珠海格力集团有限公司（以下简称：“格力集团”）2022年面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券在证监会注册通过后，正在按计划发行。

2022年1月19日，格力集团公布第一期规模不超过10亿元公司债发行公告。据公告，本期债券的期限为3年期，票面利率询价区间为2.70%-3.70%，起息日为2022年1月24日。

据募集书披露，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债。其拟偿还有息债务明细显示为，格力集团于2021年12月29日，向上海浦发银行的一笔借款，借款金额为10亿元，到期日为2022年12月29日，拟偿还规模也为10亿元。

在管理募集资金方面，格力集团表示，在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，其经公司董事会批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政 策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

格力集团还表示，以 2021 年 9 月 30 日为基准，格力集团上述10亿债券全部发行完成且全部用于偿还有息债务后，其合并口径下公司流动比率将从1.36提升至1.42，债务结构得到改善，短期偿债能力增强、偿债压力降低。

截至2021年9月30日，格力集团纳入合并范围子公司46家，总资产为609.14亿元，总负债为228.85亿元， 资产负债率为37.57%。

值得一提的是，2019年12月，格力集团与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）签定协议，以46.17 元/股的价格向珠海明骏转让持有的格力电器（000651.SZ）9.02亿股无限售条件流通股，占格力电器总股本15%。

将格力股份15%股权转让后，格力集团尚持有格力电器3.22%股份。格力集团也表示，目前其已对格力电器丧失控制权和重大影响，其入账方式由长期股权投资调整为其他权益工具进行核算。

此次公开发行公司债，中诚信国际评定，格力集团的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。

不过中诚信国际也表示，格力集团转让格力电器15%股权后，导致其收入规模大幅下降，且目前主营业务毛利率较低，仍需持续观察其各业务板块的后续盈利情况。公开财报显示，2020年，格力电器实现营业总收入22.39亿元，同比下滑98.90%，实现净利润4.31亿元，同比下滑99.07%。

有债券交易人士告诉界面新闻记者，虽然格力集团已失去格力电器的控制权，但由于其良好的资信背景，以及国资控股背景，其对外融资不会受到影响，但谋求主营业务的提升，将会成为其面临的重要任务。