特约作者：国泰基金

今日沪指早盘窄幅震荡，午后大幅跳水，盘中跌幅超1.5%失守3700点；深成指冲高回落，创业板指早盘一度大涨超2.5%，午后跌幅明显收窄。行业板块多数走低，钢铁、有色、地产、证券等板块跌幅居前，新能源车、医疗医药板块逆势活跃。截至收盘，沪指跌1.42%报3662.6点，深成指跌0.54%报14626.08点，创业板指涨1.32%报3236.55点。今日两市合计成交1.5万亿元，较上日有所放量。北向资金方面，午后加速离场，全天净卖出41.28亿元；其中沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出3.45亿元。

今天新能源汽车板块逆市大涨。盘面上，新能源车ETF（159806）低开高走，大涨3.12%，当日成交额达1.13亿。

消息面上，产业巨头宁德时代又有扩产大动作。昨天晚间，宁德时代公告称，拟在有着“亚洲锂都”之称的江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地项目。按照计划，该项目总投资不超过135亿元，规划用地面积约1300亩，建设期为预计自开工建设起不超过30个月。

除了龙头公司的大动作之外，近期出炉的新能源汽车销量数据直接反映了行业火热的情况。根据中汽协近期公布的数据，8月我国实现新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%，今年1-8月我国新能源汽车累计销量达179.9万辆，同比增长194.0%，3-8月每月的销量都超过了20万辆，8月新能源汽车销量达到历史新高32.1万辆。

浙商证券研报指出，从月度新能源汽车渗透率来看，自去年下半年疫情基本控制后，我国的新能源汽车渗透率便持续走高，并且在8月再创新高，达到17.8%，远超2019和2020年同期水平。更加值得注意的是，8月渗透率比2019年8月水平仍要高约13.5%，考虑到当时由于下半年补贴退坡导致车企普遍进行大力度强装，如今在没有这些外部因素的情况下仍能实现渗透率稳步提升，更凸显了我国新能源汽车市场已经进入发展爆发阶段。

在政策导向、先进技术等方面有利因素的支持下，新能源车如今又迎来需求的持续爆发阶段，产业长期向好趋势较为明确。感兴趣的投资者可以继续采用“逢低+分批”的方式把握新能源车ETF（159806）的中长期投资价值，同时注意近阶段调整期间波动可能较大的风险。

与新能源车一同逆市上涨的，还有医疗板块。由于医疗器械集体拉升，医疗ETF（159828）盘中一度涨逾2%，最终收涨1.25%。

消息面上，国家组织人工关节集中带量采购今日在天津开标，拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内，降幅达到80%以上。

由于下半年是政策密集期，医疗行业自7月开始就陷入了漫长的调整，调整幅度高达23%。如今胰岛素集采和人工关节集采先后落地，今年的医药政策已经基本出台，相关扰动也有望逐步减弱。中长期来看，由于老龄化加剧刚需医药扩容、健康消费升级加剧消费医药渗透率提升，医药行业将是少有的逻辑周期够长并且确定性够强的行业之一，长期投资价值较高。感兴趣的投资者可以继续关注医疗ETF（159828）和生物医药ETF（512290）。

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