【市场回顾】

A股：周二两市低开，早盘三大股指一度单边下挫，创业板指曾跌逾2%，不过下探后快速回升，跌幅收窄。午后，沪指成功翻红，维持窄幅震荡态势，周期股有所回暖。截至收盘，沪指涨0.26%，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.27%。盘面上，婴童概念、光刻胶概念、煤炭、化工等板块涨幅居前；大金融、军工、家电等板块等跌幅居前。

美股：北京时间2日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，波音领涨道指。道指涨45.86点，或0.13%，报34575.31点；纳指跌12.26点，或0.09%，报13736.5点；标普500指数跌2.07点，或0.05%，报4202.04点。

中概股：热门中概股周二收盘普遍走高，电商、新能源汽车、区块链概念股领涨。蔚来汽车涨近10%，此前该公司公布5月交付量同比增长95.3%，并获花旗上调评级至买入。乐信大涨28%，优信涨近23%，荔枝涨超13%。电商股中，拼多多涨超11%，宝尊电商涨超7%，京东涨近6%，唯品会涨近4%，蘑菇街涨近3%，阿里巴巴涨超2%。

欧股：欧股周二集体收涨，德国DAX指数涨0.95%报15567.36点，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数涨0.82%。

【要闻盘点】

银保监会再出手挤压楼市泡沫：提高挪用经营贷成本

银保监会副主席梁涛表示，今年以来，银保监会把服务实体经济放在更加重要的位置，助力市场主体恢复元气、增强活力，同时统筹处理好恢复经济与防范风险的关系，银行业保险业保持了平稳运行的良好态势。梁涛表示，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。近年来，银保监会牢牢坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，坚决贯彻房地产长效机制要求，促进房地产市场平稳运行。

点评：在贷款首付比例、利率等方面对刚需群体进行差异化支持，加大对住房租赁市场金融支持，促进房地产市场平稳健康发展。

央行发布反洗钱法修订草案征求意见稿：巨额现金收付需申报

从征求意见稿的主要内容看，与此前央行发布的相关反洗钱管理文件一脉相承。例如，明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务；明确金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人应当配合客户尽职调查和反洗钱调查、依法履行巨额现金收付申报等反洗钱要求；增加反洗钱特别预防措施要求等。

点评：相较于原有的《反洗钱法》，征求意见稿进一步明确反洗钱的概念和任务。明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动。

十税种合并申报全国推行 便民办税再进一步

根据税务总局此前文件，6月1日起在全国范围内推行财产和行为税合并申报，涉及10个税种，分别是房产税、契税、车船税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、环境保护税、烟叶税。

点评：合并申报后，表单数量减少约三分之二，数据项减少约三分之一，新申报表可实现已有数据自动预填，将有效减轻纳税人填报负担。

监管趋严通胀交易退潮 机构大幅削减大宗商品头寸

一位华尔街宏观经济型对冲基金经理也向记者表示，自中国采取措施遏制大宗商品价格过快上涨起，他所在的对冲基金一直在削减大宗商品净多头头寸。截至目前，他们在过去两周削减了逾40%的铜铝、农产品期货净多头头寸。究其原因，中国采取的遏制措施正令大宗商品价格回归正常估值。

点评：越来越多对冲基金纷纷削减大宗商品净多头持仓，还在于他们嗅到监管趋严的“风声”。

单周买入金额创纪录 北向资金流入A股步伐加快

经历了两个多月的盘整期，上证指数在上周重新站上3600点。与此同时，北向“聪明钱”流入A股步伐加快，并创下自2018年11月以来单个交易日流入金额纪录。数据显示，截至5月31日收盘，北向资金5月份净买入557.78亿元，沪股通和深股通分别净流入302.07亿元和255.71亿元。而在5月最后5个交易日即5月25日至31日，北向资金合计净买入达501.38亿元，占全月净流入额的90%。

点评：在拐点未到前，市场的流动性仍然为增长状态，流入资本市场的资金规模保持增加，随着海外指数基金规模增加，必然使得被动配置的北向资金呈现净流入状态。

涉虚假宣传 15家培训机构被顶格罚款3650万

6月1日，市场监管总局召开新闻发布会，集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例。据市场监管总局介绍，此次对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构予以顶格罚款。加上5月初市场监管总局公布的对作业帮、猿辅导的查处情况，此次重点检查已对15家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

点评：15家校外培训机构均存在虚假宣传的违法行为，主要包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、用户评价不真实等五种类型。

汇市交易量逐级走低 人民币单边升值预期得到平抑

监管接连发声稳定人民币汇率预期过后，外汇市场交易量回落明显。中国外汇交易中心数据显示，截至6月1日16时30分收盘，银行间市场即期询价成交量为381亿美元，处于阶段低位。外汇市场交易量此前已连续三日回落。5月27日、5月28日和5月31日，银行间市场即期询价成交量分别为464.41亿美元、366亿美元、322.03亿美元。

点评：与成交量的逐级回落相对应的是，5月下旬以来，央行、金融委、全国外汇市场自律机制就稳定人民币汇率接连发声、“喊话”市场回归理性预期。

【话题公司】

腾讯“王者荣耀”被告上法庭：游戏形象设计过于暴露 篡改历史践踏文化

6月1日，新修订的《未成年人保护法》正式实施。新法对社会高度关注的学生欺凌、网络沉迷、监护人不依法履行监护责任等问题作出明确具体的规定，增设政府保护和网络保护专章，进一步织密未成年人保护网。就在当天上午，北京青少年法律援助与研究中心将腾讯运营的“王者荣耀”告上法庭。

禾盛新材实控人竟是“黑老大” 11个罪名被判无期徒刑

上市公司禾盛新材实控人、郎朗曾代言的知名网贷平台“88财富网”实控人竟是“黑老大”！5月31日晚间，禾盛新材发布公告称，公司实际控制人张伟已由广东省深圳市中级人民法院作出判决。张伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪、行贿罪等11宗罪名，被判无期徒刑。

【行业热点】

全球半导体短缺加剧 一季度10大芯片厂商营收创历史新高

施工图明晰 “5G+工业互联网”建设提速

【机构策略】

东吴证券指出，目前主要指数震荡上行并于盘中完成调整，是市场强势的体现。经过一段时间上涨后，指数上攻的动能有所放缓，后续投资者需着重关注市场量能的变化，若市场量能持续保持充裕状态则操作上可保持较高的仓位，积极调仓换股，选择成交活跃的品种进行交易，把握本轮市场的多头行情。

【新股申购】

新股提示：德迈仕、科汇股份今日申购

今日可申购德迈仕和科汇股份，德迈仕发行总数约3834万股，网上发行约1092.6万股，申购代码301007，申购价格5.29元。科汇股份发行总数约2617万股，网上发行约664.45万股，申购代码787681，申购价格9.56元。

【行业机会】

【公告速递】

停牌

600909 华安证券

复牌

无

公告摘要

【热点】

福建金森：林业碳汇、碳中和有关业务占公司整体收入比重小

福建金森（002679）6月1日晚间公告，公司注意到有关于公司涉及“林业碳汇”、“碳中和”相关情况的报道。公司目前实施、参与并已产生收入的林业碳汇、碳中和有关业务主要有：公司利用自有森林资源2017年开发了森林经营碳汇项目354，734吨二氧化碳当量的减排量，并于2018年进行了部分出售，收入合计235.72万元。相关业务合计收入较低且占公司整体收入比重小，预计短期内对公司盈利不会产生较大影响。

龙大肉食：获付小铜举牌

龙大肉食（002726）6月1日晚间公告，因看好上市公司的发展前景，付小铜4月9日至6月1日增持公司股份，截至发稿，其持股比例占上市公司总股本的5%。付小铜没有在未来12个月内增持上市公司股份的计划安排。

英科医疗：实际控制人拟减持公司不超6%股份

英科医疗（300677）6月1日晚间公告，公司实际控制人、董事长刘方毅计划在六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持本公司股份不超过2175.55万股，即不超过公司总股本的6%。此外，总经理陈琼、副总经理于海生、副总经理李斌、财务总监冯杰拟分别减持公司不超0.02%、 0.01%、 0.02%、0.01%股份。

新宁物流：亿程交通信息被挪用资金案获立案侦查

新宁物流（300013）6月1日，近日，公司全资子公司亿程交通信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》，亿程交通信息被挪用资金立案侦查。公司将继续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查。

【业绩】

天顺风能：上半年净利润预增40%-60%

天顺风能（002531）6月1日晚披露业绩预告，预计上半年净利润为7.6亿-8.7亿元，同比增长40%-60%。天顺风能表示，公司获得了更多的市场份额，“三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升，海外及海上订单也完全满产，预计上半年在手订单72万吨。

中国恒大：5月实现合约销售金额638.6亿元

中国恒大：2021年5月份，本集团物业实现合约销售金额638.6亿元人民币，较去年同期增长6.0%；合约销售面积781.7万平方米，较去年同期增长22.8%。5月份实现销售回款518.1亿元人民币。

广州港：预计5月份货物吞吐量同比增长2.3%

广州港（601228）6月1日晚间公告，5月份，公司预计完成集装箱吞吐量187.4万标准箱，同比增长1.6%；预计完成货物吞吐量4495.9万吨，同比增长2.3%。2021年1-5月份，公司预计完成集装箱吞吐量近900万标准箱，同比增长12.0%；预计完成货物吞吐量21536.5万吨，同比增长7.1%。

【增减持】

昊海生科：股东拟减持不超1.23%股份

昊海生科（688366）6月1日晚间公告，持股5.2598%的股东楼国梁计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过216.5万股的公司股份，占公司总股本的比例不超过1.2258%。

赛诺医疗：股东拟合计减持公司不超11.97%股份

赛诺医疗（688108）6月1日晚间公告，公司股东 Great Noble Investment Limited 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过2460万股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过6%；公司股东CSF Stent Limited 计划通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过 2445.84万股公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过5.97%。

长阳科技：股东拟减持公司不超4.9999%股份

长阳科技（688299）6月1日晚间公告，合计持股4.9999%的股东南海成长和一致行动人同创锦程、同锦创业计划通过集中竞价的方式减持，合计减持股份数不超过1412.84万股，即不超过公司总股本的4.9999%。

新宏泽：控股股东拟减持公司不超6%股份

新宏泽（002836）6月1日晚间公告，持股比例63.74%的控股股东亿泽控股，计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过960万股，即不超过公司总股本的6%。

城投控股：股东拟减持公司不超3%股份

城投控股6月1日晚间公告，持股6.35%的股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）计划通过集中竞价交易、大宗交易等方式，减持其持有的公司股份不超过7588.73万股，减持比例不超过公司股份总数的3%。

*ST金洲：第二大股东拟5000万元至1亿元增持

*ST金洲（000587）6月1日晚间公告，公司第二大股东中海晟融及盟科投资及其同一控制人的企业首拓泽瑞，拟自6月1日起未来6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股份，金额区间为5000万元至1亿元。

【合同中标】

多喜爱：联合中标20.66亿元工程项目

多喜爱（002761）6月1日晚间公告，子公司浙江交建参与的联合体，成功中标项目—宁南基础设施综合建设项目Ⅰ标段工程总承包项目，中标工程建安费约20.66亿元。

东华能源：获聚丙烯年度销售合同

东华能源（002221）6月1日晚间公告，公司方面与胜帮能源签订《聚丙烯年度销售合同》。按照约定，公司每月向胜帮能源销售1，200吨聚丙烯树脂（月度实际供应量视生产情况进行调整）。本次交易构成关联交易。东华能源同日公告，宁波烷烃资源综合利用（三期）项目投产。

安利股份：成为美国匡威（Converse）公司供应商

安利股份（300218）6月1日晚间公告，安利股份收到美国匡威（Converse）公司官方邮件通告，正式成为其供应商，供应商代码为M.ANLI.CN01。目前，公司预计美国匡威2021年度向公司采购的金额相对较小，对公司当期的经营业绩不会产生较大的影响。

九联科技：预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目

九联科技（688609）6月1日晚间公告，近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年智能机顶盒产品集中采购（公开部分）》，公司为上述项目的中选候选人之一，预计中标总金额9.94亿元。

华东医药：获SCO-094产品独家许可

华东医药（000963）6月1日晚间公告，全资子公司中美华东获得日本SCOHIA公司临床Ⅰ期在研产品SCO-094在中国等25个亚太国家和地区（不含日本）的独家开发、生产及商业化权益。中美华东将向SCOHIA支付400万美元首付款，最高可达1100万美元的开发和注册里程碑，最高可达1300万美元的销售里程碑等。该产品用于治疗2型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病。

东方电热：中标1.12亿元保利协鑫项目

东方电热（300217）6月1日晚间公告，全资子公司镇江东方近日获确认为保利协鑫硅料事业部产能替代项目14台辐射式电加热器中标单位，中标金额1.12亿元。

节能铁汉：与国开行深圳分行达成开发性金融合作

节能铁汉（300197）6月1日晚间公告，公司于5月31日与国开行深圳分行签署了《“十四五”开发性金融合作协议》，双方将在“双区”建设类项目、县（区）域垃圾及污水处理类项目、其他生态环保类项目等领域开展深入合作。

华侨城A：85亿元竞得苏州市三宗国有建设用地使用权

华侨城A（000069）6月1日晚间公告，公司之全资子公司通过公开竞拍方式以合计85.03亿元共竞得苏州市三宗国有建设用地使用权。包括：以5.63亿元竞得苏地2021-WG-16号土地；以21.63亿元竞得苏地2021-WG-17号土地；以57.77亿元竞得苏地2021-WG-31号土地。

【重大投资】

东方电子：参设基金拟入股瓴芯电子

东方电子（000682）6月1日晚间公告，公司参设的东方茸世拟投资1，400万元，认购瓴芯电子新增注册资本19.18万元，增资完成后东方茸世持有瓴芯电子的股权比例为3.68%。瓴芯电子主营业务为汽车电子，工业通信和高档消费品等领域的模拟集成电路芯片的自主开发及营销。

恒立实业：1亿元投建公司总部及生产基地

恒立实业（000622）6月1日晚间公告，拟在岳阳经济技术开发区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目，该项目总投资不超过1亿元。项目建设期约12个月，年生产能力将达到10万台套，产值约3.3亿元。

【并购重组】

*ST米奥：拟收购深圳华富展览51%股权

*ST米奥（300795）6月1日晚间公告，公司拟以现金方式收购深圳华富展览51%股权，交易最终作价尚待确定。标的公司现已开办China Educational Equipment&Technology（“CEET”）创教展，后续在继续经营扩大CEET外还拟开办其他全国系列展会项目。

深粮控股：3.22亿元收购东莞物流49%股权

深粮控股（000019）6月1日晚间公告，公司拟以支付现金的方式购买东莞物流公司49%股权，交易金额合计3.22亿元。交易完成后，深粮控股合计持有东莞物流公司的股权比例将为100%。

【再融资】

立昂技术：拟定增募资不超18.77亿元 实控人参与认购

立昂技术（300603）6月1日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过18.77亿元，投资于立昂云数据（成都）一号基地一期、二期建设项目并补充流动资金。公司控股股东、实际控制人王刚拟认购金额不低于5000万元。

广汇汽车：拟公开发行不超过40亿元公司债券

广汇汽车（600297）6月1日晚间公告，拟公开发行不超过40亿元的公司债券，用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

星网宇达：非公开发行股票方案到期终止

星网宇达（002829）6月1日晚间公告，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展，本次非公开发行股票方案到期终止。星网宇达表示，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

中国铝业：成功发行4亿元碳中和债券

中国铝业（601600）6月1日晚间公告，公司6月1日完成中国铝业2021年度第一期绿色超短期融资券（碳中和债）（简称“本期碳中和债”）的发行，发行金额4亿元，期限269天，票面利率为2.6%。本期碳中和债由交通银行作为主承销商，光大银行作为联席主承销商，在全国银行间债券市场公开发行。本期碳中和债募集资金将主要用于偿还公司所属子公司绿色能源风电项目贷款。

【其他】

雅戈尔：已耗资14亿元回购4.20%股份

雅戈尔（600177）6月1日晚间公告，截至5月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1.95亿股，占公司总股本的4.20%，成交最低价格为6.77元，成交最高价格为7.49元，已支付的资金总额为14.03亿元。

界龙实业：证券简称6月7日起变更为“上海易连”

界龙实业（600836）6月1日晚间公告，公司证券简称自6月7日起变更为“上海易连”，证券代码保持不变。

中利集团：5GW大尺寸高效光伏组件项目一期正式投产

中利集团（002309）6月1日晚间公告，近日，公司全资孙公司泗阳腾晖在江苏省宿迁市泗阳经济开发区建设的5GW大尺寸高效光伏组件项目一期，产品成功下线，并正式投产。

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