航天电器非公开发行股份今日上市，上涨1.94%。据悉，此次航天电器的定增竞争颇为激烈，高毅资产、富国基金、易方达基金、广发基金等知名公私募纷纷出手。最终，高毅资产首席投资官邓晓峰与富国基金朱少醒、杨栋等多位百亿级基金经理有所斩获。
值得注意的是，二季度，邓晓峰已布局多只军工股，随着航天电器持仓的曝光，他在军工行业的布局版图已逐渐清晰……
航天电器定增颇抢手
航天电器的定增吸引了多家知名机构。具体而言，高毅资产、富国基金、华夏基金、南方基金、易方达基金、嘉实基金、广发基金等资金实力雄厚的公私募机构均参与了申购报价。
与大多数定增有所不同，航天电器的此次定增并无折扣。根据公告，发行价格为60.46元/股，该价格与发行底价的比率为130.53%；与申购报价日（2021年8月9日，T日）前20个交易日均价的比率为102.91%。不过，和今日64.22元的收盘价相比，参与定增的机构已有浮盈在手。从股价表现来看，航天电器近期表现较为强势，截至9月15日，4月26日以来上涨51.7%。
从最终配售情况来看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股，认购金额为2亿元，他管理的高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股，认购金额为1亿元。
此外，大成基金此次获配330.8万股，财通基金获配246.44万股，富国基金获配19.22万股。
具体来看，富国基金旗下共有13只产品获配相关股份，包括富国富增股票型养老金产品，百亿级基金经理朱少醒管理的富国天惠成长，以及杨栋管理的富国低碳新经济、富国成长领航等。
从航天电器公布的最新前十大股东情况来看，截至8月26日，和6月底相比，广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合加仓54.76万股，中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深加仓20万股，不过，基本养老保险基金八零二组合减仓142.43万股。
邓晓峰军工板块布局版图显露
从营收情况来看，航天电器上半年营业收入为23.42亿元，同比增长24.66%，归母净利润2.55亿元，同比增长38.04%。东方证券研报显示，航天电器是军品连接器龙头，覆盖全部子领域；就民品而言，中长期看5G建设连接器用量增加、中高端产品进口替代，航天电器新品用量大、附加值高。
航天电器此次定增募集的金额主要投向特种连接器、特种继电器产业化建设项目、年产153 万只新基建用光模块项目、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目等。
随着航天电器的持仓浮出水面，邓晓峰在军工板块的布局愈发清晰。从整体来看，邓晓峰重仓持有的几个军工股都与航空航天板块有关，截至二季度末，从已经披露的情况来看，其管理的产品相关持股市值已超过10亿元。
以持股数披露较多的高毅晓峰2号致信基金为例，截至二季度末，该产品是直升机龙头中直股份第十大流通股东，持股数量为593万股，持股市值为3.13亿元；新进以航空军品以及机动车检测等民品为主要业务的中航电测的前十大流通股东，持股数量为492.03万股，持股市值为7478.79万元；重仓持有发动机零部件平台型企业钢研高纳489.97万股，持股市值为1.58亿元；重仓持有军工板块核心钛材企业西部材料251.9万股，持股市值为4055.59万元；持有国内航空航天等高端领域环形锻件龙头企业派克新材204.01万股，持股市值为1.55亿元。
无独有偶，沪上一百亿私募投资总监表示，看好军民融合的航空产业链。“以前中国很多军事装备只是自研，没有大规模列装。例如，某重点型号发动机将在2023年开始列装，这代表着中国具备从发动机到整机、从设计到列装的军事装备国产化的能力，而参与其中的民营企业也将非常受益。”
方正证券分析师鲍学博表示，军工板块营收和归母净利润加速增长。业绩高增速验证了行业景气度，产能释放的规模效应使利润增速相比营收增速更快。建议重点关注两条主线：一是航空航天产业链；二是国防信息化相关标的。
