中证网讯(记者 张凌之)中国证券报记者从银华基金获悉,5月12日起,成立以来“13倍牛基”银华富裕升级版——银华富饶精选三年持有期混合型基金(基金代码:012178)正式发行。该基金由从业超21年的投资老将焦巍、以及“实力派”干将魏卓共同掌舵,将通过与消费和医药两大领域中的伟大企业“同行”,为持有人带来稳健、持续、可观回报,实现“长期富饶之路”。
银华富裕是银华基金旗下旗舰产品,曾七次获得“金牛奖”。银河证券数据显示,银华富裕主题自成2006年11月成立至2021年4月末,该基金成立以来收益率已经达到1379.56%,是只“13倍”牛基,年化收益率超20%。焦巍自2018年12月27日接任银华富裕基金经理,期间任职回报达到228.15%(截至4月30日),远超同期业绩基准和大盘走势,为持有人带来丰厚的回报。
据了解,此次发行的银华富饶和银华富裕类似,股票投资比例同样是60%-95%,投资方向也聚焦“消费+医药”黄金赛道,仍由焦巍掌舵。在此基础上,银华富饶进行重大升级,第一是将投资范围扩展到A+H股,能掘金香港市场优质股票;第二是在产品设计上增加了三年持有期,三年持有期能够更充分实践基金经理的长期价值投资理念,力争解决“基金赚钱、基民不赚钱” 的问题;第三是此次启用了双基金经理制,拟由焦巍和魏卓两位博士级基金经理共同管理,魏卓是中科院研究生院药物化学硕士、金融管理博士,拥有健康消费领域多年投研经验。
据介绍,作为从业超21年的老将,焦巍历经多轮市场震荡调整,穿越牛熊变幻,在多年“沙场征战”之下,他养成了集中在能力圈做长期稳健的投资,与伟大的企业长期共行的投资理念。正是凭借成熟的方法论、宽阔的能力圈和严格的投资纪律,他所管理的基金形成了集中优质股、低换手、长期业绩稳定的投资风格。
谈及自己投资思路,焦巍表示,他的核心投资理念是做长期稳健的投资,会长期坚持在能力圈内专注做好精选个股,寻找到历经时光考验的邮票式标的,追求可持续、可把握的收益。在具体选股上,他会对于ROE、产业格局的确定性和核心竞争力的可持续性赋予更高的估值权重。相比于美股,中国的消费和医药板块市值还有较大空间,因此他表示新基金将重点瞄准这两大方向。