9月28日,享有基金业“奥斯卡”美誉的中国基金业金牛奖公布了第18届获奖名单。光大保德信旗下光大信用添益,凭借优异的长期投资业绩,荣获五年期开放式债券型持续优胜金牛基金大奖。
银河证券数据显示,截至2020年底,光大信用添益A过去5年收益率57.24%,超越同期业绩比较基准37.57个百分点,在99只普通债券型基金中排名第二;该基金2020年收益率32.48%,远超同期业绩比较基准的3.05%,在238只同类基金中位居第一。(上述收益率来源于基金定期报告)
近年来,光大保德信着力加强投研体系建设,公司“中生代”基金经理崛起,此次获奖的光大信用添益就由“中生代”优秀代表黄波管理。他拥有9年多证券从业经验,管理产品逾5年,现任光大保德信固收多策略投资部总监。基金中报显示,截至今年6月底,黄波在管基金规模超过百亿,投资历经市场考验,中长期业绩成效显著。
银河证券显示,除了光大信用添益,黄波目前在管的光大增利A,截至今年6月底,该基金近5年每年均跻身同期普通债基前25%①,表现稳健;其在管的另外一只一级债基——光大中高等级A,截至今年年中,过去3年收益率21.11%,远超业绩基准的15.42%,在同期普通债基中排名第20/142跻身前15%。(上述收益率来源基金定期报告)
此次获奖的光大信用添益是光大保德信“固收+”明星产品之一,通过在股票、债券、现金类等资产中调配最佳配置比例,兼顾组合安全性和收益性。随着产品中长期业绩得到验证,也收获了越来越多投资者的信任。根据2020年年报显示,光大信用添益近5年规模增长超过10倍。
该产品的火热也是近年来“固收+”产品走红的一个缩影。随着资产新规落地,银行理财逐渐向净值化转型,叠加近期市场震荡加剧影响,纯权益产品波动加大,更多寻求稳健增值的投资者们,将目光投向了“低波动,低回撤”的“固收+”产品。该类产品以相对稳健的资产作为底仓,提供基础性收益、并在严控回撤的前提下寻求高弹性资产增强收益机会。
光大保德信较早开展“固收+”产品体系建设,并不断发力产品创新,形成了包括一级债基、二级债基、偏债混合型、灵活配置混合型等多类型产品线,产品形态也从普通开放式向持有期类型延伸,以求提升客户盈利体验。
为了实现资产稳健增值的目标,光大保德信也进一步加强了人才储备和策略挖掘,不仅成立了专职的固收多策略投资部门,还搭建起了兼容并蓄的“固收+”投资策略库。除了传统的股票增强策略之外,还开发了可转债增强、新股申购增强、量化增强等多种“固收+”投资策略,均已实现产品化。截至2020年底,光大保德信“固收+”产品管理规模已超过230亿,②产品业绩也收获了投资者的广泛认可。
① 2020/7/1-2021/6/30排名第30/196、2019/7/1-2020/6/30排名第17/164、2018/7/1-2019/6/30排名第25/142、2016/7/1-2017/6/30排名第21/129、2015/7/1-2016/6/30排名第25/101。
② 数据来源:基金2020年年报。固收+产品统计范围含一级债基、二级债基、偏债混合型基金以及灵活配置混合型基金中追求中低收益风险特征的产品。
基金有风险,投资需谨慎。在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大信用添益风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者;光大增利、光大中高等级风险等级为R2(中风险),适合风险评级C2(平衡型)及以上的投资者.基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。产品由基金公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。
重要提示:黄波2016年5月-2017/9在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017/9-2019/6在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019/6加入光大保德信基金,2019/10至今管理光大中高等级、光大安祺、光大增利、光大信用添益、光大多策略精选18个月;2019/11-2020/12管理光多策略智选18个月,2020/1至今管理光大欣鑫、光大睿鑫,2020/10至今管理光大安泽、2020/12至今管理光大保德信安瑞一年、2021年6月起任光大保德信安阳一年基金基金经理。