90倍大牛股连续大涨，重回百元大关！国内优质供应链全球突破，北向资金大举加仓股揭秘

从全球角度看，国内优质供应链有可能优先供应海外，也将造成国内部分产品供需更加紧张，也会造成价格波动更加大。总体上，目前电动车仍处于产业周期比较好的阶段，坚定看好相关产业链。

90倍大牛股连续大涨

今天电源设备板块大涨3.35%，位居行业概念涨幅榜前列。个股方面，多只板块龙头大涨。包括明阳智能、晶盛机电、阳光电源、通威股份、亿纬锂能等多只个股均涨逾5%。

值得一提的是，上市以来大涨90倍的大牛股，亿纬锂能近两个交易日连续大涨，上周五涨近10%，今天涨近6%，股价重上站上百元大关。公开信息显示，亿纬锂能是国家级高新技术企业，专注于锂电池的创新发展。经过多年的努力，公司锂亚电池居世界前列，锂原电池居国内领先地位。

国内优质供应链全球突破

近日，据知情人士透露，特斯拉正在与亿纬锂能进行磋商，拟将该公司列入其上海工厂的供应商之列。特斯拉希望在三季度敲定双方的合作，亿纬锂能目前正在测试一些供应特斯拉的最终阶段产品——磷酸铁锂电池。

不过，对于供货特斯拉的传闻，亿纬锂能在5月16日发布公告称，未与特斯拉就磷酸铁锂电池做商务沟通。

澄清公告似乎并未影响亿纬锂能的股价表现。有分析人士指出，国内优质供应链迟早都要进入全球产业链。

根据开源证券产业链跟踪，目前电动车行业景气度继续超预期向上，不少中下游企业在加紧为下半年旺季准备原材料，造成中上游材料供货的继续紧张；加上宁德时代等优质企业扩产将逐步达成，将加大备货，率先扩产的优质材料公司受益；开源证券预计产业链持续紧张的情况有望持续，而且在下半年有可能更加紧张。从全球角度看，国内优质供应链有可能优先供应海外，也将造成国内部分产品供需更加紧张，也会造成价格波动更加大。总体上，开源证券认为目前电动车仍处于产业周期比较好的阶段，坚定最看好相关产业链。

光伏行业方面，近期产业链价格仍在上行，仍反映了短期行业的痛点在上游供给端；从下游总需求看，目前部分项目仍在博弈主产业链价格的松动，这一时间点最快有可能5、6 月份能够实现；主产业链价格松动后，短期需求预期才会恢复，行业的布局机会才会更好。长期看，行业大机会还在于优质供给释放、单瓦产品价格降价带来的需求提升。

北向资金大举加仓股揭秘

龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。从机构关注度来看，板块中宁德时代、隆基股份、通威股份等30只个股均有3家以上机构评级。从一致上涨空间来看，东方日升、科华数据、赛伍技术等7只个股上涨空间超过50%。

宁德时代有43家机构评级，一致上涨空间超过22%。中金公司近期上调公司2021 年盈利预测为100亿元（调高25%），引入2022 年盈利预测为160.2 亿元，上调2025 年盈利预测为368.09亿元（调高19%），2025年利润增速为35%。维持目标价550 元/股，对应2025 年1 倍PEG，上浮空间45%。从长期视角，维持公司跑赢行业评级。

资金面上，上述部分概念股近10日获杠杆资金或北向资金青睐，截至5月14日，杆杆资金加仓的有9只，融资余额增幅居前的有日月股份、航天机电、亿晶光电（维权）等，分别增长267.04%、19.27%、3.65%。获北向资金加仓的有18只，加仓幅度较大的是露笑科技、通裕重工、科士达，增仓幅度为431.70%、74.51%、38.89%。

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