3月8日,是一年一度的“妇女节”。
在我国社会政治经济等各项数据飞速发展的当下,各行各业都涌现出了诸多优秀的女性代表,金融投资行业也不例外。
放眼公募市场,尽管女性基金经理的数量大大落后于男性基金经理,但近年来,越来越多的女性基金经理凭借高“研”值脱颖而出。
如中欧基金葛兰、工银瑞信赵蓓、东方基金王然、富国基金王园园等主打权益的女性基金经理相继“出圈”,成为市场一道靓丽的风景。
根据wind数据统计,截至3月5日,公募市场合计有2491名基金经理,其中女性基金经理634名,占比25.4%。具体来看,这些女性基金经理的平均任职年限为3.84年,任职基金经理超过10年以上的基金经理合计有31位。
从学历上看,634位女性基金经理中,接近九成是硕士学历,其中37人是博士。根据Wind数据显示,全部公募基金产品中,女性基金经理一共管理着市场上3093只基金产品(份额分开计算),占比为26.64%。
从管理的产品类型来看,女性基金经理主要以固收类产品为主,市场上接近一半的货币基金产品、1/3债券型基金由女性基金经理挂帅,数量分别为315只和1310只;但在权益领域,女性基金经理也不甘示弱,在大消费领域更是频出佳绩。
女性多在固收岗位
尽管社会公众对于基金进行的形象认知普遍集中在西装革履、意气风发的精英男性,但随着越来越多女性基金经理在基金管理的舞台上展露锋芒,释放投资魅力,逐渐打破了市场的刻板印象。
21世纪经济报道记者统计发现,女性基金经理在市场上的表现毫不逊于男性,并且凭借成熟的投资体系得到了广大基民的支持和认可。
据wind数据统计,截至3月5日,国内基金经理中现任基金回报(几何平均年化收益率%)排名前50名的基金经理中,有14名为女性,占比高达28%,略高于女性基金经理占全行业总数量的比例。而这也意味着,女性基金经理的盈利能力已不容小觑。
与此同时,在投资经验方面,任职基金经理超过10年以上的135名基金经理中,女性基金经理合计31位,占比也接近三成。
从资历来看,有31位从业超过10年的女性基金经理中,嘉实基金的王茜是在任时间最长的女性基金经理,从业时间超过17年。此外,从这些任职时间超10年的女性基金经理所管理的基金来看,多数以债券型基金为主。31名基金经理管理的155只产品中,仅仅有51只是主动权益类的基金产品,包括45只混合型产品和6只股票型产品。
不过,管理固收产品多并不意味着女性基金经理主动管理能力欠缺,21世纪经济报道报道注意到,作为最考验基金经理管理能力的主动管理基金中,涌现了不少优秀的女性基金经理人。
为剔除短期市场波动影响,21世纪经济报道记者选择了连续管理期在三年以上的权益类公募基金,截至3月5日,满足近三年回报超过100%、且现任基金经理任职年限在两年半以上(即在2019年前管理该基金至今)的公募基金合计有442只,其中86只基金由女性基金经理管理。
表现最好的“中欧医疗健康A”、“中欧健康C”近三年回报率为188.88%、187.07%,由中欧基金葛兰管理。
主动管理偏爱消费、医药
从行业来看,21世纪经济报道记者注意到,女性基金经理尤其偏爱“大消费”领域投资,其中对医药、食品饮料等板块尤为擅长。
纵观近年来涌现出来的女性“明星”基金经理,几无例外,大多以消费、医药领域为主赛道。21世纪经济报道记者综合三年期、五年期业绩回报来看,排名前50只的基金主题与“医疗保健”、“消费”、“食品”有关。
如前述中欧基金葛兰,作为近年来最受追捧的明星基金经理之一,葛兰尤其擅长医药领域投资,其自2014年10月加入中欧基金以来,截至目前管理基金资产总规模已达441.91亿元,任职期内最佳基金回报高达269.99%。在2020年发行新基金的女基金经理中,葛兰也是认购金额最高的一位,其目前在管9只产品,包含偏股混合型、股票型策略,仍多投向于医药板块,实现了较好的正收益。
紧随葛兰之后的工银瑞信赵蓓也是凭借医药投资“声名大噪”的典范,其从2014年期开始任职基金经理,旗下8只公募基金均主打医药领域投资,任职期间最佳基金回报高达307.50%,其管理的工银瑞信前沿医疗A近三年投资回报为169%。
近年来新晋的“消费女神”东方基金王然,在十余年的投资经历中则专注于大消费领域,其管理的东方新思路A近三年回报率高达101.90%,近五年回报率则达158.23%,在同类型基金产品中排名在前10%。在招商证券2020年四季度无形评价基金中,王然管理的东方新思路A、东方新兴成长分别被列为三年期、五年期五星级基金。据统计,王然目前在管的7只基金,均为混合型基金,主要投资方向均为消费类龙头个股,近两年以来均实现较高的正向收益。
早年大火的“美女”基金经理富国基金王园园也主打“消费”投资,作为一名从2017年6月才正式踏上基金经理道路的新生代基金经理,其在基金市场“成功出圈”凭借的是在白酒、医药、家电领域的投资高回报。其现任基金资产总规模合计186.59亿元,任职期间最佳基金回报为209.72%,目前管理的7只公募基金,全为消费主题的权益类基金。
(作者:杨坪 编辑:李新江)