来源：包子君

一、谢治宇也买了银行

前面在《张坤也狂买银行股了》文章中提到，张坤在一季度大量地买入了招行和平安银行。随着更多基金一季报的披露，我们发现有很多大佬在一季度开始买了银行股，一下子之前“无人问津”的银行股有点变成“香饽饽”的意思。

谢治宇在在一季度不仅买了兴业银行，而且大幅度都买入了平安银行。你看，一下子低估值的银行股成为了很多大佬们的香饽饽。而平安银行同时获得张坤和谢治宇两位公募大佬的青睐，这个比较有意思。

当然不少兴全人爱平安银行，例如王品管理的兴全全球视野的第一大重仓股也是平安银行，另外王品也重仓了海康威视。季侃乐、乔迁、钱鑫共同管理的兴全有机增长也重仓了平安银行，平安银行是该基金的第七大重仓股。翟秀华管理的兴全汇享一年持有期也持有了平安银行。

国富基金的赵晓东之前就比较偏爱银行，国富中小盘在一季度末的10大重仓股中更是有南京银行、兴业银行、招行、宁波银行四个银行股。他管理的国富海弹性市值则持有兴业、宁波、招商、浦发四个银行股，也是4个。10个重仓股有4个是银行股，赵晓东对银行股的偏好可见一番。

二、董承非大降仓位

在去年年报中，董承非已经表达了偏悲观的观点，他在兴全趋势年报中是这么说的：

“疫情宽松”行情让部分公司的估值水平处于历史相对较高的位置，尤其是A股的部分市值较大的公司，估值水平高企。按照过往的经验，相对较高的估值通常需要一定的时间，通过业绩的增长来消化。所以我们认为，在经历了过往几年较强的赚钱效应之后，投资者应该适度降低对于2021年的投资回报预期。

二月底，市场更是爆出董承非内部交流中偏悲观的观点，他说他自己已经进入防守打法。

“我现在基本上把自己封闭起来，卖方和内部研究员的话都不听，进入一种极端的封闭状态，完全凭借自己的想法，每天就卖点股票。”

“还不停地加仓地产，其实也就保利和万科两个股票”。

董承非在今年一季度所展示的就是他对A股市场的“悲观”态度。根据兴全趋势投资基金披露的一季度报告显示，截至2021年3月末，该基金的股票仓位降至67.21%，相比于2020年12月末，董承非减仓幅度接近12个点。在去年12月末，董承非管理的这只基金的股票仓位为78.86%。

相较于去年年底，一季度兴全趋势在万科和保利地产上的仓位均有所增加，同时董承非在一季度减持了三一重工、顺丰控股、欧派家居等股票。

对未来，在一季报中董承非还是表达了偏谨慎的观点：

国内外经济逐步进入复苏阶段，我们很难判断疫情消退的时间，但是可以预见的是，像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱，因此，在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。

三、睿远两位大佬爱电信股

中移动这样偏传统的公司成为傅鹏博管理的睿远成长价值的第一个重仓股，中移动还是赵枫管理的睿远均衡价值三年的第二大重仓股。

相比之下，赵枫更爱港股，在对港股的配置比重更高，前十大重仓股中有小米、中移动、华润啤酒、威高股四个票，其中小米、中移动更是第一、第二大重仓股。