北上资金连续两日净卖出超百亿！抱团股趋于瓦解，这个行业被逆势加仓

原创证券时报 毛军

本周，北上资金先扬后抑，全周合计净卖出104.9亿元，是年内第2次净卖出超百亿元的周。年内北上资金总共有4次单日净卖出超百亿元，其中2次出现在本周。其中，本周四净卖出107.83亿元，为年内第4大单日净卖出；周五净卖出108.16亿元，为年内第2大单日净卖出。

大部分行业本周都被北上资金净卖出，但电气设备行业可谓一枝独秀，本周再度获得逆势加仓47.58亿元，为唯一净买入超40亿元的行业。医药生物行业本周也获得20.27亿元净买入，电子行业获得14.52亿元的净买入，计算机、家用电器、钢铁等行业本周均获得超亿元净买入。

食品饮料行业本周继续遭到北上资金大幅减持，净卖出近70亿元，其中细分白酒行业净卖出61.7亿元。前期热门的机械设备行业，本周北上资金也出现获利回吐迹象，净卖出14.94亿元。传媒、房地产、国防军工、化工等行业也被净卖出超亿元。

通威股份为国内高纯晶硅生产巨头，今年以来，晶硅材料价格持续大涨，据硅业分会数据显示，单晶致密料均价较年初上涨超140%，相较去年同期更是大涨3倍多。通威股份业绩也随晶硅材料的大涨而大幅增长，本周通威股份发布半年报显示，实现营收265.62亿元，同比增长41.75%，净利润29.66亿元，同比增长193.50%。

行业的高度景气，令通威股份不断加大对光伏业务的投入。周五，通威股份召开中期业绩说明会，公司董秘严轲透露，今年年底公司将新增10万吨高纯硅晶产能投产。

高景气叠加高增长，令各路资金趋之若鹜。本周，北上资金斥资13.16亿元，加仓通威股份2746万股，总持仓创2个多月来新高。另外，Wind数据统计显示，二季度公募基金增持通威股份逾1亿股，总持仓由2.3亿股增至3.32亿股。

璞泰来是宁德时代最大的涂覆膜加工供应商，占比超过50%，随着新能源车销售火爆，持续刺激上游原材料需求。近日，中汽协大幅提升2021年全国新能源汽车销量预测，由180万辆提升至240万辆。

北上资金本周净买入璞泰来11.5亿元，加仓791万股，总持股由上周末的3420万股增至4211万股，创历史新高，持股市值也首次突破60亿元，达65.68亿元。根据半年报股东情况显示，二季度璞泰来前八大流通股东全线加仓，社保基金新进前10大流通股东。而公募基金的持股更是由一季末的2706万股猛增至二季末的逾7915万股。

医药生物行业是本周北上资金净买入第二多的行业，其中迈瑞医疗净买入21.11亿元，为本周净买入第一多的个股，即使在周五大跌的时候，仍净买入6.79亿元，也是当天净买入最多的个股。但由于恒瑞医药周五公布的半年报不及预期股价跌停，带动医药生物股整体大跌，这令北上资金本周加仓的医药生物股全线被套。迈瑞医疗周五重挫17.05%，全周大跌23.79%。

北上资金本周还买入药明康德（维权）4.85亿元，股价全周累计下跌11.34%；净买入欧普康视3.06亿元，下跌12.32%；净买入泰格医药1.95亿元，跌14.28%。鱼跃医疗、康龙化成、片仔癀等本周也被北上资金净买入超亿元，但股价短线均大幅下挫。

曾经风光无限的抱团白马股，本周再度被北上资金大幅净卖出。其中净卖出贵州茅台31.14亿元、净卖出五粮液28.26亿元、净卖出中国平安19.6亿元、净卖出中国中免11.28亿元。格力电器、恒瑞医药、阳光电源、海天味业等本周也被北上资金巨额净卖出。