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文/朋朋笔记

久旱逢甘霖！沉寂已久的农林牧渔板块，终于迎来了扬眉吐气的时刻。

今天，农林牧渔板块暴涨4.29%，华绿生物20cm大号涨停，海南橡胶、农发种业、冠农股份、亚盛集团、傲农生物、隆平高科、新农开发、新赛股份、敦煌种业10cm小号涨停，晓鸣股份大涨13.71%，中水渔业和苏垦农发的涨幅也均超过了8%。

农林牧渔板块的大涨，主要有3方面的驱动力：1、农牧产品的涨价；2、种业行业的复苏；3、国家对猪肉的收储。

1、我们先来看农牧产品的涨价。

农林牧渔板块的大涨，驱动力之一就是涨价。9月28日，媒体报道称：近日，在下游需求的推动和大宗商品原料价格上行的压力之下，浙江联兴、天门通威、德阳通威、绵阳新希望等十余家企业宣布饲料涨价，涨幅50-200元/吨，覆盖品种包括猪、鸡、鸭、水产料等。

再比如安琪酵母。9月30日，安琪酵母开盘涨停，随后涨幅收窄。当天早间市场流传一份安琪酵母涨价通知，因上游主要原材料价格大幅上涨，公司决定自9月30日起对部分品种上调出厂价，具体调价品种及价格详见当地销售部通知。公司相关负责人回应称，涨价情况属实，已经向经销商通知。安琪酵母中部地区一名办事处工作人员说：“原料涨价太厉害了，也没有办法的事儿。”

中信证券指出，国际原糖基本面来看，本榨季受严重干旱和连续冻霜影响，巴西减产影响逐步显现，预计减产幅度在600万吨以上。预计市场焦点将逐步移至即将开榨的泰国和印度。印度E20政策（目标是2025年汽油中乙醇添加量达到20%，计划主要利用过剩的甘蔗糖来生产）有望对国际糖价提供长期支撑。根据USDA最新报告，白糖库存有望继续去化，国际糖价有望继续上行。国内方面，整体供给较为宽松，但旺季需求和国际糖价支撑内糖价格，预计国内糖价也将随着国际糖价的上涨而上行，糖价中枢有望持续抬升，制糖企业盈利有望增厚，推荐主营白糖加工、炼制、贸易的中粮糖业等。

2、接着看种业行业的复苏。

中信证券认为，种业行业正在复苏。今年以来种业支持政策不断，我们预计，随着顶层设计落地，相关配套实施细则也将加速推出。种业振兴已经进入到逐步落实阶段。预计未来支持政策有较好的持续性，行业有望迎来实质性变革。从重点内容来看：加强种质资源保护和新品种培育，加强知识产权保护，培育优秀龙头企业，生物育种产业化有序推进等仍是行业发展的主要趋势。2018年至今玉米价格连续三年上涨，种植产业链利润逐步增厚，往后看预计玉米价格仍将维持相对高位震荡趋势，当前种子库存也降至合理位置，周期景气向上。建议重点关注创新型龙头企业，如大北农、登海种业等。

3、最后再来看国家对猪肉的收储。

9月23日，农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》的通知，设定了十四五期间能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

《方案》提出，做好生猪稳产保供工作，必须以稳固的基础产能作为支撑。能繁母猪是生猪生产的基础和市场供应的总开关，只要能繁母猪存栏量变动保持在合理区间，仔猪生产就有保障，生猪市场供应和猪肉价格就能保持相对稳定。2009年以来，我国生猪生产和猪肉市场供应共发生4次较大波动，价格大幅上涨的起因均为前期能繁母猪存栏量下降到正常水平的95%以下。对此，光大期货认为：

1、当前生猪处于供大于需阶段，价格较难出现趋势性的反弹行情；

2、参考历史及《方案》指引，生猪价格正常波动区间为10-15元/公斤；

3、降本增效将是猪企当下的重点工作；

4、南猪北养，扩大黑龙江生猪养殖产能，以降低养殖成本。

9月24日，华商储备商品管理中心发布通知，将于10月10日进行2021年第二轮第1次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易3万吨。消息公布后，猪肉概念股也是不断上涨，并成功7连阳，这意味着国家队的收储是猪肉股上涨的最大推动力。我们在9月29日就写过了，详见《猪粮比4.15比1 国家收储！猪肉板块5连阳 要反转了？》。

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5月19日和7月19日，B/S点也发出了提示信号，宁德时代从368.92元涨至523.5元，区间涨幅为41.9%。

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