
中共中央经济工作会议指出：要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
任泽平指出，从GDP占比看，2020年房地产及其产业链占我国GDP的17%（完全贡献），其中房地产业增加值占GDP的7.3%（直接贡献），房地产带动产业链占GDP的9.9%（间接贡献），其中房地产对金融、批发、建材的带动最为明显。房地产业直接解决我国实体经济就业近1500万，考虑到房地产拉动的上下游行业，对就业带动效应更大。
一般而言，在经济中占比超5%的行业可以成为经济的支柱产业。根据全年提出的5.5%经济增速目标，“稳地产”预期将成为支撑增速企稳的关键。
根据招商证券房地产政策分析框架，房地产政策盯三个目标：分别是民生（房价上涨）、风险（资金链and房价下跌）、经济（增长和就业）。从当前的情况来看，房地产政策更偏向于风险和经济。
这意味着房地产、建筑材料、家用电器、建筑装饰等整个地产产业链都会因此而受益。尤其是处于房地产的上游的板块会最先受益，比如建筑材料（水泥、管材、防水材料等）和工程机械（挖掘机、塔吊等）等。
从今天的行情来看，地产表现最出色，板块大涨4.14%，特发服务、阳光城、大龙地产、世联行、天保基建、我爱我家、财信发展、香江控股、嘉凯城、苏宁环球、南都物业等共19只个股强势涨停。
尽管地产股轮番暴涨，“但热闹是他们的，我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、Level-2、B/S点这三大神器，就像在主力家中安装了3个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
21年4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。
其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份的股价从101元左右最高涨到了319元左右，涨幅210%+。
Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，恩捷股份的大单净量整体上处于流出状态，表明主力资金正在不断的撤退，这也导致了恩捷股份股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候，恩捷股份的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和7月27日，B/S点也发出了提示信号，恩捷股份从126.73元涨至245元，区间涨幅为93.32%。
有主力的票是个宝，没主力的票是根草。主力吃肉，小散喝汤。不奢求一口吃成胖子，采用车轮战法和游击战法，积小胜为大胜才是咱们小散的制胜之道。
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