摘要

万物互联的时代，没有人会是一座孤岛。鸿蒙的出世预示着新一轮科技革命和产业变革正在加速重构全球创新版图，新技术催生全新赛道与商业机会，科技股重回大众视野。1）国产化是不得不走的一条路，也是必然要成功的一条路。2）国产化最终的走向不是完全国产，也不仅仅是国产替代，而是从“可用”进入“好用”阶段，并能够在国际上形成竞争力。

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正文

2021年6月2日，华为发布鸿蒙操作系统2.0版本，剑指万物互联时代，它不仅仅是一个手机操作系统，更是能把手机、电脑、平板、音响、扫地机、空调、甚至是汽车都放在同一个操作系统下！这么强大的系统，看上去一夜之间成为了救华为于水火，还能帮助中国实现“弯道超车”，甚至是争夺部分产业主导权，助力大国竞争的上古神兵！真是如此么？

鸿蒙的出世预示着新一轮科技革命和产业变革正在加速重构全球创新版图，资本市场为之振奋，新技术催生全新赛道与商业机会，科技股重回大众投资视野！

第一、新技术催生全新赛道与商业机会

鸿蒙系统的成败不在于替代Android和IOS等手机操作系统，而是在于生态系统的构建，真正达到万物互联的状态。从历史上看全球已经历过“个人计算机时代→互联网时代→移动互联网时代”，每一轮创新周期中均出现了不少巨头公司和好的投资机会。

当下5G/AI时代来临，中国科技在经历了多年的深耕厚植与艰苦拼搏之后，已然从过去的难以望其项背发展成为具有全球影响力的科技创新大国。尽管还存在一定的科技痛点，但不可否认，在5G、云计算、人工智能等信息技术大潮下，中国显然已经走在世界的前列。新技术或将催生出全新赛道和商业机会，科技股重回大众投资视野。

第二、国产化是不得不走的一条路，也是必然要成功的一条路

国之重器，不可假手他人。鸿蒙出世折射出中国产业想要“弯道超车”的迫切心态，“脱钩”和“摊牌”的背景下技术的获取不再像此前那么容易，中国科技企业将面临全球供应链的不稳定性，国产化是不得不走的一条路，也是必然要成功的一条路。唯有全力以赴，方能扭转核心技术卡脖子的被动局面，以“国产替代”实现“安全可控”。

当然，国产化最终的走向不是完全国产，也不仅仅是国产替代，而是在真正的底层技术创新上能有“一席之地”，从“可用”进入“好用”阶段，并能够在国际上形成核心竞争力。从“卡脖子”到“自主可控”最后实现“借船出海”，而不是无奈的“躺平”！

落实到投资，“物来顺应、未来不迎、当时不杂、即过不恋”，在万物互联的时代中依然是如此！方向上关注行业周期、产品份额提升逻辑、国产替代进展三大维度进行选择！