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投资要点：

①行业内的龙头企业，在产业链上下游积极布局，从传统生产型企业向食品企业逐步迈进，同时也为主业保驾护航。

②公司经营模式的核心是紧密型“公司+农户”，受外部环境冲击，推进模式迭代更新，经营面明显有所改善。

③经历1年多的调整，公司产能已经全面恢复，成本仍有较大下降空间，行业产能淘汰已然启动，周期反转渐行渐近。

【前言】2021年我国生猪生产加快恢复，提前半年完成《加快生猪生产恢复三年行动方案》的目标任务。农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌表示，到2021年年末，全国生猪存栏达到了4.49亿头，比2020年增长10.5%；全年猪肉产量达到了5296万吨，比2020年增长28.8%。

东方证券分析师最新挖掘老牌养殖龙头，公司是全国规模最大的肉鸡养殖企业、较大的肉猪养殖企业，销售畜禽产品受市场价格影响，进而导致收入和利润的波动，因此公司在上游布局贸易、饲料、动保，下游布局屠宰、生鲜食品，并配套农牧设备和金融投资，从传统生产型企业向食品企业逐步迈进的同时，也为猪鸡主业保驾护航。

公司经营模式的核心是紧密型“公司+农户”，通过育肥环节的外包，充分利用农户的劳动力和自有场地育肥。非瘟以来养殖受到冲击，但公司去芜存菁，推进模式迭代更新，随着老旧猪场进行升级改造和高标准“养殖小区”的推进，防疫能力明显提升，经营面明显改善。

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