今天跟一媒体人聊，他说他近期采访了不少基金经理，这些基金经理对新能车一致坚定看多。可以想象这个赛道有多火？飞龙在天的时候更要警惕，因为下一卦就是亢龙有悔。今天市场就出现了一个对新能源赛道利空的消息：大佬李录旗下的对冲基金喜马拉亚资本在7月8日已经减持比亚迪(01211)H股714.4万股，每股均价227.6229元，套现逾16.26亿元。喜马拉雅资本持有的比亚迪H股部分的持股比重由7.03%降至6.35%。要知道，李录很早就买入比亚迪的，而且持有这个票很久了。早在2002年，比亚迪在香港IPO后不久广被看衰，李录却重金买入。2008年全球金融危机，他推介巴菲特入股比亚迪，自己也再度加仓支持。现在比亚迪甚至已经成为巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦的重仓股之一了。现在20年的铁杆粉都开始卖比亚迪了，这个信号很值得关注。我的理解就是李录认为标的贵了…有意思的是，与王传福、吕向阳两表兄弟一起创立比亚迪的夏佐全最近为了「个人的资金需求」套现逾19亿元人民币。这是又到收获的季节了...在这个消息的影响下，今天比亚迪大跌7.47%，多军直接缴械投降。整个新能源车+汽车电子板块跌幅也较大…前期不少投资者问能不能追新能源？答：追了明天就跌，不追明天还涨要不要清仓新能源？答：清了明天还涨，不清明天就跌虽然是开玩笑的，但却很真实。你要问我的态度，我认为新能源车道是一个非常好的赛道，但是短期内已经涨太多了，透支了太多的未来。我在新能源方向上面是有一些持股的，但是持股比例已经降得很低了…当然这些股票如果将来有较大幅度的回调，我还会考虑买回来的。现在市场对新能车领域过于乐观点了，市场很容易把未来十年发生的事情想象成在1-2年内发生，然后在1-2个季度里完成交易。其实新能源汽车和电池这东西，技术简单又不是垄断，后期很有可能像家电、手机行业那样价格战，万一有人搞出新技术新材料，市场会直接再洗牌。现在市场给新能车领域公司的估值太乐观了。其他：1、美团宣布腾讯认购事项已经完成，相当于此次美团向腾讯发行1135.26万股，，腾讯相当于又增持了0.2%的美团。之前腾讯已经通过Huai River Investment Limited、Tencent Mobility Limited合计持有美团16.58%的美团股权，是美团的第一大股东。现在美团和腾讯算是深度绑定的公司。2、昨晚，美国公布了通胀数据，6月CPI同比增长5.4%，远超预期4.9%。美国大放水的结果还是在通胀数据上体现了出来了。美国的通胀不是暂时的，美联储要考虑停止购买资产了。