近年来“固收+”基金以其净值波动小、长期收益优秀的特点获得众多投资者青睐。Wind数据显示,截至2021年12月31日,我国公募基金“固收+”产品数量已达1066只,规模达1.95万亿元。其中,南方基金凭借多年来在“固收+”领域的出色表现,在136家基金管理人中名列 “固收+”管理规模前三强,管理规模超千亿。
据悉,由南方基金重磅打造的南方宝裕混合型证券投资基金(基金代码:A类012945; C类012946)正在火热发行中。南方宝裕由19年金牛名将、南方基金“固收+”灵魂人物孙鲁闽亲自掌舵。该基金定位“固收+”,将以债券打底固收,通过股票实现收益弹性,严控股债比例(股票投资比例不超过组合规模的40%),力争为投资者获取长期收益。
在基金经理方面,因“固收+”产品涉及股票、债券等多重领域,对基金经理有着较高要求。南方宝裕拟任基金经理孙鲁闽,现任南方基金联席首席投资官、董事总经理,拥有十九年从业经历,实战经验丰富,曾掌舵国内首只保本基金南方避险,被誉为国内“固收+”策略早期践行者,能力圈覆盖年金、社保及公募基金,擅长股债等大类资产配置。在历史业绩方面,孙鲁闽成绩斐然。以其代表作南方安泰为例,截至2022年2月10日,在近3年以不超30%的股票仓位获得了48.93%的累计收益,远超同期业绩基准和沪深300。南方安泰近2年、3年、5年收益分别为21.98%、38.70%、48.17%,长期持有体验佳。凭借出色的业绩表现,南方安泰荣获2021年度“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
在团队支持方面,南方基金于业内率先成立混合资产投资部,团队通过构建风格鲜明的投资策略与产品体系,致力于满足客户基于特定风险收益预期的“解决方案”型需求。南方混合资产投资部旗下名将云集,并组成专攻权益、固收、FOF投资的三个团队,内部划分为打新、定增、转债、大宗交易、对冲、配置、头寸等多个小组,团队紧密合作,提升投资效率,扩大管理边界。
据介绍,南方宝裕将延续以往的稳重作风,以客户利益至上作为投资准则,精选债基与股票,做到攻守兼备,为投资者力争持续收益。固收部分将优选短久期、高评级的信用债或利率债,通过持有至到期策略,力争获取稳健的固定收益回报;权益部分将遵循价值投资的原则,精选市场空间大、商业模式好、竞争格局清晰、护城河深厚、净资产回报率(ROE)较高的优质公司,在相对合理的估值水平买入并长期持有。