一周回顾

本周市场维持震荡调整，各主要市场指数表现呈分化状态。全周看，上证指数、沪深300收涨。分行业来看，煤炭、钢铁、有色等周期板块表现持续活跃，两市中涨幅靠前；盐湖提锂概爆发，锂电池产业链高景气度坚挺；食品饮料板块有所修复，白酒指数一度走高；半导体、计算机等科技板块回调幅度较大。

热点板块

储能：8 月10 日，发改委、能源局联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力。《通知》指出，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网消纳能力，鼓励发电企业在自愿前提下自建、购买储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模。此前，两部门曾联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，首次提出到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上的装机规模目标，目标规模接近当前新型储能装机规模的10倍。多重利好持续催化下，本周储能概念持续爆发。伴随支持政策密集落地，市场对于可再生能源市场的市场认知程度进一步加深，需求空间有望持续打开，叠加发电侧降本加速，新能源电池、储能配套设备等产业或将迎来发展机遇，储能蓝海风光无限。

钢铁：钢铁板块本周表现亮眼。日前，《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿完成，正在征求各方意见。8月5日，中国钢铁工业协会召开党委常委（扩大）会，表示要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求。本周，太原、唐山等多地针对钢铁企业限产、减产的措施渐次落地，钢铁行业减产工作稳步有序开展中。一方面，作为实现双碳目标的手段之一，钢铁压产工作的推进确定性持续提升。另一方面，压产节奏不变，传导至上游压制铁矿石价格上涨，钢企盈利空间得到有效拓宽。减碳逻辑与产业链双重利好，钢铁板块有望进一步焕发活力。

盐湖提锂：盐湖提锂概念在周一探底后持续走强。8月12日，据央视财经报道，盐湖提锂降本成效明显，产能正在快速提升中，企业纷纷扩产，青海盐湖碳酸锂产能达到年产9万吨以上。国内锂资源储量丰富，仍存在大量待开发盐湖资源，未来盐湖提锂产业化的实现对国内锂供应安全与充足或将起到举足轻重的作用。从供需两端双向考察，盐湖提锂产业均大有可为。同时应当关注，国内盐湖资源提锂难度较高，提取工艺仍在持续改善中，提锂效率亟待提升，或对产业扩张构成一定限制。

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