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5G基站建设加速！电信联通推百亿联采千亿白马应声涨停！如何上车？

时间：2021-07-12 19:25:09 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

熊了一年的通信板块迎来了强势反弹。

今天，通信板块大涨4.52%，亿通科技、中兴通讯、铭普光磁强势涨停，欣天科技、新易盛、光库科技、天孚通信涨幅超过10%，宜通世纪、网宿科技、吉大通信、烽火通信、通宇通讯、万马科技、恒实科技、中际旭创涨幅超过7%。

通信板块的暴涨与近期接连不断的政策利好密切相关。

上周五盘后，央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放长期资金约1万亿元。周末，央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议，各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击，避免过早退出经济支持政策。这意味着市场有了足够的流动性支持。

其次是板块龙头股业绩的大幅增长，7月9日晚，中兴通讯发布2021年半年度业绩预告，公司上半年实现净利润38-43亿，同比增长104%-131%。市场观点认为，随着5G基站建设稳步推进，中兴凭借充足的存货以及供应能力，有望在今年的5G建设中扩大份额，保持全年的业绩高增长。

周末，工信部和网信办发布了关于印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》的通知：到2021年底移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。

7月9日晚，中国电信和中国联通发布2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告。招标规模预估为24.2万站，设置最高投标限价为205.32亿元（不含税）。

申万宏源认为，运营商5G基站招标启动，带动5G产业链环节景气度提升。6月下旬中国移动和中国广电率先开始700M基站招标，采购规模超48万站，预计2年内完成部署，7月，中国电信和中国联通启动5G基站招标，采购规模为24.2万站。海外云厂商资本开支保持上行趋势。21Q1海外主要云服务商资本开支增长情况仍保持乐观。

申万宏源表示，后续重点关注以下方向：

1.云视讯：数字化转型趋势下，企业内部协同作为核心环节，云视讯需求得到加强，应用上“云+端”模式强化，产品力提升推动行业潜在市场规模扩大；

2.智能制造：一方面供给侧改革后，“节流”是传统企业利润提升的最佳途径，智能制造带来的成本费用改善空间更大，另一方面碳中和和国产化替代也推动智能制造加速渗透；

3.智联赛道：物联网模组和智能控制器是两大核心受益环节，具备以下特征：1）东升西落，国内方兴未艾，2)产业需求不断释放，行业处在景气上升期，3）技术领先，格局呈现强者恒强，4）业绩上表现出增长持续性和稳定性；

4.运营商：提速降费政策影响逐步减弱，用户切换和B端业务发力带来收入边际改善，叠加低估值，配置价值凸显；

5.硬件基础设施：作为行业数字化转型的科技底座，2021年运营商基站招标均已启动，下半年将进入建设的高峰期，流量增长趋势下大部分云厂商资本开支继续保持上行，主设备、光模块等环节将充分受益。

申万宏源推荐关注以下标的：云视讯赛道之亿联网络；智联赛道之和而泰、广和通、移远通信等；智能制造之中控技术及其他领军公司;5G产业链：网络设备与主设备之中兴通讯等；光通信之新易盛、中际旭创等；运营商之中国移动、中国电信（港股）等。

从今天的盘面来看，通信产业链的公司涨势如虹，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。

4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏嘉元科技的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天的大单净量流出幅度也出现了大幅减少，这意味着有主力资金在行动。

其实从2月初开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，嘉元科技的股价从今年最低的66元左右涨到了112元左右，涨幅70%。