“科技股信仰”回来了？

5月27日早盘，科技股全面爆发，带动三大指数冲高，上证指数一度收复3600点关口。截至午间收盘，上证指数涨0.18%，报3599.81点；深证成指涨0.38%，报14849.17点；创业板指涨0.50%，报3212.92点。

北向资金延续大幅净流入态势。据Wind数据，截至午间收盘，北向资金净流入80.16亿元，其中沪股通净流入33.53亿元，深股通净流入46.63亿元。两市交投延续火热，半日成交额为5822亿元。

消息面上，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本信越化学KrF光刻胶产能不足，不得不限制或停止向中国大陆几家晶圆厂供应KrF光刻胶。分析人士称，这对光刻胶等科技板块大涨有催化作用，但事实上，当前市场风格已逐渐向成长股演变。

科技股全面爆发

5月27日早盘，A股市场光刻胶概念板块迅速走强，随后半导体设备、半导体硅片、中芯国际、长江存储等概念板块纷纷走强。

截至午间收盘，Wind概念板块涨幅榜上几乎满屏的科技类板块。其中，光刻胶概念板块半日大涨10.48%，长江存储概念板块涨8.00%，半导体设备、中芯国际、半导体硅片、半导体封测概念板块均涨逾7%。

个股中，广信材料盘初迅速拉升涨停（20.02%）。

随后，长川科技、至纯科技、中晶科技、立昂微等多只个股也纷纷涨停。

自主产品研发加速推进

引发科技股涨停潮的可能是这则消息。据媒体报道，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

报道称，信越化学之所以停止或限制供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有较大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。

太平洋证券指出，当下行业最大的问题不是需求，终端市场其实需求非常好，但是上游零组件缺料或者涨价的消息不断传出，而且2021年二季度的缺料状况比一季度更为突出。

光大证券表示，目前国内高端光刻胶产品还处于研发状态，与业内最为先进的光刻胶公司还存在差距，我国半导体材料的全球产能占比相对于国内半导体材料的全球市场规模占比而言还存在着很大的提升空间。近期，国内各光刻胶企业也在不断加速自身的高端光刻胶研发进度。

银行股跌幅居首

与科技类板块一片沸腾相比，银行、农林牧渔等防御类板块表现不佳，银行板块内38只成分股盘初无一上涨。

截至午间收盘，据Wind数据，申万一级行业中银行、农林牧渔板块位居跌幅前列，分别跌0.96%、0.43%；银行板块内仅有7只成分股上涨。

另外，昨日抛出百亿元级别回购计划的格力电器今日早盘则高开低走。截至午间收盘，格力电器涨3.11%，报57.94元，最新总市值为3486亿元。

成长股重回主线？

在近期市场热议顺周期板块是否见顶时，已有不少券商研判，市场将重回成长风格。

中金公司表示，伴随国内经济逐渐重回正轨，复苏和通胀预期下的周期板块行情渐入尾声，市场焦点逐渐回归经济常态增长，成长风格可能重新成为市场主线。

中金公司进一步表示，科技相关板块调整的时间已经较长，而区别于传统制造业受制于上游涨价、需求偏弱，科技类板块的下游需求更为强劲，技术突破、产业发展等都有望给板块带来提振。建议着重关注其中的半导体芯片设计XR（AR/VR/MR）产业链以及新能源车产业链的中上游等子行业。

万和证券表示，A股业绩仍处于修复期，ROE处于上升周期中。成长股板块盈利修复强于大盘，机会更大。从行业角度来看，出口链、制造科技链、消费链等仍具有较高的成长性，可从中优选成长股进行配置。