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文/朋朋笔记
通胀不起，周期不止。
最近几个月，有机硅成为了A股中最彪悍的黑马，3月25日至8月6日期间，有机硅指数一马平川，累计暴涨98.25%，而前后只有134天。今天，有机硅再次逆势大涨3.81%，金银河20cm涨停，三孚股份和江苏国泰10cm涨停，兴发集团、新安股份、回天新材、宜安科技、三友化工、东岳硅材纷纷跟涨。
有机硅是什么鬼？为什么走势这么屌？
硅是一种常见非金属元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。
有机硅的产业链主要为“原料—单体—中间体—下游产品—应用领域”。上游也就是原料为工业硅粉，有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶，硅油，硅树脂、功能性硅烷等，其中硅橡胶占比最大，达到 66.9%，但其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多。
有机硅是典型的周期性资产，逆势走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨 周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。
另一个逻辑就是环保政策导致的供给减少，以及下游光伏、新能源汽车、半导体等井喷式的需求。
由于我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%，产地目前主要分布于中国西北、西南地区。因为工业硅不环保的属性，环保政策收紧，扩展必然会受限，而工业硅又受到下游需求扩张的影响，尤其是最近一两年，芯片和光伏产品的需求井喷，结果产能更显紧张。
生意社的数据显示，截至7月31日，国内有机硅DMC出厂均价参考30666元/吨，与7月1日价格相比，均价上涨100元/吨，涨幅0.33%。
涨价主要来自于下半月。7月16日，鲁西化工率先小幅上调有机硅DMC的出厂价格，上调幅度100元/吨，调整后为30700元/吨，其他大部分工厂继续以稳为主，市场也继续保持着高稳运行。7月20日，鲁西化工再次上调至30800元/吨，其他个别工厂也有零星小幅涨价情况，但多数工厂继续稳居高位。
有市场观点认为：目前，有机硅DMC行情持续高位的情况下，下游拿货逐渐谨慎，国内有机硅DMC行情冲破平静向上靠拢的支撑稍显不足，短期内，国内有机硅DMC行情多将高位盘整区间调整为主。
百川盈孚的数据显示，2021年7月的第2-4周，有机硅的均价为30500元/吨，一直处于高位横盘阶段。但相较于去年，则有80%左右的涨幅。
与有机硅涨价所对应的就是公司业绩和股价的爆炸式增长。
新安股份上半年预盈8.3亿元至8.5亿元，与上年同期(追溯调整后）相比，同比增加907%至932%。最近1年，股价暴涨153.21%。
兴发集团上半年实现营业收入约98.53亿元，同比增长5.48%；净利润约11.41亿元，同比增长730.05%。最近1年，股价暴涨152.7%。
鲁西化工上半年实现营业收入144.71亿元，同比增长94.73%；净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。最近1年，股价暴涨85.46%。
万联证券认为，供应端来说，在政策收紧、规模扩展受限的背景下，主力生产省份新疆和四川已经基本停止燃煤电站审批以限制产能新增，进入产能产量放缓的阶段，供给缺口开始出现。需求端方面，国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显，有力支撑有机硅的需求。整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。建议关注2条主线：1.顺周期阶段下价格及景气度持续上涨的传统化工品及相关龙头企业；2.具有政策支撑的国产替代相关的新材料板块，如碳纤维、涉及5G、半导体产业链的相关新材料。
到处都在涨涨涨，那为什么唯独我的股票不涨？
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新浪财经Level-2大单净量的数据显示，1月下旬开始，石大胜华的大单净量处于强势流入状态，表明主力资金正在积极的介入，这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后，整个A股处于强势回调阶段，创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘，石大胜华并没有大幅下跌，只是经历了短暂的回调后就继续拉升。
3月15日，尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后，大单净量资金开始了持续介入的状态，这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右涨破了265元，最大涨幅超过了560%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从20年底至1月上旬期间，石大胜华的大单净量有明显大幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，石大胜华的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月19日和7月26日，B/S点也发出了提示信号，石大胜华从78.04元涨至209.17元，区间涨幅为168.03%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
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