主持人 | 尹星

主持人：又是一周过去了，指数依然横盘整理，个股还是漫天横飞。

泛舟：大日子前的常态，小跌小买，大跌大买。上周指数就开始挖坑，只是这个坑比较浅，谁都不想在这个无风险窗口期让出便宜筹码。周四一天，创业板直接把一周半挖的坑填满了。

主持人：那大日子后呢，就未必会有这么稳定的环境了？

泛舟：到时候就要看指数的技术面及各主要经济体的政策了。反正还有两周半，大家慢慢折腾，不着急。过了7月，一旦美国失业率出现明显好转，立马就会减QE，同时把加息放上议程，只要这些动作开启，新兴市场的指数就会有反应，到时候我会通过技术面观察这个波动是短期的还是中期的。

主持人：真是今朝有酒今朝醉啊！

泛舟：一向如此！短线必然是只看当下市场环境以及热门板块和公司，也不用考虑几周后的事。长线你还在乎几周后干嘛？几个月甚至一年都不会在意。就怕做着长线却希望马上涨，有了预期就会有伤害。再说了，这指数的波动和短期市场机会有啥关系，板块该涨的一个都没落下。从新能源到消费再到高端制造，一轮又一轮。投资就是投未来，当下估值高，是因为流动性充裕。一收估值，自然会低，届时又是大把长线布局的机会。每一次流动性枯竭导致市场估值没法看时，都是大机会。上一次就是茅台500元以下的时候，市盈率15倍，一片哀嚎。下一次呢？慢慢等吧，会有流动性枯竭的时候。这个过程会很缓慢，且中间还有很多结构性的机会。还是那句话，对着上面的热门赛道怼就好，还有至少两周半窗口期。

主持人：行！有你这句话我们下周继续盘！

如何理解鸿蒙概念

主持人：本周萧萧因故请假，直接请上骄阳，鸿蒙概念集体爆发，怎么看待这个板块？

骄阳：我觉得也没必要太上头了，一致性太强，肯定有资金会兑现利润的，后面等调整后再看吧。

主持人：本周市场震荡，结构性热点突出，但是依然没有突破，如果鸿蒙下周出现调整，会不会引发市场动荡？

骄阳：如果鸿蒙调整，肯定会引起动荡，这个是必然的，但是这种动荡属于正常合理的走势。从指数结构上来说，这里就算调整，各周期也依然没有太大问题，反而如果真的迅速地连续4-5天上涨我觉得才是最可怕的，反而容易出现冲顶预期。震荡不可怕，资金正好可以利用震荡在板块间切换机会，如果看平均股价指数，那么还是具有进一步突破的机会。

主持人：如果鸿蒙震荡，分流出来的资金是否也会去布局科技股其他分支？

骄阳：我觉得大概率吧，如果下周鸿蒙产生震荡，从而把芯片半导体板块中的优质个股打下来，我觉得反而是一次机会。毕竟鸿蒙这种强势的板块不会一下死，就算展开中期调整，都要震荡好一段时间，芯片半导体一旦下调，反而容易出现场外资金抢筹叠加场内资金补仓，这样不排除一些个股出现短期大幅上涨的行情。类似的，如果指数出现一次短暂的震荡调整，本周走势突出的军工也很可能出现一次较好的机会。鸿蒙概念中，物联网这块我觉得是最有意思的，毕竟鸿蒙开源要做的就是万物物联，从这个主题出发，其实很早之前我们就说过最受益万物物联的一个分支，智能控制器。一旦万物物联，这类产品销量必然是几何层次爆发的，这样业绩持续超预期的可能性是很大的，所以这个板块别看这两年涨得多，但是依然具备走长牛的机会。

主持人：临近中报，业绩增长应该是机构必然要做的一个方向，怎么看待这个机会？

骄阳：其实这个方向前面我们就提到了一个板块，钢铁。钢铁中报大概率还是超市场预期的，而且从市场认知上来说，对钢铁板块的热度也是明显降低了，甚至有点无人问津的意思，但这不影响各个钢铁公司卖产品赚大钱，这也是一个预期差，所以钢铁这个板块的中报行情我觉得是值得期待的，类似情况的还有煤炭。