数据宝、同花顺联合出品

作者：数据宝 张智博

导读

公募基金投资风向备受瞩目。数据宝、同花顺联合发布《公募基金重仓排行榜》，及时跟踪A股最大机构投资者三季度调仓换股动向。

公募基金持股两项核心指标创近十年新高

证券时报·数据宝统计，截至三季度末，公募基金合计持有A股市值高达5.76万亿元，相当于同期国家队、北向资金、社保和QFII持股市值的总和，A股最大机构投资者的地位不可撼动。

公募基金持股市值和A股流通市值占比同步攀升。近三年以来，除今年一季度外，公募持股市值均呈环比正增长态势，并于中报季突破5万亿元大关。三季度末，公募持股市值较上季度末环比增长3.52%，A股流通市值占比由7.89%上升0.36%至8.25%。两项核心数据同步上行，为近十年来最高水平。

截至三季度末，公募基金共持有A股1919股，与上季度末的1786只相比，环比增长7.45%；持股总量840.32亿股，环比上季度末748.39亿股增长12.28%。

申万行业来看，这1919只股票主要集中在化工、医药生物、机械设备、电子、电气设备和计算机领域，板块内个股数量均逾百只，合计占比逾50%。食品饮料、医药生物、电气设备和电子持仓市值居前，均逾4000亿元，合计占比持仓市值54.24%。

公募基金加仓首批新三板公司

公募基金在第三季度明显加大了对新三板精选层公司的投入。持仓占比方面，汇添富创新增长、富国积极成长和南方创新精选持股市值占比资产净值逾10%。三季度，汇添富创新增长和南方创新精选占比环比提升4个百分点；富国积极成长则选择逢高抛售部分股票，占比环比下降。汇添富创新成长表示，持仓的新三板精选层公司以科技创新行业为主，都是各自细分领域龙头。随着精选层公司收入利润增长，满足上市条件，流动性和估值应同步提升。

个股方面，4只新三板股票获公募重仓，为长虹能源、连城数控、贝特瑞和诺思兰德。长虹能源为汇添富创新增长三季度新进，持股75.27万股；南方创新精选三季度新进连城数控，持股45.01万股；贝特瑞则获4家公募新进，但多为接盘南方创新精选抛售的148.63万股，因此公募持股总量几乎未发生变化。

截至目前，新三板公募基金共19只，其中8只持有精选层股票。此外，已有8家公募机构向证监会申报北交所主题基金，为万家基金、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、华夏基金、易方达基金、南方基金和广发基金。南方创新精选表示，新三板领域随着北交所的推出，个股投资机会将不断涌现，团队将积极调研深入研究，挖掘可能被市场低估的新三板精选层优质标的。

公募基金重仓排行榜出炉

重仓股大幅跑赢大盘

根据公募基金三季报前十大重仓股持股数据，数据宝推出《公募基金重仓排行榜》。数据显示，医药生物、食品饮料、电子各有9股、8股、8股，合计占据榜单的“半壁江山”。上榜个股持股总市值1.76万亿元，约占公募持股总市值的三成；与中报的1.88万亿元相比，环比下降6.35%。榜单中位数由中报242.03亿元跌至三季报235.32亿元，龙头持股集中度有所下降。

行情方面，上榜个股今年以来表现亮眼，平均上涨23.13%，大幅跑赢同期大盘（2.74%）。11股累计涨幅超过50%，天齐锂业、天赐材料、阳光电源和北方华创股价翻倍。

数据宝统计，榜单中不少个股也吸引了北上资金关注，紫金矿业、美的集团、伊利股份和中信证券等个股第三季度获北上资金增持超亿股。

从机构一致预测上涨空间来看，17股逾40%上涨空间。万科A、紫金矿业、长春高新、智飞生物上涨空间居前，均超60%；天齐锂业、通策医疗、中国平安、兴业银行和保利发展上涨空间也在50%以上。

第三季度公募基金加仓25股比例均逾10%

第三季度，公募基金增持831股（不包括新进股）。数据宝统计，417股增长逾亿元，136股增长逾10亿元，阳光电源、天齐锂业、天赐材料、东方财富、凯莱英和药明康德6股市值增长破百亿元大关。另有恩捷股份、通威股份、古井贡酒和保利发展市值增长在90亿元上下。

从持股占流通股比变化来看，25股增持比例超10个百分点，其中美迪西增持占流通股比最高，达到20个百分点，公募基金最新持仓占流通股比近37%。浙江自然、嘉元科技、华利集团等个股增仓比例居前。业绩方面，25股中，仅4股三季报净利润同比下滑，德方纳米、诺德股份净利呈20倍以上增长。

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责任编辑：谢伊岚