中证网讯(记者 万宇)公募基金投顾业务自2019年10月试点落地以来,已经有超过30家获批机构开展了服务,记者近日从盈米基金了解到,盈米基金旗下基金投顾平台且慢投顾服务资产规模超过100亿元,成为基金投顾试点中首家投顾资产规模破百亿元的机构。
据介绍,且慢作为盈米基金投顾服务实践的载体,是一个专注提供基金买方投顾服务的平台,有一整套将产品收益变成客户账户收益的理念和方案。截至2021年7月1日,且慢基金投顾签约客户已经超过15万,投顾签约资产超过100亿元,成为行业内首家基金投顾签约规模突破100亿元的试点机构。更加关键的是,在这15万客户当中,盈利的客户比例高达96.67%,三个月复投比例达到89%。
盈米基金表示,帮助投资者建立长期投资观念和理性投资行为将有利于资本市场的长期发展,为资本市场带来长期、理性的资金。在且慢签约投顾资产中60%以上是投资于权益类基金产品的长线资金,随着投顾业务的逐渐壮大,将引导更多优质的长线资金参与到资本市场,并最终服务于实体经济。
盈米基金副总裁、且慢负责人林杰才表示,国内的投顾还处于起步阶段,在资管新规背景下,以公募基金为代表的净值型产品是资管行业转型的趋势,公募基金已经成为最重要的投资品种,基金投顾一方面依托于公募基金这样的投资品种,另外一方面承载了解决行业“基金赚钱、基民不赚钱”的问题,会有广阔的空间和前景。